科德數控定增1.6億加碼IPO項目 制造業大基金年內首度出手認購1.5億

消息 ●記者 蔡嘉

制造業大基金年內首度出手，參與科創板公司定增。

6月8日晚間，科德數控(688305.SH)披露定增預案。公司擬以簡易程序向包括國家制造業轉型升級基金股份有限公司（以下簡稱“制造業大基金”）、國泰君安證券非公開發行股票245.78萬股，募集資金總額1.6億元。其中，制造業大基金擬認購1.5億元，限售期為6個月。

記者注意到，與集成電路大基金不同，制造業大基金出手投資的標的并不多。相關數據顯示，近一年來，制造業大基金還投資了中航光電（002179）、航發控制（000738）等七家公司。其中，鐵建重工、科德數控均為科創板公司。

資料顯示，科德數控是“工業母機”領域公司，也是國內五軸機床自主化率最高的企業之一，其高端五軸聯動數控機床產品85%以上的關鍵功能部件均為自主研發。此次獲得制造業大基金參與的定增，主要為彌補科德數控IPO募資不足而造成的資金缺口。

2021年上市首年，科德數控實現營業收入2.54億元，同比增長27.99%；凈利潤7286.69萬元，同比增長106.81%。

制造業大基金年內首次投資A股公司

科德數控的定增獲得國家級基金支持。

定增預案顯示，根據競價發行結果，科德數控將以65.1元/股的價格發行245.78萬股，募集資金總額約為1.6億元。發行對象僅有兩名，分別為制造業大基金和國泰君安，認購金額分別為1.5億元、0.1億元。

值得一提的是，這是制造業大基金在今年年內首次出手投資A股上市公司。據了解，制造業大基金成立于2019年，成立初期注冊資本1472億元。除了財政部之外，制造業大基金還擁有包括國開金融、中國煙草總公司、中國保險投資基金二期、湖北省長江產業投資集團、太平洋人壽等實力雄厚的股東方。

制造業大基金的投資領域涉及多個產業鏈，其以基礎制造和新型制造、新材料、新一代信息技術、電力裝備等領域為主要投資方向，重點關注高檔數控機床、機器人、工程機械等高端裝備，以及新材料、零部件、元器件等制造業基礎領域，旨在促進制造產業轉型升級。

由于成立時間不長，相較于集成電路大基金而言，制造業大基金在A股投資的標的并不多。相關數據顯示，在科德數控之前，制造業大基金在近一年時間內投資的A股標的包括柳工（000528）、濰柴動力（000338）、鐵建重工、創世紀（300083）、日發精機（002520）、航發控制、中航光電等七家。其中，科德數控、鐵建重工均為科創板公司，創世紀為創業板公司。

上述投資標的也正符合了制造業大基金的投資初衷。其中，濰柴動力是中國綜合實力最強的汽車及裝備制造集團之一，公司正加快卡脖子關鍵核心技術突破。鐵建重工的全斷面隧道掘進機領跑全球，豎井掘進機填補空白，鉆爆法隧道裝備快速發展，技術水平與市場占有率處于國內行業領先地位。

上市首年凈利增107%加碼項目投建

機床，素有“工業母機”之稱。據科德數控介紹，作為擁有自主知識產權的高端五軸聯動數控機床生產企業，公司為國家高端制造“卡脖子”問題的解決提供了可靠選擇方案。以公司為代表的國內數控機床企業，有巨大的進口替代市場空間。

在應用領域方面，科德數控的產品主要服務于當前高速發展的航空航天軍工領域中的復雜、精密零部件的加工制造，在航空發動機關鍵零部件領域屬于關鍵加工裝備。公司自研自產的關鍵功能部件、高檔數控系統產品屬于高檔數控機床裝備的核心關鍵部件，直接決定了高檔數控機床的功能、性能和可靠性，而其高端五軸聯動數控機床產品85%以上的關鍵功能部件均為自主研發。

按照科德數控的規劃，此次公司將使用募集資金投入到面向航空航天高檔五軸數控機床產業化能力提升工程、航空航天關鍵主要部件整體加工解決方案研發驗證平臺及補充營運資金。

科德數控表示，本次定增募投項目，將通過相關研發驗證平臺的搭建，為客戶提供關鍵主要部件加工的制造能力實現的支持，助力航空航天領域的快速發展，響應了國家高端裝備制造的發展方略。

記者注意到，科德數控定增募投項目是其IPO募投項目的延續。2021年7月，公司通過首次公開發行股票募集資金凈額1.92億元，低于相關項目預計使用募集資金規模9.76億元。

在此情況下，科德數控通過本次定增，彌補前次募集資金不足導致的募集資金投資項目建設的資金缺口。同時，因前次募集資金不足，導致募投項目產線建設需投入的資金量目前不足以支付全部產線建設的尾款，科德數控將部分IPO項目的建設完成日期推延一年至2024年4月。

而由于IPO募集資金的到賬，產能提升以及訂單量增長，科德數控上市首年業績表現不俗。2021年，公司實現營業收入2.54億元，同比增長27.99%；凈利潤7286.69萬元，同比增長106.81%；扣非后凈利潤2631.51萬元，同比增長28.25%。

此前的2018年至2020年，科德數控分別實現營業收入1.03億元、1.42億元、1.98億元，凈利潤-3755.35萬元、4246.15萬元、3523.36萬元。

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