萬達被曝向投資者表態：待珠海萬達商管上市申請有反饋后，將恢復公司債申請審核

7月3日，據澎湃新聞從珠海萬達商管的投資者處了解到，大連萬達集團方面對投資者表示，此前證監會中止大連萬達商業60億元公司債券注冊程序是因為大連萬達集團旗下珠海萬達商管在香港上市的申請仍在審核過程中，待在香港上市進展方面有反饋之后才恢復債券申請審核。

(相關資料圖)

據上述投資者表示，萬達方面稱是經過多方商量之后決定中止該筆債券的發行。

截至發稿時，萬達方面并未對此說法作出回復。

該筆債券為大連萬達商業管理集團股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券，品種為小公募，擬發行金額為60億元，發行人為萬達商管集團，承銷商/管理人為國泰君安、開源證券。

3月21日，證監會網站發布關于大連萬達商業管理集團股份有限公司(下簡稱萬達商管集團)向專業投資者公開發行公司債券申請文件的問詢函。

問詢函顯示，證監會依法對上海證券交易所報送的關于萬達商管集團面向專業投資者公開發行公司債券的審核意見、注冊申請文件及相關審核資料進行了審閱，形成如下意見：

根據申報材料披露，萬達商管集團子公司珠海萬達目前正申請在港交所上市，若不能于2023年底成功上市，萬達商管集團需向上市前投資者支付約300億元股權回購款。

證監會要求萬達商管集團進一步補充說明子公司珠海萬達上市進展情況，并評估上述事項對發行人短期償債能力的影響。請主承銷商對上述事項進行核查，并發表明確意見。

根據申報材料披露，近三年及一期（2020年、2021年、2022年和2023年1-3月），萬達商管集團籌資活動產生的現金流量凈額分別為-245億元、-320億元、-113億元和-182億元。

證監會要求萬達商管集團補充說明籌資活動現金流量凈額持續大額為負的原因及合理性，并評估對本次債券償付的影響。請主承銷商對上述事項進行核查，并發表明確意見。

6月28日，中國證監會發布了公司債券發行注冊程序中止通知書。

根據通知書顯示，“2023年6月9日，我會收到你公司(大連萬達商業管理集團）和主承銷商國泰君安證券股份有限公司、開源證券股份有限公司分別提交的《關于中止大連萬達商業管理集團股份有限公司公開發行公司債券注冊程序的申請》。根據《公司債券發行與交易管理辦法》第二十九條和《中國證券監督管理委員會行政許可實施程序規定》第四十條的有關規定，我會決定中止你公司公開發行公司債券注冊程序?！?/p>

萬達商管2023年上半年新開業萬達廣場12個，累計開業484個。2023年上半年總租金收入263.2億元，同比增長4.5%；凈租金130.1億元，同比增長7.2%；可比萬達廣場凈租金同比增長3.8%。出租率98.2%，租金收繳率100%。

珠海萬達商管曾在2021年10月21日、2022年4月22日、2022年10月25日三次向港交所遞交上市申請，在2023年4月25日，珠海萬達商管的第三份招股書失效。

6月28日晚間，珠海萬達商業管理集團股份有限公司第四次在港交所提交IPO招股書。

根據珠海萬達商管更新后的資料顯示，2020年、2021年及2022年，珠海萬達商管的收入分別為171.96億元、234.81億元及271.2億元。毛利分別為63.43億元、105.21億元和129.83億元；凈利潤分別為11.12億元、35.12億元及75.33億元。從招股書來看，珠海萬達商管的資產負債率在逐年降低，由2020年的95.8%降至2022年的68.4%。

從2015年起，珠海萬達商管開始以輕資產模式管理獨立第三方商業廣場。截至2022年12月31日，珠海萬達商管管理的商業廣場中，184個由獨立第三方擁有，占在管商業廣場總數的39%。截至2022年12月31日，珠海萬達商管是中國唯一向獨立第三方大規模輸出管理的商業運營公司。

截至2022年12月31日，珠海萬達商管管理472個商業廣場，在管建筑面積達6560萬平方米。2020年、2021年及2022年，珠海萬達商管的在管商業廣場(不包括停車位)平均出租率為98.6%。截至2022年12月31日，珠海萬達商管有181個儲備項目，包括163個獨立第三方項目。

編輯：羅浩

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