歐美長(zhǎng)債慘遭拋售 道指與標(biāo)普500指數(shù)均創(chuàng)2022年以來(lái)新低

周二，美股周二收盤(pán)漲跌不一，道指與標(biāo)普500指數(shù)均創(chuàng)2022年以來(lái)收盤(pán)新低，道指一度跌破29000點(diǎn)關(guān)口，最低下降至28958.22點(diǎn)。歐美長(zhǎng)債慘遭拋售，10年期美債收益率上逼4%至十二年最高。俄羅斯或呼吁OPEC+減產(chǎn)100萬(wàn)桶/日，油價(jià)盤(pán)中漲超3%擺脫近九個(gè)月新低，“北溪”天然氣管道三處泄漏，歐洲天然氣一度漲超20%脫離兩個(gè)月低位。美元重新轉(zhuǎn)漲并接近二十年高位。

【美股】截至收盤(pán)，道指跌125.82點(diǎn)，跌幅為0.43%，報(bào)29134.99點(diǎn);納指漲26.58點(diǎn)，漲幅為0.25%，報(bào)10829.50點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌7.75點(diǎn)，跌幅為0.21%，報(bào)3647.29點(diǎn)。芯片股尾盤(pán)多數(shù)轉(zhuǎn)漲。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收漲逾1%上逼2400點(diǎn)，止步五日連跌從2020年11月來(lái)最低反彈。英特爾(INTC.US)漲超2%后轉(zhuǎn)跌0.3%，創(chuàng)2014年5月來(lái)最低。AMD(AMD.US)和英偉達(dá)(NVDA.US)均轉(zhuǎn)漲超1%，美光科技(MU.US)漲超3%，都從昨日所創(chuàng)的逾兩年低位反彈。明星科技股多數(shù)由漲轉(zhuǎn)跌，轉(zhuǎn)跌前漲幅在2%-3%不等。“元宇宙”Meta(META.US)跌1.5%至2018年底來(lái)最低。亞馬(AMZN.US)遜跌0.6%，接近上周五所創(chuàng)的兩個(gè)月低位。微軟(MSFT.US)和谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)均跌超0.4%至去年3月來(lái)最低。奈飛(NFLX.US)轉(zhuǎn)漲從兩周低位反彈，蘋(píng)果(AAPL.US)漲0.7%但離兩個(gè)月低位不遠(yuǎn)。特斯拉(TSLA.US)漲2.5%，盤(pán)初曾漲4.6%。

【歐股】德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.72%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.52%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.27%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.42%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.53%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.13%，越南VN30指數(shù)跌0.40%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.21%，泰國(guó)SET指數(shù)跌0.66%，印度孟買30指數(shù)跌0.07%，富時(shí)新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)跌0.52%。

【外匯】衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY在美股盤(pán)前走軟并失守114關(guān)口，美股午盤(pán)前重新走高并重回114上方，日內(nèi)最高漲0.3%，日高至114.47，接近周一觸及114.51所創(chuàng)的二十年最高。

【加密貨幣】比特幣一度跌超1%且失守1.9萬(wàn)美元，美股盤(pán)初曾漲超6%，自9月15日以來(lái)首次漲穿2萬(wàn)美元心理整數(shù)位。以太坊也轉(zhuǎn)跌并下逼1300美元，稍早也曾漲6%上逼1400美元。

【黃金】黃金止步兩日連跌并從兩年半新低反彈。COMEX 12月黃金期貨收漲0.2%，報(bào)1636.20美元/盎司。 現(xiàn)貨黃金最高漲近20美元或漲1.2%，日高升破1640美元，隨后重回1630美元一線。

【原油】減產(chǎn)前景支持下，國(guó)際油價(jià)從近九個(gè)月新低反彈。美油WTI 11月期貨收漲1.79美元，漲幅2.3%，報(bào)78.50美元/桶。布倫特11月期貨收漲2.21美元，漲幅2.6%，報(bào)86.27美元。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬多數(shù)下跌。LME期銅跌0.88%，報(bào)7288美元/噸;LME期鋁跌0.57%，報(bào)2102美元/噸;LME期鋅跌0.44%，報(bào)2849美元/噸;LME期鉛漲0.09%，報(bào)1756美元/噸;LME期鎳跌2.14%，報(bào)21730美元/噸;LME期錫跌0.24%，報(bào)20590美元/噸。

【宏觀消息】

美國(guó)十年地產(chǎn)牛市終結(jié)：20城房?jī)r(jià)2012年來(lái)首跌，全國(guó)房?jī)r(jià)放緩程度為史上之最。數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)普凱斯席勒20城房?jī)r(jià)環(huán)比跌0.44%，為2012年3月來(lái)首次下跌;全國(guó)房?jī)r(jià)指數(shù)同比增15.8%，為2021年4月來(lái)最小增幅，較6月的18.1%大幅放緩，是該數(shù)據(jù)發(fā)布以來(lái)史上最大減速。據(jù)美國(guó)商務(wù)部周二公布的數(shù)據(jù)，美國(guó)8月新屋銷售環(huán)比增28.8%，遠(yuǎn)超預(yù)期的下降2.2%，7月前值為下降12.6%。8月新屋銷售的環(huán)比增幅，為有記錄以來(lái)第二大，歷史第一大是2020年6月時(shí)創(chuàng)下的30.6%。8月新屋銷售年化68.5萬(wàn)戶，創(chuàng)下3月以來(lái)最高，預(yù)期為50萬(wàn)戶，7月前值為51.1萬(wàn)戶。

美國(guó)耐用品訂單繼續(xù)下滑，創(chuàng)2月來(lái)最大降幅。反映美國(guó)經(jīng)濟(jì)需求側(cè)的重要指標(biāo)耐用品訂單繼續(xù)下滑。9月27日公布的美國(guó)8月耐用品訂單數(shù)據(jù)顯示，繼6月飆升導(dǎo)致7月小幅下跌之后，8月耐用品下滑0.2%，下滑幅度小于市場(chǎng)預(yù)期的0.4%，但仍為今年2月以來(lái)的最大跌幅;但同比漲幅反彈至兩位數(shù)，從7月的9.2%回升至11.2%。盡管從整體來(lái)看，8月美國(guó)耐用品數(shù)據(jù)訂單疲軟，但從細(xì)分項(xiàng)目來(lái)看，該數(shù)據(jù)證實(shí)美國(guó)經(jīng)濟(jì)動(dòng)力仍在，這將加強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)鷹派立場(chǎng)的預(yù)期。

美聯(lián)儲(chǔ)今年票委再發(fā)鷹聲：限制性利率應(yīng)保持一段時(shí)間，有衰退風(fēng)險(xiǎn)但那是全球范圍。FOMC投票委員梅斯特周一也表示，要繼續(xù)加息，限制性利率應(yīng)保持“一段時(shí)間”。周二老牌鴿派、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯稱，擔(dān)心加息太快，對(duì)避免衰退持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度，到明年3月利率巔峰仍可能避免衰退。明年FOMC票委卡什卡利稱當(dāng)前加息步伐適當(dāng)，承認(rèn)有加息過(guò)度風(fēng)險(xiǎn)。繼克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特后，又一位今年有美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策委員會(huì)FOMC投票權(quán)的高官、圣路易聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德(James Bullard)發(fā)表鷹派觀點(diǎn)，認(rèn)為應(yīng)該繼續(xù)加息，而且一段時(shí)間內(nèi)都讓利率保持在對(duì)經(jīng)濟(jì)有限制性影響的水平。

歐盟向意大利撥付210億歐元，敦促該國(guó)繼續(xù)堅(jiān)持推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。歐盟委員會(huì)9月27日初步同意向意大利支付第二筆總額210億歐元的復(fù)蘇資金，并敦促意大利(即將組成)的新政府繼續(xù)堅(jiān)持歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃，完成相應(yīng)目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步推動(dòng)意大利經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。此次歐盟批準(zhǔn)對(duì)意大利的撥款被認(rèn)為是對(duì)意大利即將組成的政府表達(dá)的善意。這筆撥款還需經(jīng)歐盟經(jīng)濟(jì)和金融委員會(huì)批準(zhǔn)。

俄羅斯或提議歐佩克+進(jìn)行減產(chǎn)。一位消息人士聲稱，俄羅斯可能會(huì)在下次會(huì)議上提議歐佩克+將產(chǎn)量減少約100萬(wàn)桶/日。歐佩克+會(huì)議將于10月5日開(kāi)會(huì)，在上次會(huì)議上，歐佩克+象征性地將產(chǎn)量削減10萬(wàn)桶/日。在油價(jià)不斷走低的背景下，這可能也會(huì)促使歐佩克+的另一個(gè)主要產(chǎn)油國(guó)沙特阿拉伯同意減產(chǎn)的計(jì)劃。盡管美國(guó)等主要消費(fèi)國(guó)多次向歐佩克+施壓，要求其增加產(chǎn)量以打壓全球通脹，但該組織拒絕了這一要求，在本月初宣布小幅減產(chǎn)10萬(wàn)桶/日。

俄運(yùn)營(yíng)方：“北溪”天然氣管道泄漏事故前所未有。俄羅斯“北溪-1”項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方北溪天然氣管道公司27日發(fā)布聲明說(shuō)，“北溪-1”和“北溪-2”海底輸氣管道的三條管線一天內(nèi)同時(shí)發(fā)生損壞的情況前所未有，目前尚無(wú)法評(píng)估維修時(shí)間。北溪天然氣管道公司26日晚發(fā)布通告說(shuō)，當(dāng)天控制中心調(diào)度員監(jiān)測(cè)到“北溪-1”輸氣管道內(nèi)氣壓下降。負(fù)責(zé)“北溪-2”運(yùn)營(yíng)的北溪天然氣管道二線公司同日通報(bào)，調(diào)度員監(jiān)測(cè)到“北溪-2”兩條管道中的A管道內(nèi)“氣壓驟降”。俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書(shū)佩斯科夫27日對(duì)媒體表示，“北溪”項(xiàng)目的緊急狀態(tài)事關(guān)整個(gè)歐洲大陸的能源安全，俄方對(duì)此極為關(guān)切。不排除管道事故是破壞活動(dòng)所致。

丹麥?zhǔn)紫喾Q“北溪”管道泄漏系“蓄意破壞”所致。丹麥?zhǔn)紫喔ダ诐衫锟松硎荆鶕?jù)丹麥相關(guān)機(jī)構(gòu)的綜合評(píng)估，“北溪”天然氣管道泄漏并非“事故”而是“蓄意破壞”。弗雷澤里克森補(bǔ)充說(shuō)，政府正在非常認(rèn)真地對(duì)待此事。她認(rèn)為，這不是對(duì)丹麥的攻擊。氣候大臣表示，泄漏一定是由爆破造成的，不可能是偶然發(fā)生的。

木頭姐：市場(chǎng)目前處于衰退之中，通脹已見(jiàn)頂。ARK投資管理公司首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人“木頭姐”凱西·伍德表示，她認(rèn)為市場(chǎng)目前處于衰退之中，且通脹已經(jīng)見(jiàn)頂。本月早些時(shí)候公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)8月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)同比漲幅為8.3%，而目前的基準(zhǔn)利率為3.00%-3.25%。伍德堅(jiān)持認(rèn)為，“通縮”仍然是更大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)正在使用滯后的指標(biāo)來(lái)平衡未來(lái)的通脹預(yù)測(cè)。

【個(gè)股消息】

特斯拉(TSLA.US)要求全體員工協(xié)助交付工作，Q3交付量有望創(chuàng)新高。特斯拉正在進(jìn)行季度末的例行動(dòng)員，要求該公司的員工在10月1日之前盡可能多地交付車輛。電動(dòng)汽車行業(yè)跟蹤平臺(tái)Electrek發(fā)現(xiàn)的一份電子郵件顯示，特斯拉甚至要求不在銷售和交付部門(mén)工作的員工幫助完成在本季度末向客戶交付車輛的任務(wù)。其中一些任務(wù)包括對(duì)車輛和車輛本身進(jìn)行最后的準(zhǔn)備工作，并讓這些車輛隨時(shí)可供調(diào)動(dòng)，以便交付。目前，市場(chǎng)預(yù)期數(shù)據(jù)顯示，特斯拉第三季度的交付量將達(dá)到35萬(wàn)輛-37萬(wàn)輛左右，這將打破2022年第一季度創(chuàng)下的31萬(wàn)輛交付量這一季度記錄。

輝瑞(PFE.US)將于10月3日完成收購(gòu)Biohaven(BHVN.US)。根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)的文件，輝瑞以大約116億美元收購(gòu)Biohaven的交易將于10月3日完成。輝瑞于今年5月宣布了計(jì)劃收購(gòu)Biohaven的消息。收購(gòu)?fù)瓿珊螅x瑞將獲得3期偏頭痛候選藥物zavegepant以及其他用于治療強(qiáng)迫癥、肌萎縮側(cè)索硬化癥和脊髓性肌萎縮癥等疾病的后期資產(chǎn)。

黑莓(BB.US)Q2營(yíng)收1.68億美元超預(yù)期，凈虧損同比縮窄至5400萬(wàn)美元。財(cái)報(bào)顯示，黑莓Q2營(yíng)收為1.68億美元，同比下降4%，市場(chǎng)預(yù)期為1.658億美元;凈虧損5400萬(wàn)美元，上年同期為1.44億美元;攤薄后每股虧損0.10美元，上年同期為0.25美元;Non-GAAP每股虧損0.05美元，市場(chǎng)預(yù)期為每股虧損0.07美元。Non-GAAP毛利率為64%，GAAP毛利率為63%。Non-GAAP營(yíng)業(yè)虧損為2200萬(wàn)美元，GAAP營(yíng)業(yè)虧損為4700萬(wàn)美元。

傳蘋(píng)果(AAPL.US)已拒絕臺(tái)積電(TSM.US)明年漲價(jià)方案。蘋(píng)果公司據(jù)傳已拒絕臺(tái)積電提出的明年漲價(jià)方案。此前業(yè)界傳出臺(tái)積電將于明年漲價(jià)，幅度依照芯片制程不同，約在6%至9%左右，但后來(lái)傳出有所協(xié)商修正，漲幅從3%起跳，成熟制程漲幅上看6%。不過(guò)，目前最新傳聞則是大客戶蘋(píng)果表達(dá)拒絕漲價(jià)。蘋(píng)果是臺(tái)積電公司的最大客戶，據(jù)估計(jì)營(yíng)收占比超過(guò)25%。

【大行評(píng)級(jí)】

RBC：予Meta(META.US)“跑贏大盤(pán)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為190美元。

Cantor Fitzgerald：首予Lucid(LCID.US)“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為23美元。

花旗：將麥當(dāng)勞(MCD.US)列入了90天負(fù)面催化劑觀察名單。

關(guān)鍵詞： 歐美長(zhǎng)債慘遭拋售 標(biāo)普500指數(shù) 道指一度跌破29000點(diǎn)關(guān)口 10年期美債收益率