勤哲EXCEL服務(wù)器無代碼實(shí)現(xiàn)私募行業(yè)的管理系統(tǒng)

在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的發(fā)展中，越來越多的私募機(jī)構(gòu)意識(shí)到信息管理和數(shù)據(jù)分析的作用，無論是對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好的識(shí)別，還是針對(duì)客戶需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好做模型，或是產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、實(shí)時(shí)跟蹤和調(diào)整，以及客戶資料和企業(yè)信息的維護(hù)管理，每一步都需要一個(gè)強(qiáng)大的信息化系統(tǒng)，特別是在Web2.0時(shí)代，毫無疑問，企業(yè)的信息系統(tǒng)最關(guān)鍵的三個(gè)要素就是：數(shù)據(jù)中心，互聯(lián)網(wǎng)以及客戶端，而數(shù)據(jù)中心與互聯(lián)網(wǎng)則是企業(yè)信息系統(tǒng)至關(guān)重要的核心。

作為一家新興的專業(yè)私募基金管理機(jī)構(gòu)，上海萬(wàn)豐友方投資管理有限公司主要從事基金管理、資產(chǎn)管理、產(chǎn)業(yè)投資等業(yè)務(wù)。在信息化需求上，他們和其他的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)一樣，希望在能夠規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，有效駕馭互聯(lián)網(wǎng)為企業(yè)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)正確性的細(xì)節(jié)管理、風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)管控，實(shí)現(xiàn)高效、移動(dòng)、合規(guī)的管理目標(biāo)。勤哲excel服務(wù)器的出現(xiàn)，為該公司信息化之路奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

據(jù)介紹，上海萬(wàn)豐友方投資管理有限公司于2003年12月成立，最新注冊(cè)資本人民幣5000萬(wàn)元。上海萬(wàn)豐友方投資管理有限公司20年來專注于為客戶提供私募理財(cái)服務(wù)，公司最早源于1993年成立的深圳萬(wàn)科財(cái)務(wù)顧問有限公司。從1994年起，上海萬(wàn)豐友方投資管理有限公司就確立我們的核心業(yè)務(wù)為投資理財(cái)，并一直專注于管理私募理財(cái)產(chǎn)品及提供單一定制理財(cái)服務(wù)，投資領(lǐng)域涉及證券市場(chǎng)和房地產(chǎn)市場(chǎng)。20年的金融服務(wù)歷程中，我們積累了豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)，建立了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理框架。

以客戶利益為第一位，與客戶同生共長(zhǎng)

上海萬(wàn)豐友方投資管理有限公司表示，多年來公司不但為萬(wàn)科集團(tuán)員工提供集合理財(cái)服務(wù)，同時(shí)也為諸多高凈值人士或機(jī)構(gòu)提供專戶理財(cái)服務(wù)。服務(wù)過的機(jī)構(gòu)客戶包括萬(wàn)科集團(tuán)、上海普天、上海華東電腦、波司登服飾等,服務(wù)人群遍布全國(guó)50多個(gè)城市。我們最初發(fā)行管理理財(cái)產(chǎn)品已歷時(shí)18年，年均復(fù)合收益率在16%以上，財(cái)富增值超過12倍。

完善的治理結(jié)構(gòu)，穩(wěn)健可靠的核心管理團(tuán)隊(duì)

上海萬(wàn)豐友方投資管理有限公司由核心管理團(tuán)隊(duì)持股，確保了團(tuán)隊(duì)人員和管理理念的穩(wěn)定和持續(xù)。一直以來，公司秉承價(jià)值投資理念，將發(fā)現(xiàn)并投資最貼合客戶需求的投資品種和投資策略作為投資研究的第一目標(biāo)，力求穩(wěn)健投資，為客戶提供絕對(duì)回報(bào)服務(wù)。

產(chǎn)品不斷創(chuàng)新因您而變

隨著客戶財(cái)富的增長(zhǎng)，上海萬(wàn)豐友方投資管理有限公司管理資產(chǎn)規(guī)模的提高，為適應(yīng)投資市場(chǎng)的形勢(shì)，上海萬(wàn)豐友方投資管理有限公司拓展了地產(chǎn)基金業(yè)務(wù)，給客戶提供更多的理財(cái)和服務(wù)選擇。截至2012年10月，加上新發(fā)行的友方系列地產(chǎn)基金及貫富添利基金，公司目前管理著5大系列，共11只理財(cái)產(chǎn)品。

勤哲excel的產(chǎn)品成果介紹

主要思路：作為私募基金，對(duì)數(shù)據(jù)的要求比較高，靈活行又比較強(qiáng)，上海萬(wàn)豐友方投資管理有限公司各個(gè)部門的特點(diǎn)也不一樣，所以就以建立數(shù)據(jù)平臺(tái)的思路，按各個(gè)部門的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，同時(shí)考慮部門間的數(shù)據(jù)交互，人員權(quán)限，保證數(shù)據(jù)來源唯一，確保數(shù)據(jù)入庫(kù)校驗(yàn)；根據(jù)投資部主要是操作賬戶，對(duì)產(chǎn)品凈值，產(chǎn)品操作負(fù)責(zé)，就以留存表為核心，把此部門的數(shù)據(jù)作整理；研究部，主要是選好股票，就以他們的選股模型為起點(diǎn)，建設(shè)固定模板，選擇出符合條件的股票；市場(chǎng)部，從客戶出發(fā)，結(jié)合產(chǎn)品信息，給客戶推薦適合產(chǎn)品，維護(hù)客戶關(guān)系；這個(gè)公司，又通過產(chǎn)品凈值，產(chǎn)品信息，把研究部，投資部，市場(chǎng)部，緊密的聯(lián)系在一起；

上海萬(wàn)豐友方投資管理有限公司每個(gè)部門根據(jù)各自的特點(diǎn)，對(duì)流轉(zhuǎn)的excel數(shù)據(jù)進(jìn)行提煉，形成需求，進(jìn)行設(shè)計(jì)；

上海萬(wàn)豐友方投資管理有限公司投資部主要對(duì)產(chǎn)品的流存表，比較關(guān)心，進(jìn)行2次分析和加工的頻率高，而且分析的形式較固定；

上海萬(wàn)豐友方投資管理有限公司研究部主要是需要按一定的數(shù)據(jù)指標(biāo)，選出合適的股票列表，然后跟蹤、分析；

上海萬(wàn)豐友方投資管理有限公司市場(chǎng)部主要是對(duì)客服分析和2次銷售的事情，也需要很多數(shù)據(jù)支持；

上海萬(wàn)豐友方投資管理有限公司行政部和財(cái)務(wù)部，還有一些報(bào)銷、物品申領(lǐng)和庫(kù)存的工作可以增加上去。

分析和結(jié)論

正如上海萬(wàn)豐友方投資管理有限公司負(fù)責(zé)人解釋，由于我司需要的專業(yè)系統(tǒng)較多，但系統(tǒng)與系統(tǒng)之間又需要整合，并且業(yè)務(wù)的變動(dòng)性和靈活性又較大，所以勤哲excel服務(wù)器可以很好的作為一個(gè)整合平臺(tái)，把各個(gè)專業(yè)系統(tǒng)，各個(gè)部門間流動(dòng)的數(shù)據(jù)，整合起來，真正實(shí)現(xiàn)一體化辦公，并且公司核心的數(shù)據(jù)也都是自己人員在操作，不需要第三方的維護(hù)，信息安全性也很高，這點(diǎn)對(duì)于金融機(jī)構(gòu)來說，也很重要；所以，上海萬(wàn)豐友方投資管理有限公司會(huì)堅(jiān)持使用勤哲excel服務(wù)器。

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