焦點短訊！“第三支箭”落地后房企融資動起來 萬科等16家上市公司擬融資 總額不超573.15億元

在支持優質房企融資的“第三支箭”發出之后，相關上市公司積極推進股權融資事項。2月12日晚間，萬科發布非公開發行A股股票預案公告，計劃向不超過35名特定對象開展定向增發，募集資金總額不超過150億元。

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據統計，截至2月12日晚間，按照申萬2021行業分類，目前已有16家A股上市房企發布定增預案，預計募集資金總額不超過573.15億元。

萬科擬募資不超過150億元

根據萬科發布的定增預案，此次公司發行數量將不超過11億股，占比不超過目前萬科總股本（含庫存股）的9.46%、A股總股本（含庫存股）的11.32%，募集資金將用于公司旗下11個房地產開發項目和補充流動資金，發行價格為不低于發行期首日A股股票交易均價的80%。

隨著房企股權融資優化調整，萬科快速行動起來。此前于2022年12月份，萬科在2022年第一次臨時股東大會上審議通過了《關于提請股東大會給予董事會發行公司股份之一般性授權的議案》，授權公司董事會可決定發行不超過公司已發行A股數量20%的股份。此次定增，正是萬科在該授權下制定的A股具體發行方案。

從金額上看，此次萬科擬募資不超過150億元，為目前房企定增方案募資金額之最。

萬科方面人士對記者表示：“本次定增一方面是響應國家政策號召，扎實推進項目的高質量建設，助力公司向新發展模式平穩過渡；另一方面，公司擬通過本次非公開發行，優化自身資本結構，進一步增強資金實力和抗風險能力，為后續長期穩定發展奠定基礎。”

值得一提的是，萬科在定增預案中表示，“截至預案公告日，公司本次非公開發行尚無確定的發行對象。”這意味著萬科第一大股東深圳地鐵暫未提前確認參與定增。

上述萬科方面人士對記者解釋稱：“深圳地鐵此次未在提前確定的增發對象之列，主要受再融資規則所限。據悉，根據2020年起實施的《上市公司非公開發行股票實施細則》，不是控股股東的第一大股東，不屬于董事會可提前確定的發行對象。因此，深圳地鐵作為萬科第一大股東但非控股股東，即使有心參與此次定增，也無法在當前階段就被提前確定為發行對象。”

多房企發布股權融資方案

萬科上一次在A股定增融資，還要追溯到2007年。當時萬科以31.53元/股的價格發行3.17億股，募資約100億元，用于房地產開發項目等。

在長達近16年的“空窗期”之后，萬科在A股的股權融資通道重新打開。

而不只是萬科，得益于2022年年底證監會出臺調整優化房企股權融資五項措施，多家房企推出定增方案。據統計，截至2月12日晚間，按照申萬2021行業分類，已有萬科、保利發展、招商蛇口等16家A股上市房企發布定增預案，預計總募集資金不超過573.15億元。

其中，萬科、保利發展、華發股份分別以150億元、125億元、60億元位居前三，外高橋、榮盛發展、大名城等公司募資上限不低于30億元。

從融資目的來看，項目融資是主流。13家房企定增募集資金將用于項目融資，占比超過八成。剩下3家房企中，招商蛇口和陸家嘴定增的主要目的是融資收購其他資產，而嘉凱城主要用于補充流動資金。

除了已經推出定增方案的16家房企以外，中交地產、西藏城投、綠地控股、金科股份、華夏幸福、新湖中寶、世茂股份等房企也正在籌劃非公開發行股票事項。

在業內人士看來，對于房企而言，股權融資相對于直接貸款或者拿地抵押融資更穩定，更有利于房企修復資產負債表，強化核心資本，改善資產結構和流動性基本面，能夠對解決房企“交房難”等問題起到較好的作用。

民生證券研報認為，“第三支箭”政策鼓勵房地產開發商充分利用股權融資工具，適時優化資本負債結構，助力“保交樓”政策的落地。

編輯：羅浩

關鍵詞： 上市公司