“謀新質(zhì) 開新局” 恒友匯第二屆客戶服務(wù)季正式啟航

推動(dòng)更多資金資源“投資于人”、“促進(jìn)新動(dòng)能積厚成勢(shì)、傳統(tǒng)動(dòng)能煥新升級(jí)”、綜合整治 “內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)、開展 “十五五”規(guī)劃編制工作……備受矚目的2025年全國(guó)兩會(huì)正向世界展示中國(guó)“開局藍(lán)圖”。中國(guó)經(jīng)濟(jì)巨輪如何乘風(fēng)破浪，繼續(xù)展現(xiàn)出澎湃不息的生命力？

數(shù)字化浪潮下，以DeepSeek為代表的人工智能等新質(zhì)生產(chǎn)力，深刻地變革著各行各業(yè)，也為資產(chǎn)配置領(lǐng)域帶來(lái)了顛覆式的創(chuàng)新與機(jī)遇。面對(duì)日趨多元、個(gè)性、智能的投資需求，投資者對(duì)專業(yè)服務(wù)的渴望也如同雨后春筍般日益增長(zhǎng)。

在此背景下，以“謀新質(zhì) 開新局”為主題的恒友匯第二屆客戶服務(wù)季盛大啟幕。本次服務(wù)季將從3月10日持續(xù)至6月8日，通過(guò)“優(yōu)先保護(hù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、優(yōu)享體驗(yàn)”三優(yōu)戰(zhàn)略升級(jí)會(huì)員服務(wù)體驗(yàn)，與時(shí)俱進(jìn)引領(lǐng)“新質(zhì)”會(huì)員服務(wù)時(shí)代。

踐行“三優(yōu)戰(zhàn)略” 提升服務(wù)“新質(zhì)”

當(dāng)下，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，中、高凈值人群對(duì)財(cái)富生活的追求正從保守防御轉(zhuǎn)向積極構(gòu)建。他們不僅關(guān)注資產(chǎn)的保值和增值，更加注重財(cái)富的多元化配置和個(gè)性化服務(wù)。作為備受信賴的資深會(huì)員服務(wù)平臺(tái)，恒友匯客戶服務(wù)季以“質(zhì)”為核心，依托“三優(yōu)戰(zhàn)略”，重塑會(huì)員服務(wù)體系，既加固了財(cái)富安全的防線，又構(gòu)建了價(jià)值提升的橋梁，整合優(yōu)勢(shì)資源編織出立體的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，開創(chuàng)了會(huì)員服務(wù)的新篇章。

首先，以“優(yōu)先保護(hù)”為基石，筑牢財(cái)富安全的品質(zhì)防線。對(duì)于每位會(huì)員而言，財(cái)富的安全穩(wěn)健至關(guān)重要，這也是實(shí)現(xiàn)家族興旺的基石。恒友匯精準(zhǔn)洞察會(huì)員深層次需求，服務(wù)季期間將特邀專家、律師等，通過(guò)反詐知識(shí)普及、線上消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)課程等，切實(shí)增強(qiáng)會(huì)員的風(fēng)險(xiǎn)防范與自我保護(hù)能力，為會(huì)員財(cái)富筑起堅(jiān)實(shí)的“安全防線”。

其次，以“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”為引擎，提升財(cái)商賦能的品質(zhì)高度。在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中，專業(yè)知識(shí)是馳騁財(cái)富藍(lán)海的利器。恒友匯以前瞻視野，深度研判宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和發(fā)展趨勢(shì)，將在服務(wù)季期間，權(quán)威發(fā)布由恒友匯宏觀經(jīng)濟(jì)研究室出品，中國(guó)銀行首席研究員宗良博士擔(dān)任指導(dǎo)顧問(wèn)的《2025上半年宏觀經(jīng)濟(jì)展望及資產(chǎn)配置策略指引》，助力會(huì)員在財(cái)富道路上行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

恒友匯還將深化與清華大學(xué)五道口金融學(xué)院的戰(zhàn)略合作，再度為會(huì)員量身定制高水平的財(cái)商教育課程，實(shí)現(xiàn)自身專業(yè)素養(yǎng)的快速提升。與此同時(shí)，恒友匯將攜手合作伙伴推出線下精品沙龍活動(dòng)，廣邀國(guó)內(nèi)頂尖專家學(xué)者，進(jìn)行熱點(diǎn)解讀和前瞻性探討。會(huì)員將有機(jī)會(huì)與各行各業(yè)大咖面對(duì)面交流互動(dòng)，論道宏觀，以精準(zhǔn)研判市場(chǎng)脈搏。

最后，以“優(yōu)享體驗(yàn)”為航標(biāo)，拓展人生格局的品質(zhì)境界。恒友匯一直積極拓展服務(wù)邊界，創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)涵，通過(guò)參加高規(guī)格國(guó)際會(huì)務(wù)、匠心打造高品質(zhì)研學(xué)、參與公益活動(dòng)等高附加值項(xiàng)目，為會(huì)員搭建更廣闊的國(guó)際視野平臺(tái)、提供更豐富的人生體驗(yàn)、創(chuàng)造更深層次的精神價(jià)值。

在國(guó)際會(huì)務(wù)方面，恒友匯會(huì)員將有機(jī)會(huì)受邀參與博鰲亞洲論壇、世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)亞太峰會(huì)等一系列具有國(guó)際影響力的頂級(jí)會(huì)議。通過(guò)參與這些高規(guī)格、高層次的國(guó)際盛會(huì)，與來(lái)自世界各地的政商領(lǐng)袖、學(xué)界泰斗、行業(yè)精英同場(chǎng)交流，近距離聆聽全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)的前沿解讀，了解世界經(jīng)濟(jì)格局的深刻變化，把握未來(lái)發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。

國(guó)內(nèi)研學(xué)方面，恒友匯堅(jiān)持積極呼應(yīng)“文化強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略，傳承中華文脈，培育高素質(zhì)、高修養(yǎng)的企業(yè)家二代。恒友匯依托自身博物館等展演資源優(yōu)勢(shì)，通過(guò)文化展覽、文化講座、文化之旅等方式，攜手企業(yè)家二代領(lǐng)略博大精深的傳統(tǒng)文化以及源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的華夏文明，沉浸式體驗(yàn)中國(guó)的文化美學(xué)。

海外研學(xué)方面，為了幫助內(nèi)部專業(yè)投資顧問(wèn)及主要合作伙伴開闊國(guó)際視野，提升綜合素養(yǎng)和全球競(jìng)爭(zhēng)力，恒友匯將精心組織前往新加坡國(guó)立大學(xué)、南洋理工大學(xué)等國(guó)際頂尖學(xué)府，以及世界500強(qiáng)等保險(xiǎn)、金融、高等教育學(xué)府、數(shù)字資產(chǎn)等總部進(jìn)行研學(xué)。通過(guò)游學(xué)體驗(yàn)，深入了解國(guó)際先進(jìn)的管理理念和商業(yè)模式，親身感受多元文化的交融與碰撞，在學(xué)習(xí)與交流中增長(zhǎng)見識(shí)，提升格局，為未來(lái)的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

在踐行公益方面，恒友匯積極傳遞“積善之家，必有余慶”的理念，在擘畫“新質(zhì)”服務(wù)藍(lán)圖的過(guò)程中，不僅致力于為會(huì)員打造高端、專業(yè)的服務(wù)，更著眼于推動(dòng)社會(huì)的整體進(jìn)步與發(fā)展，積極組織會(huì)員投身公益，持續(xù)推進(jìn)公益厚植“三棵樹”（公益樹、助學(xué)樹、助醫(yī)樹）傳承理念，將愛心與溫暖播撒至社會(huì)每個(gè)角落。

陽(yáng)春三月育“綠樹”，以3.12全民義務(wù)植樹節(jié)為契機(jī)全國(guó)聯(lián)動(dòng)，在各級(jí)黨委的帶領(lǐng)下，助力改善生態(tài)環(huán)境；溫暖4月種“杉樹”，持續(xù)推動(dòng)“云杉校園”項(xiàng)目，改善偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)村學(xué)校的教育條件，點(diǎn)亮孩子們的希望之光；盛夏6月栽“杏樹”，深化與首兒所醫(yī)院、北京兒童醫(yī)院等權(quán)威醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合作，推進(jìn)“兒童腸道重疾救助”項(xiàng)目，為患兒提供醫(yī)療援助，幫助他們盡早恢復(fù)身心健康。

苦練“三大內(nèi)功” 開啟服務(wù)“新局”

凡益之道，與時(shí)偕行。身處大變革時(shí)代，科技金融專業(yè)機(jī)構(gòu)在服務(wù)中、高凈值會(huì)員的道路上，正面臨著前所未有的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型：一方面，數(shù)字化轉(zhuǎn)型，前沿科技廣泛應(yīng)用，深刻地改變著資產(chǎn)配置服務(wù)的面貌，并催生出更加豐富多元的應(yīng)用場(chǎng)景。另一方面，會(huì)員的需求不斷升級(jí)，對(duì)會(huì)員服務(wù)機(jī)構(gòu)的專業(yè)能力、服務(wù)品質(zhì)都提出了更高層次的要求。

在機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的時(shí)代浪潮中，恒友匯深知唯有持續(xù)創(chuàng)新，以“新質(zhì)”服務(wù)精準(zhǔn)匹配會(huì)員需求升級(jí)，才能在瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)中贏得客戶信賴與市場(chǎng)尊重，開創(chuàng)服務(wù)“新局”。恒友匯基于對(duì)時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)的深刻洞察，堅(jiān)定奉行“以客戶為中心”的發(fā)展戰(zhàn)略核心，持續(xù)錘煉“三大內(nèi)功”——推動(dòng)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化專業(yè)服務(wù)能力，從而構(gòu)建開放共贏的客戶與服務(wù)升級(jí)體系。

隨著DeepSeek等AI技術(shù)為金融服務(wù)機(jī)構(gòu)深度賦能，“智富有道”的理念正逐步變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。恒友匯亦緊貼時(shí)代脈搏，積極擁抱科技創(chuàng)新。2023年11月，前瞻推出自研大語(yǔ)言模型“恒紀(jì)元”，并將其深度整合到會(huì)員服務(wù)的各個(gè)領(lǐng)域。2025年2月，又迅速實(shí)現(xiàn)了“恒紀(jì)元”與DeepSeek的全面融合，加速了會(huì)員服務(wù)的數(shù)智轉(zhuǎn)型，為會(huì)員帶來(lái)了更加卓越的服務(wù)體驗(yàn)。

恒友匯還致力于以專業(yè)服務(wù)鑄就卓越品質(zhì)，滿足會(huì)員的資產(chǎn)配置需求。據(jù)《中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)報(bào)告（2024）》數(shù)據(jù)顯示，截至2024年二季度，銀行理財(cái)、公募基金、券商資管計(jì)劃、養(yǎng)老金的市場(chǎng)規(guī)模均呈現(xiàn)出令人矚目的增長(zhǎng)，較2023年末分別增加1.72萬(wàn)億元、3.48萬(wàn)億元、0.49萬(wàn)億元和0.39萬(wàn)億元，凸顯了中國(guó)居民日益增長(zhǎng)的資產(chǎn)配置需求。

為此，恒友匯精心打造了一支宏觀經(jīng)濟(jì)智囊團(tuán)，匯聚了多名資深專家。他們以專業(yè)的視角深度剖析宏觀經(jīng)濟(jì)的脈絡(luò)走向，前瞻研判行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，精準(zhǔn)把脈市場(chǎng)投資機(jī)遇。截至目前，恒友匯宏觀經(jīng)濟(jì)研究室已經(jīng)連續(xù)發(fā)布了13份資產(chǎn)配置策略指引，彰顯了其持續(xù)性和權(quán)威性，為會(huì)員提供了科學(xué)、專業(yè)的決策參考。

“開放、合作、共贏”是世界發(fā)展的大勢(shì)所趨，恒友匯順勢(shì)而為打造了一個(gè)集金融機(jī)構(gòu)、專業(yè)機(jī)構(gòu)和頂尖學(xué)府在內(nèi)的會(huì)員服務(wù)生態(tài)。通過(guò)與券商、基金公司、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)，律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)，以及清華大學(xué)五道口學(xué)院等頂尖學(xué)府建立廣泛而深入的合作關(guān)系，成功整合了優(yōu)勢(shì)資源，全方位滿足廣大會(huì)員多元化、高品質(zhì)的服務(wù)需求。

春潮澎湃，未來(lái)可期。展望2025，恒友匯將以第二屆客戶服務(wù)季為契機(jī)，憑借專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)和卓越的資源整合能力，持續(xù)提升資產(chǎn)配置和增值服務(wù)水平，不斷豐富服務(wù)內(nèi)涵，與廣大會(huì)員攜手同行，躍上認(rèn)知與視野新境界，譜寫財(cái)富人生新篇章！

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