美聯(lián)儲(chǔ)加息100基點(diǎn)預(yù)期降溫 美股三大股指跌超2%

周四，包括美聯(lián)儲(chǔ)今年最鷹派的議息票委布拉德在內(nèi)的幾位官員為市場(chǎng)加息100基點(diǎn)的預(yù)期降溫。道指初步跌0.46%或140點(diǎn)，納指接近平收，標(biāo)普500指數(shù)收跌0.30%，盤中三大股指均跌超2%。納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收跌2%。

【美股】道瓊斯指數(shù)收盤下跌142.78點(diǎn)，跌幅0.46%，報(bào)30630.01點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌11.88點(diǎn)，跌幅0.31%，報(bào)3789.90點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤上漲3.60點(diǎn)，漲幅0.03%，報(bào)11251.18點(diǎn)。美股行業(yè)ETF周四多數(shù)收跌，金融業(yè)ETF跌超1.9%，能源業(yè)ETF也跌將近1.9%，科技行業(yè)ETF漲超0.9%。龍頭科技股繼續(xù)漲跌各異。美國(guó)大銀行普跌，公布財(cái)報(bào)的摩根大通(JPM.US)和摩根士丹利(MS.US)分別收跌約3.5%和0.4%，高盛(GS.US)跌逾3%，花旗(C.US)跌3%，美國(guó)銀行(BAC.US)跌超2%，富國(guó)銀行(WFC.US)跌0.8%。芯片股總體跑贏大盤，繼續(xù)上漲，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)和半導(dǎo)體行業(yè)ETF SOXX分別收漲逾1.9%和2.1%。納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收跌2%。

【歐股】德國(guó)DAX30指數(shù)跌1.86%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.63%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.41%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.66%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.62%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.27%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)跌1.22%，越南VN30指數(shù)漲0.70%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.74%，泰國(guó)SET指數(shù)跌0.65%，印度孟買30指數(shù)跌0.18%。

【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)漲0.53%，報(bào)108.542。歐元兌美元一度跌破0.9960，刷新周三所創(chuàng)的2002年12月以來新低，在本周二自2002年12月以來首次跌至平價(jià)后，持續(xù)盤中跌穿平價(jià)，不過到美股收盤時(shí)處于1.0010上方。

【加密貨幣】加密貨幣走高。比特幣漲1.44%，報(bào)20538美元/枚;以太坊漲6.74%，報(bào)1191.11美元/枚。

【黃金】COMEX 8月黃金期貨收跌29.70美元，跌幅1.71%，報(bào)1705.80美元/盎司，創(chuàng)逾15個(gè)月來最低收盤價(jià)。

【原油】WTI 8月原油期貨收跌0.52美元，跌幅0.54%，報(bào)95.78美元/桶。布倫特9月原油期貨收跌0.47美元，跌幅0.47%，報(bào)99.10美元/桶，均繼周二之后又創(chuàng)4月11日以來收盤新低，且均連續(xù)三日收于100美元下方。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬期貨集體下挫。LME期銅跌3.02%，報(bào)7104美元/噸。LME期鎳跌8.62%，報(bào)19190美元/噸。LME期鋁跌1.21%，報(bào)2327美元/噸。LME期鋅跌3.35%，報(bào)2852美元/噸。LME期鉛跌6.45%，報(bào)1828美元/噸。LME期錫跌4.63%，報(bào)24320美元/噸。

【宏觀消息】

美聯(lián)儲(chǔ)“鷹王”布拉德：7月暫不考慮加息100個(gè)基點(diǎn)。美國(guó)圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德接受專訪時(shí)表示，他支持在本月下旬的會(huì)議上只加息75個(gè)基點(diǎn)，而不是100個(gè)基點(diǎn)。布拉德表示他目前僅支持將幅度控制在50個(gè)基點(diǎn)和75個(gè)基點(diǎn)之間，“我認(rèn)為75個(gè)基點(diǎn)有很多優(yōu)點(diǎn)，它使基準(zhǔn)利率大致達(dá)到了政策制定者認(rèn)為的中性水平。” 布拉德指出，如果FOMC在7月26-27日的會(huì)議上加息75個(gè)基點(diǎn)，意味著該行將連續(xù)兩次采取“那么大的行動(dòng)，已經(jīng)是前所未有的。” 在媒體公布了他的專訪后，市場(chǎng)認(rèn)為既然連“鷹王”都未考慮，月底的加息幅度應(yīng)該不會(huì)達(dá)到100個(gè)基點(diǎn)。不過也有分析稱，布拉德觀賞完通脹報(bào)告后可能會(huì)反轉(zhuǎn)。

美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒：7月傾向于加息75個(gè)基點(diǎn)，不想過度加息。美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒周四的一番表態(tài)，讓市場(chǎng)認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)依然可能在7月的議息會(huì)議上加息75基點(diǎn)，而非100基點(diǎn)。沃勒表示他支持在本月底的會(huì)議上加息75個(gè)基點(diǎn)。不過，他將密切關(guān)注數(shù)據(jù)，并對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該采取哪些措施來控制通脹持開放態(tài)度。目前，美國(guó)通脹正以1981年以來的最快速度運(yùn)行。沃勒稱，市場(chǎng)預(yù)計(jì)7月美聯(lián)儲(chǔ)將單次加息100基點(diǎn)“有些冒進(jìn)”，不希望僅僅根據(jù)一份CPI報(bào)告就匆忙做出判斷。雖然沃勒對(duì)通貨膨脹表示強(qiáng)烈擔(dān)憂，但他對(duì)經(jīng)濟(jì)更為樂觀。他認(rèn)為，就業(yè)市場(chǎng)的強(qiáng)勁讓他“對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)在2022年上半年沒有進(jìn)入衰退以及經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張充滿信心”，并且他對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的信心將持續(xù)。即使在美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策的情況下，他表示他認(rèn)為經(jīng)濟(jì)可以實(shí)現(xiàn)“軟著陸”。

歐洲真正的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)爆發(fā)：意大利總理德拉吉想辭職，歐元兌美元再失平價(jià)位。在意大利參院將對(duì)德拉吉政府進(jìn)行信任投票，德拉吉此后宣布將辭去總理一職，但意大利總統(tǒng)拒絕接受辭呈，隨后，意大利股債期貨均跳水雙殺，意大利股指在歐洲各國(guó)中領(lǐng)跌，10年期基債收益率升幅擴(kuò)大、上破3.50%。德拉吉辭呈被總統(tǒng)拒絕后市場(chǎng)信心恢復(fù)，歐元兌美元升破平價(jià)位。分析稱，這是歐央行下周宣布加息前，在最壞情況下出現(xiàn)的政治危機(jī)。

美銀：將標(biāo)普500指數(shù)年末目標(biāo)位下調(diào)20%，料美國(guó)下半年陷入衰退。美國(guó)銀行策略師在報(bào)告中表示，美國(guó)將于2022年下半年開始溫和衰退，將年末標(biāo)普500指數(shù)目標(biāo)點(diǎn)位下調(diào)20%至3600點(diǎn)，并下調(diào)EPS增長(zhǎng)預(yù)期。策略師們指出，經(jīng)濟(jì)衰退期間該指數(shù)的平均跌幅為31%，標(biāo)普500指數(shù)年底前可能出現(xiàn)3000-3200點(diǎn)的水平。將2022年每股收益預(yù)測(cè)從之前的221美元下調(diào)至218美元(同比增長(zhǎng)4%)，將2023年每股收益預(yù)期從230美元下調(diào)至200美元(同比下降8%)，意味著從峰值到谷底每股收益下降10%。

美聯(lián)儲(chǔ)研究顯示縮表的影響溫和：等同于不超過三次25個(gè)基點(diǎn)的加息。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Bin Wei的一項(xiàng)新研究顯示，美聯(lián)儲(chǔ)縮小8.9萬億美元資產(chǎn)負(fù)債表逐步產(chǎn)生的影響，等同于不超過三次25個(gè)基點(diǎn)的加息。該經(jīng)濟(jì)學(xué)家估計(jì)，聯(lián)儲(chǔ)以被動(dòng)方式分三年將2.2萬億美元美債脫手，等同于在正常時(shí)期將當(dāng)前的利率上調(diào)29個(gè)基點(diǎn)，但相當(dāng)于動(dòng)蕩時(shí)期加息74個(gè)基點(diǎn)。這暗示，為了應(yīng)對(duì)通脹，相比于加息，縮表會(huì)產(chǎn)生相對(duì)溫和的影響。他表示，其估計(jì)存在巨大的不確定性，“金融市場(chǎng)環(huán)境，美債發(fā)行的期限結(jié)構(gòu)，以及項(xiàng)目執(zhí)行情況暗示，可以隨著時(shí)間推移逐步了解到更多信息，用以調(diào)整對(duì)于影響的估計(jì)。”

【個(gè)股消息】

諾瓦瓦克斯(NVAX.US)周四大跌26%，歐洲藥品管理局指出其新冠肺炎疫苗有嚴(yán)重副作用。此前歐洲藥品管理局(EMA)表示，其新冠肺炎疫苗有嚴(yán)重過敏反應(yīng)和皮膚敏感性等潛在副作用后，諾瓦瓦克斯收跌26.2%。該機(jī)構(gòu)表示，在注射該疫苗后，經(jīng)少數(shù)病例被自發(fā)報(bào)告，過敏性休克的頻率類別是不得而知的。另外，可能出現(xiàn)的paraesthesia(皮膚的異常感覺，如刺痛或爬行的感覺)和hypoesthesia(感覺或敏感性下降，特別是在皮膚上)也將被列為副作用。EMA正在繼續(xù)評(píng)估心肌炎和心包炎的風(fēng)險(xiǎn)，這些罕見的心臟炎癥類型可能與Nuvaxovid疫苗有關(guān)，并且這些癥狀已經(jīng)在接種其他類型的新冠疫苗時(shí)出現(xiàn)。截至今年6月26日，歐盟已經(jīng)使用了約21.6萬劑該疫苗，美國(guó)FDA已于本周三授予Nuvaxovid緊急使用授權(quán)。

Pinterest(PINS.US)盤后漲超15%，傳激進(jìn)對(duì)沖基金Elliott持股超9%。有報(bào)道稱，激進(jìn)對(duì)沖基金埃利奧特管理公司(Elliott Management)持有Pinterest(PINS.US)超過9%的股份。據(jù)媒體援引知情人士的消息報(bào)道稱，埃利奧特管理公司曾對(duì)Pinterest表示，自己是該公司最大的投資者，持股比例超過9%。過去幾周，埃利奧特管理公司一直在與Pinterest進(jìn)行談判。數(shù)據(jù)顯示，在過去12個(gè)月里，Pinterest的股價(jià)已經(jīng)下跌了75%。Pinterest上月末宣布，其聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Ben Silbermann將卸任CEO一職，轉(zhuǎn)而擔(dān)任執(zhí)行董事長(zhǎng)。Bill Ready將接任CEO一職，他自2020年以來一直擔(dān)任谷歌商務(wù)總裁，曾任PayPal運(yùn)營(yíng)總監(jiān)和Venmo首席執(zhí)行官。

英特爾(INTC.US)宣布對(duì)多種產(chǎn)品漲價(jià)，最高可達(dá)20%。英特爾公司表示，由于成本上升，公司已經(jīng)開始通知客戶將在今年晚些時(shí)候提高大部分微處理器和外設(shè)芯片產(chǎn)品的價(jià)格。據(jù)外媒報(bào)道，英特爾準(zhǔn)備在今年秋季漲價(jià)的產(chǎn)品包括家用電腦和服務(wù)器CPU，以及Wi-Fi芯片等周邊產(chǎn)品。不過目前具體的漲價(jià)幅度還未最終敲定，但根據(jù)產(chǎn)品不同，可能從數(shù)個(gè)百分點(diǎn)到10%-20%不等。英特爾此舉是在美國(guó)和世界各地的通貨膨脹激增的情況下進(jìn)行的。同時(shí)，作為芯片市場(chǎng)的龍頭企業(yè)，英特爾警告說市場(chǎng)需求正在減弱，并重申了黯淡的宏觀經(jīng)濟(jì)前景。

【大行評(píng)級(jí)】

Rosenblatt：將推特(TWTR.US)目標(biāo)股價(jià)由33美元上調(diào)至52美元，評(píng)級(jí)則由“中性”上調(diào)至“買入”。

BMO資本市場(chǎng)：將AMD(AMD.US)的評(píng)級(jí)從“與大盤持平”上調(diào)至“跑贏大盤”，并將目標(biāo)價(jià)從 100 美元上調(diào)至 115 美元。

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