【讀財報】上市銀行一季報：業(yè)績增利不增收 不良率整體保持良好|前沿資訊

新華財經(jīng)北京5月12日電隨著2023年一季報收官，新華財經(jīng)及面包財經(jīng)研究員對A股42家上市銀行業(yè)績及核心監(jiān)管指標(biāo)進(jìn)行了整理。

上市銀行業(yè)績整體增利不增收，一季度合計營收同比下降4.39%，合計歸母凈利潤同比增長2.09%。

(資料圖)

截至2023年3月末，42家上市銀行的不良貸款率較上年末整體保持良好，多數(shù)銀行的不良貸款率保持穩(wěn)定或下降。但值得注意的是，上市銀行的各項資本充足率較上年末普遍出現(xiàn)下滑。

股份行營收普遍下滑 城、農(nóng)商行歸母凈利潤均增長

數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度42家上市銀行合計實(shí)現(xiàn)營收1.5萬億元，同比下降4.39%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5742.96億元，同比增長2.09%。

圖1：2023年一季度上市銀行營收、歸母凈利潤及同比

營收方面，2023年一季度，總營收排名靠前的主要是國有銀行。其中，工商銀行以總營收2275.96億元排在首位，隨后是建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行，總營收均超過1500億元。值得注意的是，一季度，招商銀行實(shí)現(xiàn)營收906.36億元，位列第五名，超過了郵儲銀行和交通銀行。

從營收同比增速來看，2023年一季度，國有行中僅工商銀行營業(yè)收入增速同比下降1.09%；股份行2023年一季度營收增速大多出現(xiàn)負(fù)增長，僅浙商及民生銀行同比微增2.53%及0.38%；2023年一季度，城、農(nóng)商行營收增速出現(xiàn)兩極分化。部分銀行如西安銀行、青島銀行、常熟銀行、長沙銀行營收增速超過12%，而張家港行、鄭州銀行、渝農(nóng)商行等5家銀行一季度營收同比下降。

歸母凈利潤排名和營收排名情況較為類似。2023年一季度，工商銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤901.64億元，排名第一，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行分列二至四名，歸母凈利潤均超500億元。一季度股份制銀行的歸母凈利潤大多數(shù)超過100億元，僅華夏銀行和浙商銀行低于100億元。

從同比增速來看，2023年一季度，國有銀行的歸母凈利潤均呈增長態(tài)勢，其中交通銀行同比增速最快，達(dá)5.63%。股份制行的歸母凈利潤同比增速有7家出現(xiàn)增長，僅興業(yè)銀行及浦發(fā)銀行下降。城、農(nóng)商行2023年一季度增速同比均出現(xiàn)增長。其中，杭州銀行歸母凈利潤增長28.1%，增速最快。

不良貸款率：15家銀行小于1%

整體來看，42家上市銀行的不良貸款率情況保持良好。截至2023年一季末，共計15家銀行的不良貸款率維持在1%以下，其中，常熟銀行的不良貸款率為0.75%排名第一，其次是寧波銀行、杭州銀行和成都銀行，不良貸款率均為0.76%。

截至一季末，共有6家銀行的不良貸款率超過1.5%，其中，青農(nóng)商行的不良貸款率為2.09%，為一季度不良貸款率最高的上市銀行。

圖2：2023年一季度上市銀行不良貸款率及變動情況

從變動幅度來看，截至2023年一季度末，12家銀行的不良貸款率與上年末水平持平，27家上市銀行的不良貸款率較上年末有所下降。其中，中國銀行及重慶銀行降幅最大，不良貸款率較上年末均下降0.14個百分點(diǎn)。

此外，寧波銀行、滬農(nóng)商行以及貴陽銀行的不良貸款率較上年末有所增長，其中，貴陽銀行的不良貸款率較上年末增長0.04個百分點(diǎn)，增幅最大。

資本充足率普遍下降

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月末，42家上市銀行的資本充足率較上年末相比普遍出現(xiàn)下滑。

圖3：2023年一季度上市銀行資本充足率指標(biāo)及變動情況

資本充足率方面，截至2023年3月末，國有銀行的資本充足率整體較高，其中工商銀行、建設(shè)銀行和中國銀行均超17%。此外，招商銀行的資本充足率也較高，達(dá)17.39%。較上年末相比，42家上市銀行中有30家銀行的資本充足率出現(xiàn)下降，其中紫金銀行下降較多，較上末相比下降1.15個百分點(diǎn)。

一級資本充足率方面，截至3月末，招商銀行、工商銀行和建設(shè)銀行的一級資本充足率較高，分別為15.34%、15.22%和13.86%。較上年末相比，42家上市銀行中有31家銀行的一級資本充足率出現(xiàn)了下降，其中降幅較大的是華夏銀行，較上年末相比一級資本充足率下降1.08個百分點(diǎn)。

核心一級資本充足率方面，截至3月末，瑞豐銀行、工商銀行、招商銀行、建設(shè)銀行和滬農(nóng)商行的核心一級資本充足率較高，均超過13%。較上年末相比，42家上市銀行中28家上市銀行的核心一級資本充足率較上年末出現(xiàn)下降，其中紫金銀行的降幅較大，較上年末下降0.91個百分點(diǎn)。

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編輯：林鄭宏

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