美聯儲加息后三大美股指轉跌，鮑威爾發布會期間轉漲，會后再跌，收創至少兩個半月來新低。泛歐股指終結六連跌擺脫逾兩月低谷，國防股Rheinmetall漲超9%，俄股連創一個月新低，一度跌近10%。2年期美債收益率2007年來首度盤中升破4.0%，10年期收益率再創十一年新高后轉降。美元指數時隔兩周又創二十年新高，盤中歐元創二十年新低，英鎊創1985年新低。原油盤中至少漲超2%后轉跌，收創兩周新低。黃金走出兩年低谷。

【美股】周一結束兩日連跌的三大指數連續第二日集體收跌，創至少兩個半月來收盤新低、最近五個交易日內第四日創至少兩個月來收盤新低。納指收跌1.79%，報11220.19點，收創7月1日以來新低。標普收跌1.71%，報3789.93點，收創6月30日以來新低。道指收跌522. 45點，跌幅1.7%，報30183.78點，收創6月17日以來新低。價值股為主的小盤股指羅素2000收跌1.42%，連續兩日創7月18日以來新低。科技股為重的納斯達克100指數收跌1.8%至7月1日以來低位。可選消費板塊收跌2.37%表現最差，電信、原材料、金融板塊也至多跌2.29%，日用消費品板塊跌0.34%跌幅最小。大型科技股普遍收跌，亞馬遜(AMZN.US)跌近3%，奈飛(NFLX.US)、蘋果(AAPL.US)、特斯拉(TSLA.US)、Meta(META.US)跌超2%，微軟(MSFT.US)跌1.44%。

【歐股】德國DAX30指數漲0.76%，英國富時100指數漲0.63%，法國CAC40指數漲0.87%，歐洲斯托克50指數漲0.71%。

【亞太股市】日經225指數跌1.26%，韓國KOSPI指數跌0.82%，新加坡海峽時報指數跌0.16%，越南VN30指數跌0.69%，印度尼西亞雅加達綜合指數跌0.12%，泰國SET指數跌0.31%，印度孟買30指數跌0.44%。

【外匯】衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY周三全天保持在110.00上方，刷新9月7日上上周三所創的2002年6月以來高位，鮑威爾發布會期間曾跌破111.00。到周三美股收盤時，美元指數處于111.20上方報111.26，日內漲逾0.9%。

【加密貨幣】市值龍頭比特幣下挫8.67%至1.84萬美元，逼近周一跌穿1.83萬美元所創的6月19日以來盤中新低，第二大的以太坊收跌6.18%，跌破1300美元關口至1243.67美元。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收漲0.28%，報1675.7美元/盎司，黃金走出兩年低谷。

【原油】WTI 11月原油期貨收跌1.19%，報82.94美元/桶，在周二收創9月8日上上周四以來新低后，又創9月7日以來收盤新低。布倫特11月原油期貨收跌0.87%，報89.83美元/桶，連續兩日創9月8日以來收盤新低。

【基礎金屬】倫敦基本金屬期貨周三全線收跌。LME期銅收跌0.84%，LME期鋁收跌2.41%，LME期鋅收跌0.8%， LME期鉛0.88%，LME期錫收跌0.89%，LME期鎳收跌1.19%。

【宏觀消息】

美聯儲一如預期宣布加息75個基點，將聯邦基金利率目標區間上調到3.00%至3.25%之間。這是美聯儲今年以來第五次加息，也是連續第三次加息75個基點，創自1981年以來的最大密集加息幅度。更受市場關注的是，在大規模加息的同時，美聯儲官員表示，他們打算繼續大幅加息。點陣圖顯示，美聯儲要到2024年才會降息。隨后，鮑威爾召開了貨幣政策新聞發布會，他表示有意改變政策立場，并認為通脹預期似乎得到了很好的控制。但鮑威爾同時表明，美聯儲不會很快結束加息。他承認，隨著利率繼續上升，經濟增長可能放緩，勞動力市場可能走軟。

旱情重創 美國得州棉花預計減產六成。今夏持續的旱情令美國棉花主產區得克薩斯州的棉花生產遭受重創，預計減產約六成。當地棉農薩頓·佩奇費盡心力，也僅保住地里約兩成棉花。而他的多數鄰居們情況更慘，幾乎“顆粒無收”。得州棉花通常在3-6月種植，8-12月收獲。全美約四成棉花產自得州。援引美國農業部數據報道，得州今年棉花預計減產58%，全美產量同比下降21%，創2015年以來新低。

氫能改變游戲規則?歐委會批準至多52億歐元資金開發新項目。歐盟委員會批準了至多52億歐元的公共資金用于氫項目，并表示此舉有望吸引私營部門再投資70億歐元。該項目是第二個歐洲共同利益重要項目(IPCEI)，名為“IPCEI Hy2Use”，由奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、希臘、意大利、荷蘭、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙和瑞典這13個成員國共同擬訂。

能源危機惹的禍 歐洲鋼鐵、化肥等生產商跑去美國了。由于美國能源價格穩定，且當地政府為企業擴張提供了激勵措施，再加上歐洲天然氣價格的飆升，這迫使鋼鐵、化肥和其他產品的生產企業將產量轉移到美國。其中，化工制造商OCI是擴大美國業務的公司之一，該公司本月表示將在德克薩斯州擴建一家氨氣工廠。鋼鐵制造商安賽樂米塔爾(MT.US)本月宣布削減兩家德國工廠的股份，但其在德克薩斯州一家生產鋼鐵原材料的工廠的投資業績好于預期。

能源價格飆升 英國為企業用戶定價格上限。英國近期通貨膨脹高企，能源價格飆升。英國政府21日宣布，將對企業用戶使用的電力和天然氣設定價格上限。不過，這將大幅增加政府經濟負擔。這項方案執行時間為10月1日至明年3月31日，受惠對象為所有非家庭用戶，包括企業、醫療單位、教學機構、慈善機構等。英國政府先前已推出針對家庭用戶的限價方案。根據這項方案，電力優惠批發價預計為每兆瓦時211英鎊(1英鎊約合7.96元人民幣)，天然氣優惠批發價相當于每兆瓦時75英鎊。最終單價定于30日確定。

德國10月1日起開始征收天然氣附加費。德國副總理兼經濟和氣候保護部部長哈貝克當地時間9月21日表示，德國政府征收天然氣附加費的計劃不會改變，將從10月1日開始實施。此前，德國政府于8月15日宣布，將從10月份開始征收天然氣附加費，具體金額為每千瓦時2.419歐分，普通德國家庭需為此支付數百歐元的額外費用。對此，德國政府表示，征收該附加費用旨在援助天然氣供應商。由于德國的天然氣供應面臨危機，相關供應商不得不用高昂的價格從其他地方購買天然氣以彌補供應不足，而征收附加稅可以填補90%左右的差價，通過這種方式可以避免供應商破產和供應失敗

【個股消息】

英特爾(INTC.US)、AMD(AMD.US)預警。當下PC市況比之前財報預期低潮的狀況更進一步惡化。兩家公司坦承，當下PC市況比之前財報預期低潮的狀況還更進一步惡化，超微更直言當前PC市場“一片混亂”，比原本財報預測的狀況又惡化約15%。英特爾與超微全球個人電腦CPU市占率總和超過九成，是掌握產業景氣發展的絕對先行指標。

亞馬遜(AMZN.US)在全球新增71個可再生能源項目。亞馬遜表示，公司正在全球范圍內擴大其可再生能源投資組合，在71個新可再生能源項目中增加了2.7 GW的清潔能源產能。這包括該公司在南美的第一個可再生能源項目——巴西的太陽能發電廠，以及在印度和波蘭的第一個太陽能發電廠。亞馬遜表示，公司在全球的可再生能源組合將產生50000 GWh的清潔能源，這相當于美國460萬家庭每年所需的電力。

韓國現代重工與美國軟件服務商Palantir(PLTR.US)合作目標2030年轉型為智能造船廠。韓國現代重工集團發布消息稱，該集團已與美國軟件服務商Palantir簽訂合同，將Palantir的企業大數據平臺“Foundry”引入到造船領域所有子公司，包括韓國造船海洋、現代重工、現代三湖重工、現代尾浦造船等公司。此舉意在建設基于數字化的造船未來戰略(FOS)。現代重工集團正在推進FOS項目，目標是到2030年轉型為智能造船廠。

Meta(META.US)或將削減開支超10%，扎克伯格身家今年已縮水過半。據悉，Meta在未來幾個月內將削減至少10%的開支，雖然一些節省將來自削減管理費用和咨詢預算，但預計大部分的成本削減來自裁員。消息出來后，Meta股價抹去稍早的跌幅，觸及日內高點，漲幅達到0.7%。年初至今，扎克伯格身家縮水一半多，高達710億美元，為億萬富翁指數所追蹤超級富豪中縮水幅度最大。

美國將分發數百萬劑莫德納(MRNA.US)新冠加強針疫苗。美國聯邦政府正在發放數百萬劑的莫德納加強針疫苗，此前由于印第安納州一家包裝廠需要進行安全檢查，美國食品和藥物管理局(Food and Drug Administration)推遲了這些疫苗的發放。

【大行評級】

高盛：雅詩蘭黛(EL.US)銷售增長前景強勁 上調評級至“買入”

瑞穗：DRAM和NAND價格下跌+數據中心疲軟 下調美光科技(MU.US)和西部數據(WDC.US)評級至“中性”

美銀：蘋果(AAPL.US)可能受益于美國運營商促銷活動 維持185美元目標價

關鍵詞： 美聯儲加息 三大指數轉跌 2年期美債收益率 歐股指終結六連跌