上海鋼聯(lián)獲13家機(jī)構(gòu)調(diào)研：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為黑色金屬、有色金屬、能源化工、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等大宗商品提供商業(yè)資訊服務(wù)（附調(diào)研問(wèn)答）

上海鋼聯(lián)（300226）4月20日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2022年4月18日接受13家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研，機(jī)構(gòu)類(lèi)型為其他、基金公司、證券公司、陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)。

投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：

一、2021年報(bào)解讀： 為了便于大家閱讀2021年的年報(bào),首先就本次年報(bào)對(duì)業(yè)務(wù)分類(lèi)的重新梳理作下說(shuō)明:公司業(yè)務(wù)分為“產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)”與“鋼材交易服務(wù)”兩大類(lèi),產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)即以前披露的信息服務(wù)業(yè),包括四小類(lèi):數(shù)據(jù)訂閱服務(wù)、商務(wù)推廣服務(wù)、會(huì)務(wù)培訓(xùn)服務(wù)和研究咨詢(xún)服務(wù)。鋼材交易服務(wù),包括寄售交易服務(wù)和供應(yīng)鏈服務(wù)業(yè)務(wù)。年報(bào)中注明了業(yè)務(wù)重分類(lèi)的方法,并對(duì)2020年和2019年的相關(guān)數(shù)據(jù)均做了同口徑的調(diào)整,以保證可比較性。2021年各項(xiàng)工作均有序開(kāi)展,實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo):產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)快速擴(kuò)張,鋼材交易業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng),且鋼材交易服務(wù)的盈利能力持續(xù)提升。產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)方面,一是產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)制裂變成效顯著,多個(gè)板塊的收入都取得了高速增長(zhǎng)。在團(tuán)隊(duì)規(guī)模的擴(kuò)張方面,新設(shè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部、鋼聯(lián)研究院低碳研究室和產(chǎn)業(yè)研究服務(wù)部;銷(xiāo)售也布局全國(guó),2021年增設(shè)了十幾處辦事處,在國(guó)內(nèi)國(guó)外34個(gè)城市都有布點(diǎn);持續(xù)優(yōu)化組織架構(gòu),引進(jìn)高端人才,進(jìn)一步提升公司的運(yùn)營(yíng)效率,滿(mǎn)足公司的戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。二是在產(chǎn)品建設(shè)方面,進(jìn)一步明確了價(jià)格、數(shù)據(jù)、快訊、分析、資訊和會(huì)務(wù)的產(chǎn)品矩陣,加大了技術(shù)投資,各個(gè)板塊進(jìn)一步的細(xì)分了產(chǎn)品線(xiàn)、細(xì)化了產(chǎn)業(yè)鏈的顆粒度,建立了更加全面的大宗商品數(shù)據(jù)庫(kù);深度挖掘客戶(hù)的需求,加大了數(shù)據(jù)產(chǎn)品創(chuàng)新,整合定制化和標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品,豐富對(duì)各類(lèi)產(chǎn)業(yè)客戶(hù)和金融客戶(hù)的產(chǎn)品。三是在運(yùn)營(yíng)流量方面,充分利用各種社交媒體、加強(qiáng)推動(dòng)社群服務(wù)和運(yùn)營(yíng)管理來(lái)導(dǎo)入流量,開(kāi)發(fā)新客戶(hù)和增強(qiáng)產(chǎn)品的影響力。四是在標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方面,標(biāo)準(zhǔn)化工作已經(jīng)初步覆蓋了公司五大產(chǎn)業(yè),并延伸至新能源、新材料等板塊。五是在平臺(tái)影響力方面,收到了國(guó)研中心、工信部、鄭商所、中國(guó)物流與采購(gòu)中心、山東省統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)石油化工聯(lián)合會(huì)和煤化工專(zhuān)業(yè)委員會(huì)等的感謝信,公司提供的大宗商品的數(shù)據(jù)和信息得到了相關(guān)部門(mén)的高度認(rèn)可。鋼材交易服務(wù)方面,鋼銀電商被認(rèn)定為上海市“專(zhuān)精特新”中小企業(yè),子公司鋼銀科技也被認(rèn)定為“高新企業(yè)”和“軟件企業(yè)”,并推出輕量化的鋼貿(mào)企業(yè)與加工企業(yè)進(jìn)銷(xiāo)存管理產(chǎn)品——鋼銀云SaaS產(chǎn)品,付費(fèi)用戶(hù)已超過(guò)1300家。在團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面,期末公司總?cè)藬?shù)是4211人,較2020年末增長(zhǎng)1173人,產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)的人員總數(shù)是3053人,較2020年末增加了超過(guò)1000人。經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況:截止到報(bào)告期末,總資產(chǎn)近142億元,同比增長(zhǎng)近9%,歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)15.54億元,同比增長(zhǎng)了14.38%。公司營(yíng)收近658億,較上年同期增長(zhǎng)了12.4%;凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了3.52億元,較上年同期下降了3.76%,加回當(dāng)年股份支付費(fèi)用的0.53億元后,實(shí)際凈利潤(rùn)增長(zhǎng)了10.58%;歸母凈利潤(rùn)1.78億元,加回股份支付費(fèi)用后同比增長(zhǎng)了6.38%,完成了股權(quán)激勵(lì)的利潤(rùn)指標(biāo)。按照公司業(yè)務(wù)分類(lèi)說(shuō)明如下:產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)收入7.38億元,不含稅接近7億元,同比增長(zhǎng)32%。報(bào)告期末還有遞延收入即合同負(fù)債為3.66億元。產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)的報(bào)表營(yíng)收為6.09億,營(yíng)收同比增長(zhǎng)27.67%。鋼材交易服務(wù)板塊,營(yíng)收接近652個(gè)億,同比增長(zhǎng)12.27%;結(jié)算量達(dá)到4614萬(wàn)噸,較上年同期增長(zhǎng)5.87%;平臺(tái)的總成交額超過(guò)了2400億元,比上年同期增長(zhǎng)46.29%;鋼銀電商歸公司股東凈利潤(rùn)為3.24億元,同比增長(zhǎng)16.29%。 二、問(wèn)答環(huán)節(jié):

問(wèn)：我們看到2021年公司鋼材交易服務(wù)板塊成本的增幅要大于營(yíng)收的增幅，這是什么原因造成的？

答：鋼材交易服務(wù)業(yè)務(wù)鋼銀電商的歸公司股東凈利潤(rùn)為3.24億元，同比增長(zhǎng)16.3%，營(yíng)業(yè)收入同比增幅12.28%、營(yíng)業(yè)成本同比增幅12.37%，毛利率基本持平。財(cái)報(bào)中營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本與業(yè)務(wù)（寄售業(yè)務(wù)和供應(yīng)鏈服務(wù)業(yè)務(wù)）相關(guān)；也與采用的核算方式（總額法和凈額法）相關(guān)；且2021年公司對(duì)寄售業(yè)務(wù)和供應(yīng)鏈服務(wù)業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)作了調(diào)整：收縮了以央國(guó)企為核心的“任你花”業(yè)務(wù)規(guī)模，將資金投入到交易的核心服務(wù)；所以業(yè)務(wù)構(gòu)成的變化也反映在會(huì)計(jì)核算中收入和成本的計(jì)入上差異。

問(wèn)：公司怎么看今年鋼貿(mào)交易板塊的表現(xiàn)？

答：這個(gè)問(wèn)題可能偏向于行業(yè)，需要考慮國(guó)內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、宏觀(guān)政策，還有一些突發(fā)事件的影響。這方面我們很多鋼鐵行業(yè)分析師都做了相關(guān)專(zhuān)業(yè)分享，我就不多說(shuō)了。單從電商平臺(tái)交易的情況來(lái)看，雖然4月份上海居家辦公了，但是對(duì)公司交易業(yè)務(wù)的影響不大，目前大概還有500余人在公司住宿，保持著正常的工作狀態(tài)。從目前鋼銀的交易量來(lái)看，疫情對(duì)鋼銀業(yè)務(wù)影響不是很大，但整體物流影響較大。

從現(xiàn)在到未來(lái)來(lái)看，鋼銀現(xiàn)貨交易平臺(tái)的價(jià)值將越來(lái)越顯現(xiàn)，已經(jīng)形成了自己的商業(yè)服務(wù)模式，各項(xiàng)服務(wù)未來(lái)也會(huì)得到有效的提升。

問(wèn)：鋼銀的報(bào)表里面，應(yīng)收賬款2021年大幅上漲，整個(gè)1-2年期的比重提升比較多，大概是從3%左右提升到7%左右，背后的原因是什么？往后看，公司怎么去把控應(yīng)收款的回收風(fēng)險(xiǎn)？

答：應(yīng)收賬款公司按相關(guān)會(huì)計(jì)政策已經(jīng)計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備，分為單項(xiàng)計(jì)提和組合計(jì)提，組合計(jì)提大概一個(gè)億，占比大概在2%。實(shí)際上從整個(gè)應(yīng)收賬款的構(gòu)成來(lái)看，一年期的要占到91.7%。

公司做的一個(gè)比較大的業(yè)務(wù)就是“任你花工程配送”業(yè)務(wù)。大家可能關(guān)注到，有些訴訟還沒(méi)有結(jié)案，合計(jì)金額超過(guò)兩個(gè)億，1~2年的占比提升實(shí)際上就跟這個(gè)業(yè)務(wù)比較相關(guān)。因?yàn)槲覀兎?wù)的客戶(hù)的特殊性，都是央國(guó)企的，所承接的項(xiàng)目基本是一些政府重點(diǎn)工程，項(xiàng)目竣工時(shí)間跨度較長(zhǎng)，一般需要2-3年，這個(gè)過(guò)程中有一些銷(xiāo)售貨款的回籠，因?yàn)楦鞣N原因要通過(guò)訴訟來(lái)解決的，但是我們最終都能把應(yīng)收款收回來(lái)。

對(duì)工程配送業(yè)務(wù)，公司從事前、事中、事后三個(gè)維度對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控。業(yè)務(wù)合作開(kāi)展前，需根據(jù)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理制度要求綜合評(píng)審客戶(hù)的業(yè)務(wù)資質(zhì)、市場(chǎng)合作情況、歷史資信及承建項(xiàng)目類(lèi)型，并需經(jīng)過(guò)實(shí)地走訪(fǎng)考察后，由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行提交，經(jīng)風(fēng)控部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)分管副總、總裁審批后才開(kāi)展合作。

在確定合作意向后，公司要求貨物運(yùn)輸盡量通過(guò)子公司上海及韻物流科技有限公司辦理，以掌握真實(shí)貨物流轉(zhuǎn)情況。同時(shí)，除供貨協(xié)議、結(jié)算文件等書(shū)面法律文件外，公司引入電子簽功能，要求客戶(hù)簽收人員通過(guò)實(shí)名認(rèn)證并對(duì)收貨數(shù)據(jù)進(jìn)行在線(xiàn)確認(rèn)，其后及時(shí)對(duì)賬結(jié)算并收取結(jié)算文件（含在線(xiàn)電子簽確認(rèn)），確保結(jié)算基礎(chǔ)精確清晰。當(dāng)發(fā)生超期結(jié)算、逾期欠款等情況時(shí)，公司后臺(tái)系統(tǒng)內(nèi)部會(huì)及時(shí)進(jìn)行預(yù)警反饋，業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)及風(fēng)控部門(mén)將根據(jù)公司的相關(guān)制度要求，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行貨款催收等工作；如無(wú)法協(xié)商一致，法務(wù)部門(mén)將自行或通過(guò)外部律所，對(duì)客戶(hù)提起訴訟及采取資產(chǎn)保全措施。

問(wèn)：關(guān)于股權(quán)激勵(lì)的費(fèi)用，之前限制性激勵(lì)草案出來(lái)的時(shí)候，當(dāng)時(shí)測(cè)算21年的激勵(lì)費(fèi)用應(yīng)該是3,500萬(wàn)不到，去年管理費(fèi)用里面大概是提了5,800萬(wàn)，這個(gè)差額是因?yàn)榭傎M(fèi)用的需要導(dǎo)致攤銷(xiāo)額度提升了嗎？

答：公司于2021年2月發(fā)布的股權(quán)激勵(lì)草案和《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》中披露了股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用情況，因財(cái)政部五月份發(fā)布的《股份支付準(zhǔn)則應(yīng)用案例——授予限制性股票》，對(duì)第二類(lèi)限制性股票股份支付費(fèi)用進(jìn)行明確，公司對(duì)股份支付費(fèi)用進(jìn)行了調(diào)整，并在公司發(fā)布的“2021年第三季度報(bào)告”公告的第三部分“其他重要事項(xiàng)”中對(duì)股權(quán)激勵(lì)股份支付費(fèi)用進(jìn)行了調(diào)整說(shuō)明。2021年公司計(jì)提的股份支付費(fèi)用約5,250萬(wàn)元，公司2022年度股份支付費(fèi)用大約4,350萬(wàn)。

問(wèn)：公司產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)這里，具體的產(chǎn)品是怎么收費(fèi)的？未來(lái)的規(guī)劃是怎樣的，預(yù)計(jì)還會(huì)維持這么高的增長(zhǎng)率嗎？

答：公司的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)模式主要分為網(wǎng)頁(yè)端、移動(dòng)端和數(shù)據(jù)終端等。網(wǎng)頁(yè)端是會(huì)員制，甲級(jí)會(huì)員5000元，乙級(jí)會(huì)員3000元不等；

移動(dòng)端的收費(fèi)按照品種不同有所差異；數(shù)據(jù)終端，不同板塊數(shù)據(jù)定價(jià)不同，且標(biāo)準(zhǔn)版、企業(yè)版和升級(jí)版本也各有差異。具體定價(jià)詳見(jiàn)https://www.mysteel.com/fwbj.html。

公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，保底是公司的股權(quán)激勵(lì)指標(biāo)：產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)板塊年復(fù)合增長(zhǎng)率要達(dá)到20%，2021年也已經(jīng)踐行了這個(gè)目標(biāo)，實(shí)際完成大概在27%。

下游用戶(hù)與金融用戶(hù)在數(shù)據(jù)的應(yīng)用中涉及到紛繁多樣的大宗商品，隨著公司所覆蓋大宗商品品類(lèi)更趨齊全，跨行業(yè)交互融通的效應(yīng)愈加明顯，制定“百鏈成綱”戰(zhàn)略旨在實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)的用戶(hù)增長(zhǎng)與收入增長(zhǎng)，并構(gòu)建長(zhǎng)期戰(zhàn)略性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)的戰(zhàn)略就是“能跑多快跑多快、快速發(fā)展、快速?gòu)?fù)制”的原則。

問(wèn)：產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)板塊中的話(huà)，數(shù)據(jù)訂閱收入增長(zhǎng)是27%，數(shù)據(jù)訂閱服務(wù)具體是指什么？是指這個(gè)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)終端嗎？

答：數(shù)據(jù)訂閱服務(wù)是基于公司自主采集和專(zhuān)有原創(chuàng)為主的數(shù)據(jù)，提供大宗商品的價(jià)格、數(shù)據(jù)、快訊、分析等產(chǎn)品供用戶(hù)付費(fèi)訂閱，用戶(hù)可通過(guò)網(wǎng)頁(yè)端、移動(dòng)端、數(shù)據(jù)終端，以及數(shù)據(jù)對(duì)接和定期報(bào)告等方式實(shí)現(xiàn)訂閱。

數(shù)據(jù)終端是以大宗商品數(shù)據(jù)為核心，輔以資訊、研報(bào)、分析工具、深度資料以及產(chǎn)業(yè)鏈等功能體系。大宗商品數(shù)據(jù)包括宏觀(guān)、期貨、黑色、有色、能化、新能源、農(nóng)林牧漁、建材、紡織、造紙、交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)、機(jī)械、電子、電器等113個(gè)大型數(shù)據(jù)庫(kù)，內(nèi)容涉及國(guó)內(nèi)外宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、期貨以及大宗商品相關(guān)的產(chǎn)量、銷(xiāo)量、運(yùn)量、庫(kù)存、價(jià)格、指數(shù)、進(jìn)出口、物流、Mysteel調(diào)研等多維度數(shù)據(jù)。

問(wèn)：關(guān)于隆眾資訊，2021年的銷(xiāo)售收入是1億元，但是虧損額也進(jìn)一步提升了。所以想問(wèn)一下該公司的員工總數(shù)變化如何？以及最近這一年多以來(lái)，還有別的進(jìn)展可以跟我們?cè)敿?xì)的分享一下嗎？

答：隆眾資訊2021年的收入近1億元，人員2021年增加了大概300人，現(xiàn)在大約1000多人。從隆眾資訊的現(xiàn)金流來(lái)看，已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)收支平衡；從發(fā)展來(lái)看，高速增長(zhǎng)已經(jīng)兌現(xiàn)；從未來(lái)來(lái)看，公司的目標(biāo)很明確，成為行業(yè)龍頭。

另外，公司準(zhǔn)備把農(nóng)產(chǎn)品事業(yè)部拆出來(lái)成立子公司，加速發(fā)展，且董事長(zhǎng)承諾，在未來(lái)的5年內(nèi)，將其本次取得的子公司股權(quán)通過(guò)合適方式全部轉(zhuǎn)讓給核心團(tuán)隊(duì)，有利于新設(shè)公司完善企業(yè)的激勵(lì)約束機(jī)制，激發(fā)經(jīng)營(yíng)者的積極性和創(chuàng)造性，從而有利于提升企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

問(wèn)：從2021年的年報(bào)來(lái)看，我們經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流大幅改善，這個(gè)原因是什么？是否具有可持續(xù)性？

答：公司產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)和鋼材交易服務(wù)用戶(hù)付費(fèi)方式主要采用預(yù)付款方式。從產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)來(lái)看，有預(yù)收賬款3.66個(gè)億待結(jié)轉(zhuǎn)收入；

從鋼材交易服務(wù)來(lái)看，鋼銀電商的現(xiàn)金流的正負(fù)并不是很重要，與實(shí)際交易過(guò)程中的場(chǎng)景服務(wù)需求相關(guān)、與結(jié)算方式相關(guān)，和傳統(tǒng)企業(yè)是有區(qū)別的。去年報(bào)表上經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流不為負(fù)的另一個(gè)原因是公司的無(wú)追索權(quán)的保理業(yè)務(wù)增加了。

公司一直強(qiáng)調(diào)靠資金推動(dòng)交易是不可持續(xù)的，鋼銀電商的核心能力是交易能力，以及在交易過(guò)程中滿(mǎn)足用戶(hù)需求的服務(wù)能力。

問(wèn)：鋼銀電商是只收傭金以及供應(yīng)鏈服務(wù)收入嗎？還是也賺價(jià)差？

答：鋼材交易服務(wù)業(yè)務(wù)主要是寄售服務(wù)和供應(yīng)鏈服務(wù)業(yè)務(wù)。寄售業(yè)務(wù)主要是我們的提供的服務(wù)，包括全流程參與結(jié)算、物流運(yùn)輸、加工以及其他在業(yè)務(wù)過(guò)程中的相關(guān)的服務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)。另外，在供應(yīng)鏈服務(wù)業(yè)務(wù)中，我們會(huì)根據(jù)服務(wù)和貨款的回籠方式差異來(lái)收取服務(wù)費(fèi)。

總之根據(jù)業(yè)務(wù)服務(wù)場(chǎng)景不同，收取不同的費(fèi)用。

問(wèn)：鋼銀這塊在去年年底差不多有10個(gè)億的存貨，這個(gè)10個(gè)億存貨主要是為自營(yíng)寄售業(yè)務(wù)做的，還是為供應(yīng)鏈做的？

答：從財(cái)務(wù)角度看，存貨期末余額是在一個(gè)時(shí)點(diǎn)上的金額，這里面包括發(fā)出商品，主要是供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)所形成的，實(shí)際上我們自營(yíng)沒(méi)有什么存貨的。

問(wèn)：鋼銀科技發(fā)展公司，去年大概有一個(gè)多億收入，差不多有5,700多萬(wàn)利潤(rùn)，這個(gè)公司主要是做什么業(yè)務(wù)的？

答：鋼銀科技是鋼銀電商下屬子公司，是高新企業(yè)，也是一個(gè)軟件企業(yè)，主要是從事平臺(tái)類(lèi)軟件的開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)服務(wù)，比如說(shuō)SaaS軟件的開(kāi)發(fā)，還有一些其他的運(yùn)用，比如說(shuō)平臺(tái)的建設(shè)、技術(shù)迭代等。

問(wèn)：現(xiàn)在我們的架構(gòu)上，像中臺(tái)的研發(fā)人員，包括中后臺(tái)的這些人員是在總部嗎？還是說(shuō)其實(shí)隆眾和黑色兩邊是完全獨(dú)立的團(tuán)隊(duì)，架構(gòu)大概是怎么樣的？

答：隆眾資訊具有獨(dú)立的治理結(jié)構(gòu)，擁有自己中后臺(tái)的人員。另外公司在南昌還有一個(gè)研發(fā)中心。

問(wèn)：今年的人員擴(kuò)充計(jì)劃，黑色這邊想擴(kuò)多少人，然后隆眾這邊想擴(kuò)多少人，這個(gè)有預(yù)算嗎？

答：按照公司的管理路徑來(lái)看，在我們擴(kuò)品種過(guò)程中，首先要找到一個(gè)比較好的帶頭人，能夠管理、能夠發(fā)展為主，所以這塊就是誰(shuí)做的更好，就會(huì)稍微傾斜。本來(lái)如果沒(méi)有疫情的影響，今年其實(shí)我們的人員還想保持原有的進(jìn)度擴(kuò)充，但是今年這兩個(gè)月，疫情還是有一些影響的，我們可能會(huì)控制一下擴(kuò)張的速度。

問(wèn)：黑色現(xiàn)在有數(shù)據(jù)終端，但是像隆眾資訊，它也是獨(dú)立開(kāi)發(fā)一個(gè)數(shù)據(jù)終端，這一塊會(huì)想辦法把這些東西整合在一起，包括整個(gè)產(chǎn)品線(xiàn)都整合在一起嗎？

答：是的，公司目前的數(shù)據(jù)終端就是如此，數(shù)據(jù)包括宏觀(guān)、期貨、黑色、有色、能化、新能源、農(nóng)林牧漁、建材、紡織、造紙、交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)、機(jī)械、電子、電器等113個(gè)大型數(shù)據(jù)庫(kù)，內(nèi)容涉及國(guó)內(nèi)外宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、期貨以及大宗商品相關(guān)的產(chǎn)量、銷(xiāo)量、運(yùn)量、庫(kù)存、價(jià)格、指數(shù)、進(jìn)出口、物流、Mysteel調(diào)研等多維度數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)只有越全面、越有時(shí)間的長(zhǎng)度，才會(huì)更有價(jià)值。

問(wèn)：從品類(lèi)上來(lái)看的話(huà)，公司今年覺(jué)得哪一些方向，比如說(shuō)像農(nóng)產(chǎn)品，會(huì)是發(fā)力的重點(diǎn)嗎？就是說(shuō)從品類(lèi)擴(kuò)充這一塊來(lái)說(shuō)，哪一些市場(chǎng)容量可能比較大？現(xiàn)在從帶頭人的角度來(lái)看，有發(fā)展?jié)摿Φ摹⒂泻线m的人選或者合適的標(biāo)的，可以前瞻的介紹一下嗎？

答：從品種來(lái)看，我們鋼聯(lián)的黑色品種能力是非常強(qiáng)的，很多業(yè)務(wù)服務(wù)做得非常好。從其他板塊來(lái)講，也有非常大的發(fā)展空間，就是要找到合適的帶頭人。比如像我們的有色團(tuán)隊(duì)，也引進(jìn)了很多的優(yōu)秀的人才，有色今年公司總經(jīng)理高波會(huì)重點(diǎn)抓，包括制度的建設(shè)等，銅、鋁都引入了品種帶頭人，在新能源方面，鎳、硅、電解液等新品種都在擴(kuò)充。

在農(nóng)產(chǎn)品方面，我們也很看好它的發(fā)展，今年將成立鋼聯(lián)農(nóng)產(chǎn)品子公司，便于進(jìn)一步加大投入和制定相關(guān)的激勵(lì)政策。

問(wèn)：客戶(hù)還是普遍比較關(guān)心公司資訊業(yè)務(wù)未來(lái)的發(fā)展，想請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)給我們介紹一下我們?cè)谫Y訊的行業(yè)里面，未來(lái)對(duì)標(biāo)海外龍頭方面還有什么具體的規(guī)劃嗎？如何提升我們海外的影響力，包括在鐵礦石等大宗商品上，是否有其他的一些規(guī)劃來(lái)提升我們國(guó)內(nèi)資訊公司的話(huà)語(yǔ)權(quán)？

答：公司是中國(guó)第一家取得國(guó)際證監(jiān)會(huì)組織（IOSCO）認(rèn)證的大宗商品數(shù)據(jù)服務(wù)商，接軌國(guó)際先進(jìn)水平。鐵礦石、鋼材、焦煤焦炭系列價(jià)格指數(shù)均通過(guò)了IOSCO認(rèn)證并得到了一定的應(yīng)用，鐵礦石價(jià)格指數(shù)也應(yīng)用于四大礦山與國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)的結(jié)算。

新交所于2021年5月31日成功推出Mysteel上海螺紋鋼掉期場(chǎng)外交易和清算，是唯一基于中國(guó)國(guó)內(nèi)價(jià)格參考的國(guó)際鋼鐵衍生品——Mysteel上海螺紋鋼掉期，目前交易量很小，沒(méi)有三五年，這個(gè)交易量很難起來(lái)。而且今年由于疫情影響，我們很多路演活動(dòng)也沒(méi)辦法召開(kāi)。

但是我們也比較注重后續(xù)的建設(shè)，今年也招聘了一位曾經(jīng)在新交所工作過(guò)的員工，來(lái)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)推廣。此外，對(duì)標(biāo)國(guó)際一流競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以Mysteel.net英文網(wǎng)站為基礎(chǔ)，開(kāi)發(fā)更加豐富的國(guó)際化產(chǎn)品服務(wù)于全球客戶(hù)，提升Mysteel國(guó)際品牌地位以及市場(chǎng)份額。

中國(guó)的價(jià)格要走向全球，除了現(xiàn)貨市場(chǎng)的應(yīng)用，目前鐵礦石、煤炭已經(jīng)在使用Mysteel的價(jià)格指數(shù)，另一個(gè)重要的領(lǐng)域是衍生品市場(chǎng)的應(yīng)用，先是OTC，后面是場(chǎng)內(nèi)合約。只有向國(guó)際衍生品市場(chǎng)輸出中國(guó)的價(jià)格指數(shù)，才能推動(dòng)提升全球影響力，品種越多越好。排第一的普氏能源資訊有一千多個(gè)品種在各類(lèi)交易所掛牌交易，第二名就不到一百個(gè)品種，排第三名的就十來(lái)個(gè)品種，公司現(xiàn)在只有兩個(gè)品種。要打破歐美價(jià)格指數(shù)獨(dú)占的局面是很難的，我們已經(jīng)作出了突破，未來(lái)將持續(xù)致力于這個(gè)工作。我們看到中國(guó)市場(chǎng)的消費(fèi)量、生產(chǎn)量在全球占比占到半壁江山，所以我們是有信念的，一直在呼吁大宗商品的人民幣定價(jià)，一直在推動(dòng)人民幣價(jià)格指數(shù)的應(yīng)用;

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為黑色金屬、有色金屬、能源化工、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等大宗商品提供商業(yè)資訊服務(wù)，鋼鐵現(xiàn)貨交易，電子商務(wù)，利用自有媒體發(fā)布廣告，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，以及計(jì)算機(jī)軟件、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售。主要產(chǎn)品及服務(wù)有信息服務(wù)、網(wǎng)頁(yè)鏈接服務(wù)、會(huì)務(wù)培訓(xùn)服務(wù)、咨詢(xún)服務(wù)、寄售交易服務(wù)、供應(yīng)鏈服務(wù)。2019年，上海鋼聯(lián)再次晉級(jí)《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)，由2018年的第106名上升到第96名(上升10名)，榮獲“2019年上海企業(yè)100強(qiáng)(第22名)”、“2019年上海民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)(第3名)”、“2019年中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)(第58位)”等稱(chēng)號(hào)。同年，在證券時(shí)報(bào)社主辦、中國(guó)上市公司發(fā)展聯(lián)盟承辦的“第十三屆中國(guó)上市公司價(jià)值論壇暨首屆最受上市公司尊敬的投行論壇”上，公司獲得了“創(chuàng)業(yè)板成長(zhǎng)性十強(qiáng)”獎(jiǎng)項(xiàng)和“創(chuàng)業(yè)板十佳管理團(tuán)隊(duì)”兩大獎(jiǎng)項(xiàng)，是對(duì)公司在市場(chǎng)口碑方面多年積累的認(rèn)可。

調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下：

關(guān)鍵詞： 大宗商品 建筑材料 能源化工