險資首季A股投資路線圖曝光 對神火股份似乎格外青睞

隨著2021年一季報的披露，保險公司的最新布局路線逐步浮現(xiàn)。《證券日報》記者根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至4月18日，在已披露2021年一季報的153家上市公司中，有11家公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)險資的身影，合計持股市值為31.79億元。其中，有6家公司的股票成為今年一季度險資新進增持的重點品種，累計增持資金達3.61億元。

從持股數(shù)量來看，截至2021年一季度末，上述11家上市公司中，力源信息、馳宏鋅鍺、通威股份、神火股份、佳士科技等5家公司的險資持股數(shù)量均在1000萬股以上。此外，新洋豐、嘉元科技、麥迪科技、斯迪克、天箭科技、佳力圖等6家公司的持股數(shù)量也在50萬股以上。

記者進一步梳理發(fā)現(xiàn)，險資持有5家上市公司股份占公司流通A股比例居前，分別為力源信息(8.09%)、佳士科技(2.53%)、嘉元科技(2.30%)、斯迪克(1.80%)、麥迪科技(1.54%)。

新進增持方面，截至2021年一季度末，險資共新進增持6只個股，神火股份為2021年一季度險資新進增持數(shù)量之冠，達到1919.17萬股，在此期間險資對佳士科技、嘉元科技、斯迪克3只個股新進增持數(shù)量均達到100萬股以上，另外，佳力圖和天箭科技一季度也均獲得險資的青睞。在這6只個股中，神火股份、斯迪克、佳力圖為險資新進持有。縱觀上述操作，險資合計增持資金已達3.61億元。

值得一提的是，險資對神火股份似乎格外青睞，雖上期并未持有該股，本期卻斥資1.82億元大舉增持，令其登上目前的增持榜首。

東莞證券分析認為，隨著電解鋁價格有望走強，以神火股份為代表的電解鋁行業(yè)將持續(xù)受益。從供給端看，截至3月初，全國電解鋁企業(yè)開工率為91.10%，在碳達峰背景下，新增產(chǎn)能及開工率提升均有限;從需求端看，傳統(tǒng)消費旺季來臨，鋁需求增加，4月15日SHFE鋁價格突破1.80萬元，創(chuàng)2012年以來新高。在供需持續(xù)偏緊狀態(tài)下，預(yù)期電解鋁價格將維持高位運行。以此為背景，險資對神火股份的格外鐘情就不難理解了。

但上海銘環(huán)資產(chǎn)管理中心執(zhí)行合伙人夏天的態(tài)度卻與之相左，在接受《證券日報》記者采訪時，他表示：“市場普遍認為工業(yè)品價格將繼續(xù)上漲，險資在今年一季度的投資布局可能正是基于經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期背景下做出的。但一季度報告只能反映過去，目前工業(yè)品價格已經(jīng)大幅上漲，相關(guān)股票價格也已上漲，而經(jīng)濟復(fù)蘇卻存變數(shù)，能否參與值得警惕。”

無論怎樣，站在機構(gòu)的角度，上述被險資持有的11只個股中的大部都是“香餑餑”，共有7只個股近30日內(nèi)被機構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級。包括通威股份(32家)、神火股份(14家)、新洋豐(12家)、嘉元科技(11家)、佳力圖(4家)、斯迪克(3家)、馳宏鋅鍺(2家)，占比逾六成。

此外，從財務(wù)指標(biāo)角度看，截至4月18日，在險資持有的11家公司中，一季度凈利潤全部實現(xiàn)同比正增長。

具體而言，神火股份(2011.35%)、天箭科技(762.24%)、佳力圖(651.98%)、嘉元科技(365.03%)、通威股份(148.78%)、麥迪科技(148.12%)、斯迪克(132.66%)、馳宏鋅鍺(109.90%)、佳士科技(97.75%)、新洋豐(78.08%)、力源信息(27.52%)等11家公司一季度凈利潤同比增長均在25%以上，業(yè)績表現(xiàn)亮眼。

“保險資金是A股市場最大的機構(gòu)投資者之一。目前上市公司一季報正處于密集披露期，絕大部分公司仍未披露相關(guān)數(shù)據(jù)，險資具體持倉情況仍待明晰，但可以肯定的是，險資將根據(jù)市場實際情況配置A股，并保持合理配置水平。”有不愿具名的資深業(yè)內(nèi)人士對《證券日報》記者表示。

截至4月18日，2021年一季度險資重倉股情況