發揮專業優勢 五礦證券全程助力Askari與華友鈷業重磅合作

近日，澳洲上市鋰礦公司Askari Metals Limited (以下簡稱“Askari”)與國內新能源龍頭浙江華友鈷業股份有限公司(以下簡稱“華友鈷業”)達成戰略投資協議。雙方交易達成后，華友鈷業將獲得Askari一個董事會席位、Askari在納米比亞所有鋰礦項目的優先合作權利、Askari在納米比亞所有鋰礦項目的優先建設開發及采礦權利、反稀釋和優先融資參與權等其它合作權利。五礦證券擔任本次交易的獨家財務顧問，提供全程指導，為交割流程保駕護航。

搶占優質境外礦產資源話語權 保障國家鋰產業發展安全

隨著新能源汽車市場的迅速發展，鋰產業的市場前景更加廣闊。在全球各國政策合力推動下，全球新能源汽車銷量在2022年保持較為高速的增長，根據五礦證券研究所統計顯示，2022年，全球新能源汽車銷量達到1093.8萬輛，同比增長58.7%。據預計，2025年全球新能源汽車市場規模或將達到2474萬輛以上，這將直接推動鋰鹽的需求。

中國在全球鋰產業鏈中的中、下游扮演著重要角色，尤其是在鋰離子電池市場和生產基地方面，中國的地位非常重要。根據伍德麥肯茲2022年第四季度數據顯示，2022 年全球鋰化工產品生產總量為76.2萬噸碳酸鋰當量，而國內鋰鹽廠鋰化合物和衍生物生產總量占全球總量的66%。在鋰產品的下游領域，中國是全球最大的鋰離子電池市場和生產基地。中國擁有眾多的電池生產企業，其中包括比亞迪、寧德時代等，這些企業的鋰離子電池產能已經占據了全球的相當大的份額。此外，中國還是全球最大的新能源汽車市場，2022年中國在全球新能源汽車的消費比重增長至63.6%，這也使得中國在鋰離子電池市場的地位愈發重要。

未來，為了保障中國鋰供應鏈的穩定和可持續發展，必須將進一步向上游延伸，提高對鋰礦資源的開發和利用能力。從儲量和實際開采供給角度來看，目前全球鋰資源的開采主要集中在南美和澳大利亞等國家，中國在鋰礦資源儲量方面并不占優勢。其中澳大利亞作為鋰資源大國，貢獻了全球近半數的鋰資源供應。本項目的順利實施，在幫助中國礦企引入和獲得優質境外鋰礦產資源方面，提供了巨大的助力。

五礦證券專業實力促成強強合作 凸顯全球化發展戰略能力

目前，鋰資源作為未來的“白色石油”已經成為全球共識。澳大利亞FIRB在2020年推出了零澳元的審查機制門檻，中國企業在澳大利亞在鋰、鈷、鎳、稀土等關鍵礦物上已經很難占據10%以上的股權比例，也很難獲得董事會席位。五礦證券通過深入的行業研究和全球化產業布局、專業化服務，為中國礦企走出去掃清障礙，使不可能成為可能，取得了不錯的成績。

早在第12屆中國汽車論壇上，五礦證券就公開表示新能源車的產業發展需要開始兼顧安全與發展兩個方面，資源被卡脖子的事情可能會成為“灰犀牛”的事件，未來的3-5年，戰略保供邏輯可能成為市場的主線，有必要構建國內海外雙循環具備韌性的鋰資源供應體系，考慮到中國資源的稟賦，單靠國內資源肯定是不行的，還需要海外的資源基地。國內是加快資源開發，海外需要在“一帶一路”沿線，對中國的政治和經濟有影響的地方，加快資源的勘探和開發力度。

為此，五礦證券已經著手相關工作，提前布局和推進維護、保護中國企業目前在手的海外鋰資源股權和貨權，此次華友鈷業與Askari戰略合作的成功達成，向各方證明五礦證券有實力且有能力擔任境外上市礦業公司獨家財務顧問的角色。在項目推進過程中，五礦證券投行業務團隊通過優化交易架構并提供全天候的交易保障服務讓雙方在短時間內迅速達成協議和完成交割，在碳酸鋰價格大幅波動的條件下促成雙方達成長期合作伙伴關系。

近年來，五礦證券充分依托中國五礦金屬礦業產業背景和全球化營銷網絡，聚焦產融結合，夯實產業特色，不斷提升產業客戶服務力度。此次擔任Askari與華友鈷業戰略投資協議的獨家財務顧問，是五礦證券在全球市場化業務開拓和產業金融轉型的一個重要里程碑。未來，五礦證券將繼續憑借自身的資源優勢和產業特色，通過深度理解金屬礦業產業鏈投融資模式，不斷積累，持續創新，在金屬礦業領域打造自身世界一流投行品牌，構建五礦證券特色核心競爭力。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎!此文僅供參考，不作買賣依據。

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