每日時訊!多股再現“殺豬盤” 知情人揭秘結構化資金新玩法

一種拉升資金+網絡資金的A股操縱新玩法出現。近日，有市場人士爆料，這些疑似操縱者活動在江西南昌、吉安等地，專做小市值票，拉攏資金拉抬股價，并通過直播、股票群“老師”推薦的方式，找“帶頭大哥”合作出貨。

據爆料者稱，這些玩家近兩年出沒在艾艾精工、時空科技、綠康生化、 中公高科等股票。“這幾只票來回做”。

【資料圖】

上述玩家目前主要在江西南昌和吉安等地駐扎。與去年葉飛爆料的“偽市值管理”的“坐莊”形式不同，上述玩家并不與上市公司勾兌，而是使用“拉升資金+網絡資金”的結構化資金的玩法，即找一小部分資金拉升、再找“帶頭大哥”合作，讓散戶接貨，以短平快、多循環的手法“割韭菜”。

而這種“玩法”的資金規模小、操作時間短，涉及的散戶群體也不大，引發的波瀾也不大，所以比較容易規避監管。

詭異的股價波動

在過去的一年多時間里，艾艾精工、時空科技、綠康生化、 中公高科等四只股票，盤中都曾出現接近于“地天板”的劇烈波動。但這種波動來得非常突然。

2021年4月至10月，半年左右的交易日里，股價走勢極為平穩，大多數的交易日，股價漲跌幅基本控制在1%以內，甚至是0.5%以內，振幅和成交量也極小。10月中旬，三根中陽線伴隨著成交量的溫和放大，日K線形成上穿多根均線的漂亮圖形。

比如綠康生化，2021年10月22日，股價當天早盤突然拉升至接近漲停的位置，其后快速回落，收盤時跌1.6%，當天成交量放巨量，幾乎為上一個交易日的3倍，換手率5%，也是上一個交易日換手率的3倍。

而類似這樣早盤放巨量拉升，甚至沖擊漲停，又迅速回落，當天成交和換手突然放大的日K線圖，在綠康生化近兩年的走勢中，時常上演。

稍早前的2021年4月20日，綠康生化盤中上演“斷頭鍘刀”走勢。該日午盤，該股10分鐘跌幅近10%，等投資者反應過來，股價已經沉到了最低谷，當日收盤跌9.88%。近萬名股東“吃”跌停。其當日的交易龍虎榜數據顯示，賣出前五中，即有世紀證券有限責任公司江西吉安井岡山大道證券營業部，賣出295.74萬元。

該日，多名投資者在股吧中反映，“殺豬盤了，老師喊掛單買的”。

除了綠康生化，類似的走勢，也在時空科技出現過。2021年11月9日，在尾盤最后三分鐘左右，時空科技突然拉升超過8%。

相較于上一個交易日，當天其成交量減少約17%，換手率下降42%，但股價卻大幅收漲7.82%，當天盤中振幅達10.33%。

突然大漲的次日，就有網絡直播間向投資者推薦該股。當天，時空科技低開并打至跌停后，隨即又開始拉升，下午2點20分左右，又上演前日瞬間拉升的戲碼，于下跌6.65%的位置，10分鐘內拉升至前日收盤價。

但這一次，同樣的走勢沒有得到復制。漲停后不到10分鐘的時間內，其股價又自由落體般下跌9%以上，至收盤時下跌9.75%。當日，該股成交量較上一個交易日放大超3倍，換手率達到16.21%，超過上一個交易日的3倍。

“這哪里是時空科技，簡直就是‘時空隧道’。”有投資者在股吧中稱。

在時空科技的股吧，“殺豬盤”的指控滿屏皆是，也有投資者將“帶頭大哥”的帶頭證據貼于股吧。

2021年11月12日龍虎榜顯示，時空科技買入前五有4家北京的席位，賣出前五有三家北京的席位。有知情人士告訴記者，彼時，這一團伙在時空科技的操作，處于“配角地位”，主角系北京方面的主力資金。

2021年1月22日，媒體報道艾艾精工的投資者，在聽了一位叫做“顧凌薇老師”的話買入股票后閃崩，投資者疑似遭遇“殺豬盤”。

類似的情形，還出現在艾艾精工。今年1月21日，艾艾精工早盤小幅低開后，午后開盤突然有逾5000萬資金集中買入，股價直奔漲停，漲幅一度達到9%以上，但收盤時漲幅收窄，回落至0.9%。當日，該股成交量明顯放大，為上一交易日的兩倍，換手率達7.3%。

2021年12月15日，中公高科下午1點剛剛開盤，瞬間出現2800多手、700多萬元的巨量成交，股吧有股民指出，實為經典的殺豬盤手法。

先找資金拉，再找散戶接

市值小、日常成交少、換手率較低的小票，是莊家主要的操作對象。而這也是艾艾精工、時空科技、綠康生化、中公高科的共同特征：即都是流通市值只有十幾億到二十幾億的“小票”。交易量溫和的時候，一天的交易額不過兩三千萬元。

據知情者透露，為了讓加入其直播間的追隨者，以及眾多股票群友信服網絡“薦股老師”的“專業能力”，需要一些少量的資金，先期拉升股價，“當天拉個漲幅四五個點左右”。

拉升資金不需要太多，有時候幾百萬、最多一千多萬就可以將一個流通盤小票當天拉升四五個點。

知情人還稱，拉升資金的作用，是為了營造網絡老師作為“帶頭大哥”“一推票就漲”的神奇光環，目的是讓“帶頭大哥”獲得更多的資金，拋盤。

與葉飛爆料的“坐莊”手法，一般至少需要兩三個月的吸籌、拉升、出貨不同，這類“游擊隊”式的打法，時間很短，通常只有兩三個交易日，“一般從拉升的起點，一直到最后出貨的頂點，通共也就漲十幾個點。持股時間也很短，短平快打法，可以頻繁操作，扣除掉給到資金方和中介的費用，其實這個收益還是很可觀的。”知情人士稱。

這個過程中，起重要作用的“拉升資金”，也并不安全，一般也是被誘導過來，或者是一些代客理財的大戶，“拉升資金與殺豬盤一樣，也是被割的韭菜。這里面只有那些先埋伏進去的資金是賺錢的”。

于是，拉來“拉升資金”的中間人便很重要。據爆料人稱，為了拉到資金，莊家會給中間人“傭金”作為激勵，“一般是拉來的資金總額的三五個點左右”。

無論是拉升資金，還是網絡資金，都是由一個“主導者”來布局、統籌安排拉升、出貨的節奏。而據知情人透露，這個團伙有二十人左右，分別位于江西南昌和吉安，團隊做盤人員大約五六個，還有一些人員，專門負責去市場上找資金，拉升資金和網絡資金，都有人負責對接。“他們原先曾在浙江活動，后來轉到江西。”上述爆料人稱。

網絡資金方面，玩家會去找一個能夠帶動兩三千萬接盤資金的網絡直播“老師”，或者股票群群主去幫忙“薦股”，讓跟隨者接貨，“因為規模小，一般散戶也就認栽了，想鬧也鬧不起什么波瀾。”知情人士透露。

第一財經提醒投資者注意投資風險。2020年8月4日，證監會發布了《關于防范利用微信群、QQ群等“非法薦股”騙局的風險提示》稱，這些非法活動花樣繁多，欺騙性強，而不法分子主要是利用互聯網工具或平臺進行詐騙，利用虛假身份流竄作案，甚至藏身境外，嚴重損害投資者利益，擾亂證券市場正常秩序。

編輯：羅浩

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