美因基因6月10日-15日招股 擬全球發售1196萬股

美因基因(06667)于2022年6月10日-15日招股，擬全球發售1196.18萬股新股，其中香港公開發售占10%，國際發售占90%，另有15%超額配股權。每股發售價18-22港元，每手200股，股份將于2022年6月22日上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。

公告稱，公司已與南昌金融、南昌工控園區及邁克生物(300463.SZ)訂立基石投資協議，南昌金融、南昌工控園區及邁克生物將分別認購人民幣2970萬元、6930萬元及4950萬元的發售股份，合計金額1.485億元人民幣。

假設超額配股權未獲行使及假設發售價為每股股份20.0港元，將自全球發售收取所得款項凈額合共約1.9億港元。約30%將用于消費級基因檢測及癌癥篩查服務及產品的銷售、營銷及商業化，約25%將投資于研發公司的服務及產品，約20%將用于增加或擴大檢測能力及產能，15%將用于通過投資或收購與公司現有業務互補及協同的具吸引力的技術或檢測相關公司，為公司在整個行業價值鏈的擴張提供資金;約10%預期將用作營運資金及其他一般企業用途。

據悉，該公司是中國領先的基因檢測平臺公司，專注于消費級基因檢測及癌癥篩查服務。截至2021年12月31日，自2016年成立以來，公司進行了超過1200萬次基因檢測，2021 年平均每月進行逾24.6萬次檢測。根據弗若斯特沙利文的資料，按累計已進行檢測量計，公司為中國最大的消費級基因檢測平臺。同時，根據弗若斯特沙利文的資料，按 2020年已進行檢測量計，公司是中國規模最大的癌癥篩查基因檢測平臺。

根據弗若斯特沙利文的資料，2020年，按進行的檢測數量計算，公司在中國消費級基因檢測市場的市場份額超過60%，高于最接近競爭對手已實施檢測量的十倍。按2020年產生的收入計算，公司的市場份額為34.2%，在中國消費級基因檢測市場排名第一，高于最接近公司的五名競爭對手市場份額的總和。根據弗若斯特沙利文的資料，于往績記錄期間，公司是中國唯一在消費級基因檢測行業實現盈利的公司;根據弗若斯特沙利文的資料，在癌癥篩查市場，截至2021年12月31日，公司是唯一一家累計已實施逾45.3萬次檢測的公司，遠超過行業平均水平。此外，公司能夠憑藉行業領先技術平臺提供全面服務，并利用大規模樣本實現規模經濟，提高公司的盈利能力水平。根據弗若斯特沙利文的資料，于2020年，我們公司癌癥篩查服務錄得的毛利率為80.5%，遠高于中國同行2020年60.3%的行業平均水平。

公司目前通過自主開發的LDT服務及向獨立第三方采購的IVD檢測試劑盒提供檢測服務。公司亦積極開發及投資自有IVD注冊管線。憑借公司對基因檢測市場的了解及獲得多組學、定量及標準化表型數據的潛在渠道，公司確有能力開發基因檢測服務及產品及實現其商業化，以滿足市場需求。截至最后實際可行日期，公司正在開發八種檢測試劑盒，且公司預期為該等IVD候選產品申請第三類醫療器械證書。

憑借公司的自主研發技術、優質服務及品牌知名度，公司的財務表現于往績記錄期間穩步提升。于2019年、2020年及2021年，公司分別產生總收入人民幣1.24億元、2.03億元及2.37億元。于往績記錄期間，公司的業務亦取得盈利，于2019年、2020年及2021年，分別產生人民幣2970萬元、7910萬元及7900萬元的凈利潤。

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