東風集團股份：DMHK與Stellantis訂立協(xié)議綱領

東風集團股份(00489)發(fā)布公告，于2022年7月15日，公司的全資附屬公司DMHK與Stellantis N.V.訂立協(xié)議綱領，如果DMHK提議處置其持有的Stellantis的全部或部分股份(目標股份)，DMHK可以選擇向Stellantis出售目標股份或通過加速配售發(fā)行的方式處置目標股份，這將由DMHK自行決定。

若DMHK向Stellantis發(fā)出出售目標股份的要約，則Stellanis可(但無義務)接受該等要約，并以在DMHK向Stellantis發(fā)出要約通知的日期之前的最近5個交易日，Stellantis在米蘭泛歐交易所的平均收盤價來回購目標股份。

若DMHK選擇以加速配售發(fā)行的方式處置目標股份，則DMHK將向Stellantis提供在該交易中作為基石投資者的機會，并根據(jù)加速詢價發(fā)行確定的要約價格進行交易。

于本公告日期，DMHK持有9922.39萬股Stellantis股份，占Stellantis已發(fā)行股本約3.16%。因此，出售事項項下DMHK可出售的Stellantis股份上限為9922.39萬股。

據(jù)悉，Stellantis是一家在荷蘭注冊的跨國汽車制造公司，提供從豪華、高檔和主流乘用車到皮卡車、SUV和輕型商用車，以及專門的移動、金融、零部件和服務品牌的全方位選擇。Stellantis在米蘭的意大利證券交易所、巴黎泛歐交易所和紐約證券交易所上市。據(jù)董事經(jīng)合理查詢后所深知和確信，Stellalantis的最大股東為被阿涅利家族控制的Exor N.V.

于本公告日期，最終轉讓對價尚未確定，基于7月14日Stellantis在米蘭交易所的收盤價11.692歐元╱股測算，如出售2000萬股Stellantis股份，將為公司帶來約2.34億歐元現(xiàn)金流入;如出售全部9922.39萬股Stellantis股份，將為供集團帶來約11.60億歐元現(xiàn)金流入。

倘Stellantis采用股份回購的方式，出售事項將允許公司通過將其于Stellantis的股份貨幣化，以不基于市場價折現(xiàn)的價格且不受此類股份流動水平可能造成的任何限制實現(xiàn)重大資本收益;或倘采用加速建檔簿記發(fā)行的方式，出售事項將允許公司短時間內(nèi)變現(xiàn)其于Stellantis的投資。出售事項所得款項擬用于支持集團主營業(yè)務的發(fā)展。

關鍵詞： 東風集團股份 加速配售發(fā)行 平均收盤價來回購目標股份 米蘭泛歐交易所