三大指數(shù)重挫：美股止步四連漲 納指跌超5%

周二，三大指數(shù)重挫。由于美國8月CPI數(shù)據(jù)意外超預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)下周美聯(lián)儲(chǔ)加息100個(gè)基點(diǎn)的押注升至47%，美股止步四連漲，齊創(chuàng)兩年多最大單日跌幅。道指跌約4%，標(biāo)普跌4.32%，市場(chǎng)瘋狂拋售科技股，納指跌超5%，納指100所有成分股自2020年3月來首次全跌。美元指數(shù)止步四日連跌，在CPI數(shù)據(jù)發(fā)布后轉(zhuǎn)漲，最高漲1.4%上逼110。美債收益率飆升，兩年期美債收益率再創(chuàng)十五年最高，10年期美債收益率最高升近10個(gè)基點(diǎn)至3.46%，逼近6月中旬所創(chuàng)的多年高位，關(guān)鍵收益率曲線倒掛加深，突顯衰退隱憂。油價(jià)跌超2%后大幅收窄跌勢(shì)，美油一度下逼85美元、布油下逼91美元。美國NYMEX 10月天然氣期貨收漲0.42%。黃金止步兩連漲下測(cè)1700美元。

【美股】截至收盤，道指跌1276.37點(diǎn)，跌幅為3.94%，報(bào)31104.97點(diǎn);納指跌632.84點(diǎn)，跌幅為5.16%，報(bào)11633.57點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌177.72點(diǎn)，跌幅為4.32%，報(bào)3932.69點(diǎn)。Meta(META.US)跌超9%，創(chuàng)2020年3月20日來最低。亞馬遜(AMZN.US)和奈飛(NFLX.US)跌超7%，特斯拉(TSLA.US)跌超4%，均至一周新低。蘋果(AAPL.US)和微軟(MSFT.US)跌超6%，均創(chuàng)7月26日來新低。谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)跌近6%至去年3月來最低。芯片股齊跌，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌超6%，接連失守2700點(diǎn)和2600點(diǎn)兩道關(guān)口，至7月12日來最低。AMD(AMD.US)跌近9%創(chuàng)兩個(gè)月新低，英偉達(dá)(NVDA.US)跌9.5%至去年3月來最低。美光科技(MU.US)、英特爾(INTC.US)、安森美半導(dǎo)體(ON.US)跌超7%，阿斯麥(ASML.US)、應(yīng)用材料(AMAT.US)、高通(QCOM.US)等也跌近7%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)跌1.59%，英國富時(shí)100指數(shù)跌1.17%，法國CAC40指數(shù)跌1.39%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.65%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.25%，韓國KOSPI指數(shù)漲2.74%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲0.47%，越南VN30指數(shù)跌0.24%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.88%，泰國SET指數(shù)跌0.28%，印度孟買30指數(shù)漲0.76%。

【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY止步四日連跌，在美國CPI數(shù)據(jù)發(fā)布后轉(zhuǎn)漲，最高漲1.4%上逼110。

【加密貨幣】主流加密數(shù)字貨幣普跌，比特幣在CPI數(shù)據(jù)發(fā)布后狂跌1000美元，24小時(shí)內(nèi)跌超9%，創(chuàng)6月以來最大跌幅，接連跌破2.2萬和2.1萬美元兩道關(guān)口，創(chuàng)三個(gè)月最低。以太坊跌7%，失守1700美元。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收跌1.30%，報(bào)1717.40美元/盎司。

【原油】WTI 10月原油期貨收跌0.53%，報(bào)87.31美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.88%，報(bào)93.17美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅跌0.50%，報(bào)7829.50美元/噸。LME期鎳跌2.05%，報(bào)24074美元/噸。LME期鋁漲1.03%，報(bào)2306.50美元/噸。LME期鋅漲0.69%，報(bào)3218.50美元/噸。LME期鉛漲0.28%，報(bào)1954.50美元/噸。LME期錫跌3.27%，報(bào)20760美元/噸。

【宏觀消息】

美國通脹繼續(xù)高位運(yùn)行。北京時(shí)間9月13日晚，美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國8月CPI錄得8.3%，雖較上月的8.5%有所回落，但高于預(yù)期的8.1%，市場(chǎng)期待的通脹回落再次破產(chǎn)。一周后，美聯(lián)儲(chǔ)就將召開9月議息會(huì)議，這意味著本月的數(shù)據(jù)是美聯(lián)儲(chǔ)決議前最后的一份重磅經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

美國住房租金創(chuàng)1991年來最大漲幅，推動(dòng)整體通脹居高不下。美國租金通脹在8月份加速，住房成本環(huán)比上漲0.7%，創(chuàng)下1991年以來最大月漲幅，并使整體通脹保持高位。上述指標(biāo)見于美國勞工部周二公布的消費(fèi)者價(jià)格數(shù)據(jù)。此前，CPI中的租金指標(biāo)已有數(shù)月創(chuàng)逾30年最大漲幅。分析師稱，隨著更多租約到期并體現(xiàn)更高的市場(chǎng)價(jià)格，未來幾個(gè)月租金還有更多上行空間。

美國通脹火熱之際，拜登稱需要更多時(shí)間來壓低物價(jià)。拜登在聲明中未提及核心通脹率的飆升，而是談到數(shù)據(jù)的部分元素，稱整體通脹“基本持平”，汽油價(jià)格下滑。“今天的數(shù)據(jù)顯示，在壓制美國經(jīng)濟(jì)中的全球通脹方面取得了更大的進(jìn)展，”拜登表示。“需要更多時(shí)間和決心來壓低通脹。”

美國政府據(jù)悉考慮在80美元左右購買原油以補(bǔ)充儲(chǔ)備。據(jù)知情人士透露，當(dāng)原油價(jià)格跌至每桶80美元左右時(shí)，美國政府可能會(huì)開始買入原油以補(bǔ)充應(yīng)急儲(chǔ)備。消息人士表示，拜登政府官員正在考慮采取此類行動(dòng)的時(shí)機(jī)，以保護(hù)美國石油產(chǎn)量增長(zhǎng)并防止原油價(jià)格暴跌。

歐元區(qū)9月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)跌至-60.7。當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日，位于德國的歐洲經(jīng)濟(jì)研究中心發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)9月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為-60.7，比上月下跌了約6個(gè)百分點(diǎn)，顯示歐洲經(jīng)濟(jì)界對(duì)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景普遍悲觀。

歐盟最新能源政策：限制電價(jià)，征暴利稅及強(qiáng)制削減用電量。歐盟應(yīng)對(duì)能源危機(jī)的最新方案已經(jīng)呼之欲出，措施包括限制低成本發(fā)電廠的電價(jià)，對(duì)化石燃料公司的超額利潤(rùn)征稅，并施加強(qiáng)制性的減少用電要求等。歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩將于周三公布計(jì)劃，仍需各成員國表決通過才能得到落實(shí)，這意味著該計(jì)劃仍存在變動(dòng)的可能性。

沙特上月原油產(chǎn)量略超1100萬桶/日，兩年來首次達(dá)到這一象征性水平。沙特近日對(duì)OPEC表示，該國上月將原油產(chǎn)量提高至略超過1100萬桶/日，為兩年來首次高于這個(gè)象征性水平，體現(xiàn)了該國穩(wěn)定世界市場(chǎng)的承諾。OPEC維持了其對(duì)2022年和2023年石油需求的預(yù)測(cè)不變，其在周二的報(bào)告中稱，石油市場(chǎng)基本面“沒有變化”，油價(jià)下跌的原因是“期貨市場(chǎng)的大規(guī)模拋售加劇了市場(chǎng)波動(dòng)”。

【個(gè)股消息】

花旗(C.US)警告交易收入或下降，稱投行收入將重挫50%。花旗集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官M(fèi)ark Mason警告稱，由于專注于證券化產(chǎn)品的業(yè)務(wù)放緩，拖累固定收益交易收入，第三季度的交易收入可能下降。Mason表示，投資銀行業(yè)務(wù)收入可能會(huì)下降50%，與華爾街遭遇的整體放緩一致。

摩根大通(JPM.US)預(yù)計(jì)三季度投行部中間費(fèi)收入料下降50%。摩根大通總裁Daniel Pinto周二在一個(gè)會(huì)議上表示，截至9月30日的三個(gè)月，摩根大通通過承銷股債交易以及提供咨詢服務(wù)獲得的收入可能下降45%-50%。 去年第三季度，受到創(chuàng)紀(jì)錄顧問收入的提振，摩根大通投行部門的中間費(fèi)收入為33億美元。

谷歌(GOOGL.US)因廣告技術(shù)在英國及荷蘭面臨254億美元索賠。9月13日周二，谷歌因廣告技術(shù)在英國及荷蘭面臨兩宗訴訟，有可能遭出版商索償最多250億歐元(約254億美元)。去年法國競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)谷歌處以2.2億歐元的罰款，而歐盟委員會(huì)及英國監(jiān)管當(dāng)局亦正在調(diào)查谷歌的廣告技術(shù)業(yè)務(wù)是否讓公司取得不公平的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

推特(TWTR.US)股東同意接受馬斯克440億美元的收購要約。推特股東批準(zhǔn)了億萬富翁馬斯克提出的440億美元的收購計(jì)劃，為下個(gè)月有關(guān)該收購交易的訴訟鋪平了道路。大多數(shù)推特股東投票贊成接受馬斯克提出的每股54.20美元的收購要約，馬斯克在4月提出了該收購建議，但后來又想反悔。

借反壟斷訴訟竊密?Meta(META.US)發(fā)出傳票要求上百家公司提供機(jī)密信息。截至目前，Meta已向包括Snap(SNAP.US)、抖音海外版TikTok和音頻創(chuàng)業(yè)公司Clubhouse等132家公司發(fā)出傳票，要求他們提供文件;該公司還警告稱，可能還會(huì)要求另外100家公司提供信息。這些傳票遭遇了Meta競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的一連串法律挑戰(zhàn)，他們指控Meta以反壟斷訴訟為借口，挖掘他們的機(jī)密數(shù)據(jù)。

推特(TWTR.US)“吹哨人”將在國會(huì)作證。推特(TWTR.US)前安全主管扎特科(Peiter"Mudge"Zatko)將于周二在美國國會(huì)作證。此前，扎特科在一份舉報(bào)信中指責(zé)推特存在一系列安全問題并試圖誤導(dǎo)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

波音(BA.US)8月交付35架飛機(jī)，包括2架夢(mèng)想客機(jī)。波音公司周二披露8月交付的飛機(jī)增加到35架，其中737 MAX飛機(jī)交付量為27架。對(duì)于波音而言好消息是，公司恢復(fù)向航空公司交付787夢(mèng)想客機(jī)。在過去兩年的大部分時(shí)間里，由于存在制造缺陷，寬體夢(mèng)想客機(jī)的交付被暫停。波音8月份還獲得了26架新飛機(jī)的凈訂單，其中一半是737 Max飛機(jī)。

【大行評(píng)級(jí)】

富國銀行：將吉利德科學(xué)(GILD.US)目標(biāo)價(jià)從63美元上調(diào)至74美元。

摩根大通：將甲骨文(ORCL.US)目標(biāo)價(jià)從82美元上調(diào)至84美元，維持“超配”評(píng)級(jí)。

蒙特利爾銀行：將Adobe(ADBE.US)評(píng)級(jí)從“跑贏大市”下調(diào)至“與大市同步”，目標(biāo)價(jià)435美元。

高盛：重申攜程(TCOM.US)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)33.3美元。

摩根士丹利：予Roblox(RBLX.US)“持股觀望”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)32美元。

關(guān)鍵詞： 三大指數(shù) 美股止步四連漲 納指下跌 美聯(lián)儲(chǔ)加息