創(chuàng)新奇智(02121)公布配售結(jié)果，公司發(fā)行4474.44萬(wàn)股H股，其中香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，目前超額配股權(quán)尚未獲行使。最終發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份26.30港元，每手100股H股，預(yù)期H股將于2022年1月27日(星期四)上午九時(shí)正開(kāi)始于聯(lián)交所主板買(mǎi)賣(mài)。

其中，香港公開(kāi)發(fā)售獲超額認(rèn)購(gòu)約12.89倍。總計(jì)12218名股東已獲分配香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份，其中9728名股東獲分配1手H股。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲少量超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的約2.62倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為4026.98萬(wàn)股H 股，約占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的90%(行使超額配股權(quán)之前)。已超額分配671.16萬(wàn)股發(fā)售股份，且國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下的承配人總數(shù)為160名。總計(jì)60名承配人獲分配5手或以下H股，約占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下的承配人總數(shù)的37.50%。該等承配人總計(jì)獲分配1.1萬(wàn)股H股，約佔(zhàn)國(guó)際發(fā)售(超額配股權(quán)獲行使之前)項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份的 0.03%及全球發(fā)售(超額配股權(quán)獲行使之前)項(xiàng)下的發(fā)售股份的0.02%。董事確認(rèn)，緊隨全球發(fā)售完成后，概無(wú)承配人將個(gè)別獲配售該公司經(jīng)擴(kuò)大的已發(fā)行股本的10%以上。

此外，基石投資者SVF II Zeal、Laurion Capital Master Fund按每股26.30港元分別獲認(rèn)購(gòu)318.61萬(wàn)股及444.92萬(wàn)股股份。

按每股H股26.30港元的發(fā)售價(jià)計(jì)算，全球發(fā)售凈籌約10.7億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。約45.0%將用于提升研發(fā)能力; 25.0%將用于提升商業(yè)化能力; 約10.0%將用于潛在戰(zhàn)略投資及收購(gòu);約10.0%將用于加強(qiáng)內(nèi)部系統(tǒng)及提升信息基礎(chǔ)設(shè)施;約10.0%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

關(guān)鍵詞： 創(chuàng)新奇智 定價(jià) 港元 發(fā)行H股