富士康豪擲萬(wàn)元獎(jiǎng)金招人 iphone高景氣度持續(xù)

7月16日晚間，富士康iDPBG事業(yè)群發(fā)布消息稱，鄭州廠區(qū)自7月17日起，招工獎(jiǎng)金最高為每人1萬(wàn)元。此外，富士康iDPBG事業(yè)群深圳廠區(qū)仍在持續(xù)招工，獎(jiǎng)金為每人5280元。富士康表示，目前是全年返費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)最高階段，“高峰期提前到來(lái)，錯(cuò)過(guò)這周，再等一年”。很顯然，富士康為了“搶人”，返金的力度是一如既往的大。東方證券表示，iphone高景氣度持續(xù)，供應(yīng)鏈有望持續(xù)向上。相關(guān)概念股：立訊精密、歌爾股份、環(huán)旭電子、鵬鼎控股、聞泰科技等。

蘋(píng)果iPhone14系列產(chǎn)品已開(kāi)始試產(chǎn)，計(jì)劃于8月量產(chǎn)。九月中下旬就是新機(jī)正式發(fā)布和開(kāi)售了，不過(guò)，富士康這次提前進(jìn)入了招工高峰，大概是為了迎接iPhone 14的銷(xiāo)售熱潮，盡早準(zhǔn)備，避免出現(xiàn)缺貨，以及黃牛炒高價(jià)的情況出現(xiàn)。

今年蘋(píng)果在高端市場(chǎng)上所向披靡，分析師郭明錤表示，這可能是因?yàn)樵?G手機(jī)市場(chǎng)，華為沒(méi)有跟蘋(píng)果競(jìng)爭(zhēng)所致，現(xiàn)在蘋(píng)果幾乎霸占了中國(guó)整個(gè)高端智能手機(jī)市場(chǎng)，iPhone用戶數(shù)量也在逐步增加。iPhone 14的需求可能會(huì)比已經(jīng)很受歡迎的iPhone 13系列更強(qiáng)，以致于負(fù)責(zé)生產(chǎn)的富士康都提前備戰(zhàn)，豪擲萬(wàn)元獎(jiǎng)金招人。據(jù)了解，介紹人獎(jiǎng)金為每人500元，求職者根據(jù)不同崗位獎(jiǎng)金有所不同，制造部門(mén)關(guān)鍵崗位獎(jiǎng)金為每人9000元至9500元。

此前，余承東在朋友圈表示，美對(duì)華為進(jìn)行四輪制裁，把華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)逼到極端困境，無(wú)法發(fā)貨，所以華為把國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)讓給了蘋(píng)果，中低端則讓給了OPPO、vivo和小米。而在近日，余承東接受媒體采訪時(shí)又再次提到，華為手機(jī)下跌得很厲害，因?yàn)闆](méi)有供應(yīng)，而華為自己的芯片沒(méi)法生產(chǎn)， 別人的芯片又不能賣(mài)給華為，結(jié)果出現(xiàn)了這樣一幕。

根據(jù)郭明錤分析，在中國(guó)經(jīng)銷(xiāo)商、零售商和黃牛的最新調(diào)查結(jié)果中，中國(guó)市場(chǎng)對(duì) iPhone 14的需求強(qiáng)于iPhone 13，他們?yōu)閕Phone 14支付“有史以來(lái)最多的預(yù)付定金”，以確保穩(wěn)定供應(yīng)，甚至在某些地區(qū)足足高出一倍。

此外，零部件供應(yīng)商和物流方面的人士分析預(yù)測(cè)，今年下半年，蘋(píng)果iPhone 14的出貨量可能會(huì)達(dá)到約1億臺(tái)或者9000萬(wàn)部。中國(guó)市場(chǎng)對(duì)iPhone 14的強(qiáng)勁需求可能會(huì)緩解市場(chǎng)對(duì)iPhone 14上市后訂單減少問(wèn)題的擔(dān)憂。

trendforce稱，今年下半年蘋(píng)果iphone14系列除了常規(guī)升級(jí)外，產(chǎn)品規(guī)格也將再次調(diào)整，mini系列將換成max系列，即用6.7寸iphone 14 max替換之前的mini。蘋(píng)果在中端iphone 14系列也配置大屏機(jī)，有望更好地滿足大屏愛(ài)好者的需求。

湘財(cái)證券稱，由于iphone尚有超過(guò)7億的潛在換機(jī)用戶，預(yù)計(jì)iphone銷(xiāo)量仍將小幅增長(zhǎng)。受益于蘋(píng)果公司的供應(yīng)鏈管理策略，國(guó)內(nèi)廠商在面板、整機(jī)組裝等領(lǐng)域的供應(yīng)份額均有望大幅提升，今年iphone新機(jī)的創(chuàng)新也將為果鏈廠商帶來(lái)增量需求。

華泰證券認(rèn)為，盡管2022年一季度手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈整體處于淡季，立訊精密、歌爾股份、環(huán)旭電子、鵬鼎控股等果鏈優(yōu)質(zhì)龍頭公司同比仍實(shí)現(xiàn)較為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。展望三季度，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn)，供給端制約瓶頸將得以緩解，但手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈公司仍然面臨終端需求疲軟的威脅。2022 全年來(lái)看，繼續(xù)看好果鏈整體景氣度表現(xiàn)，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)可預(yù)見(jiàn)性預(yù)計(jì)將強(qiáng)于安卓產(chǎn)業(yè)鏈。建議關(guān)注蘋(píng)果下半年新機(jī)的拉貨和發(fā)布情況。

相關(guān)概念股：

立訊精密(002475.SZ)：公司產(chǎn)品布局涵蓋零部件、模組和系統(tǒng)組裝產(chǎn)品，具備了相對(duì)完整的垂直一體化自制能力，具有從關(guān)鍵材料、零件、模組、核心工藝以及各階段數(shù)據(jù)的閉環(huán)管理。1. 零部件：收購(gòu)日鎧電腦完善結(jié)構(gòu)件布局，機(jī)光聲電一體化布局全面滲透;2. SiP：提升組裝毛利率;3. 光學(xué)：立景創(chuàng)新收購(gòu)高偉電子切入前攝模組環(huán)節(jié)(體外)，協(xié)同光寶光學(xué)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng);4. 組裝：收購(gòu)緯創(chuàng)切入iphone組裝(體外)、承接臺(tái)廠份額apple watch組裝份額提升。

歌爾股份(002241.SZ)：公司掌握了VR/AR生產(chǎn)所需的系統(tǒng)集成、工業(yè)設(shè)計(jì)、傳感器、光學(xué)設(shè)計(jì)、EE設(shè)計(jì)、大規(guī)模量產(chǎn)等核心技術(shù)能力、能提供一站式ODM/JDM量產(chǎn)服務(wù)，自制零部件能占其VR代工產(chǎn)品產(chǎn)值30%，且手握索尼/Oculus/華為等一線客戶資源。公司光學(xué)積累深厚卡位領(lǐng)先(能批量生產(chǎn)光波導(dǎo)、掌握DOE+/菲涅爾/自由曲面等設(shè)計(jì)能力)，擴(kuò)產(chǎn)持續(xù)蓄能(可轉(zhuǎn)債新增350萬(wàn)套VR/AR產(chǎn)品和500萬(wàn)片精密光學(xué)鏡片及模組)。

環(huán)旭電子(601231.SH)：公司是 SiP 微小化技術(shù)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，2021 年在微小化多功能的 SiP 上融合了多項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)。公司在全球電子制造服務(wù)行業(yè)排名中，2020 年?duì)I收規(guī)模第 12 位，營(yíng)收年增長(zhǎng)率和營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)率居行業(yè)前列。公司2020 年 12 月完成對(duì)歐洲第二大 EMS 公司 AFG 的收購(gòu)，目前在10 個(gè)國(guó)家(含地區(qū))擁有 27個(gè)生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，服務(wù)全球知名品牌廠商。

鵬鼎控股(002938.SZ)：公司長(zhǎng)期專注并深化 PCB技術(shù)研發(fā)，主要產(chǎn)品包括通訊電子用板、消費(fèi)電子用板及汽車(chē)電子用板等。2021年報(bào)披露，公司印制電路板產(chǎn)品最小孔徑可達(dá)0.025mm，最小線寬可達(dá) 0.025mm，已形成代表更高階制程要求的下一代 PCB 產(chǎn)品 SLP 的量產(chǎn)能力。

聞泰科技(600745.SH)：公司已形成包括半導(dǎo)體、產(chǎn)品集成、光學(xué)在內(nèi)的三大業(yè)務(wù)板塊，擁有從芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試、半導(dǎo)體設(shè)備到部件、光學(xué)模組、電子產(chǎn)品ODM等研發(fā)制造于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域由智能手機(jī)向包括筆記本電腦、IOT、服務(wù)器等非智能手機(jī)業(yè)務(wù)，以及汽車(chē)、工業(yè)等高可靠性業(yè)務(wù)領(lǐng)域持續(xù)拓展。

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