當(dāng)前熱議!晶升股份上市首日漲31% 超募5.4億經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流屢負(fù)

北京4月24日訊南京晶升裝備股份有限公司(股票簡(jiǎn)稱：晶升股份，股票代碼：688478.SH)今日在上交所科創(chuàng)板上市。截至收盤(pán)，晶升股份報(bào)42.50元，漲幅30.69%，成交額10.00億元，換手率80.83%，振幅30.17%，總市值58.81億元。

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公司是一家半導(dǎo)體專用設(shè)備供應(yīng)商，主要從事晶體生長(zhǎng)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。自成立以來(lái)，公司基于高溫高真空晶體生長(zhǎng)設(shè)備的技術(shù)同源性，結(jié)合“晶體生長(zhǎng)設(shè)備—工藝技術(shù)—晶體材料”產(chǎn)業(yè)鏈上下游技術(shù)協(xié)同優(yōu)化的能力，致力于新產(chǎn)品、新技術(shù)及新工藝的研究與開(kāi)發(fā)，并聚焦于半導(dǎo)體領(lǐng)域，向半導(dǎo)體材料廠商及其他材料客戶提供半導(dǎo)體級(jí)單晶硅爐、碳化硅單晶爐和藍(lán)寶石單晶爐等定制化的晶體生長(zhǎng)設(shè)備。

李輝為公司控股股東、實(shí)際控制人。截至招股書(shū)說(shuō)明書(shū)簽署日，李輝直接持有公司2,196.8699萬(wàn)股，占公司總股本的21.17%，其控制的員工持股平臺(tái)盛源管理持有公司658.1020萬(wàn)股，占公司總股本的6.34%。

海格科技系公司核心技術(shù)人員QINGYUE PAN(潘清躍)的控股公司，持有公司640.6911萬(wàn)股，占公司總股本的6.17%。QINGYUE PAN(潘清躍)系李輝姐姐的配偶，其控制的海格科技與李輝存在法定的一致行動(dòng)關(guān)系，自海格科技成為公司股東以來(lái)，海格科技在歷次股東會(huì)/股東大會(huì)中均與李輝保持一致行動(dòng)，存在事實(shí)上的一致行動(dòng)關(guān)系。基于上述情況，2022年1月，海格科技與李輝簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》，一方面，就海格科技自入股公司以來(lái)與李輝存在的一致行動(dòng)關(guān)系的事實(shí)進(jìn)行了書(shū)面確認(rèn)；另一方面，為書(shū)面明確鞏固李輝對(duì)公司的控制權(quán)，海格科技確認(rèn)自雙方簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》之日起，至公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市之日后36個(gè)月內(nèi)與李輝保持一致行動(dòng)關(guān)系，系李輝的一致行動(dòng)人。

根據(jù)上述持股情況及一致行動(dòng)安排，李輝直接、間接及通過(guò)一致行動(dòng)安排合計(jì)控制了公司33.69%股份，系公司的控股股東、實(shí)際控制人。

2022年9月29日，晶升股份首發(fā)過(guò)會(huì)，上交所科創(chuàng)板上市委現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢問(wèn)題：

1.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合下游半導(dǎo)體廠商自主供應(yīng)或自主研發(fā)晶體生長(zhǎng)設(shè)備的情況，說(shuō)明發(fā)行人關(guān)于市場(chǎng)空間測(cè)算的相關(guān)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況、發(fā)行人目前的市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及變化趨勢(shì)以及募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能等，說(shuō)明發(fā)行人新增產(chǎn)能是否存在無(wú)法完全消化的風(fēng)險(xiǎn)，并在此基礎(chǔ)上說(shuō)明發(fā)行人業(yè)務(wù)是否具有可持續(xù)性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

晶升股份本次發(fā)行數(shù)量為3,459.1524萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25.00%，發(fā)行價(jià)格為32.52元/股，保薦人(主承銷商)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為姚黎、范哲。

晶升股份本次發(fā)行募集資金總額為112,491.64萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用10,861.24萬(wàn)元(不含增值稅)后，募集資金凈額為101,630.39萬(wàn)元。公司本次募集資金凈額較原計(jì)劃多54,010萬(wàn)元。公司2023年4月17日發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金47,620.39萬(wàn)元，計(jì)劃用于總部生產(chǎn)及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、半導(dǎo)體晶體生長(zhǎng)設(shè)備總裝測(cè)試廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。

晶升股份本次發(fā)行費(fèi)用總額為10,861.24萬(wàn)元，華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司獲得承銷及保薦費(fèi)用8,249.40萬(wàn)元。

晶升股份保薦人將安排依法設(shè)立的相關(guān)子公司華泰創(chuàng)新投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，最終跟投比例為4.00%，即138.3660萬(wàn)股，獲配金額合計(jì)44,996,623.20元。華泰創(chuàng)新投資有限公司本次跟投獲配股票限售期為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。

2019年至2022年1-6月，晶升股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為2,295.03萬(wàn)元、12,233.17萬(wàn)元、19,492.37萬(wàn)元、6,505.58萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為-1,249.50萬(wàn)元、2,997.73萬(wàn)元、4,697.96萬(wàn)元、275.74萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-1,113.18萬(wàn)元、2,979.97萬(wàn)元、4,697.96萬(wàn)元、275.74萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-1,609.94萬(wàn)元、2,449.10萬(wàn)元、3,463.93萬(wàn)元、-286.50萬(wàn)元。

上述同期，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-2,565.41萬(wàn)元、1,371.22萬(wàn)元、-1,151.20萬(wàn)元、-3,813.73萬(wàn)元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為2,035.93萬(wàn)元、9,328.20萬(wàn)元、18,553.70萬(wàn)元、5,341.15萬(wàn)元。

2022年，公司營(yíng)業(yè)收入22,199.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.89%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3,454.46萬(wàn)元，同比下降26.47%；扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2,272.08萬(wàn)元，同比下降34.41%。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1,848.42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)260.56%。

結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司預(yù)計(jì)2023年1-3月?tīng)I(yíng)業(yè)收入約為3,750萬(wàn)元至4,500萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)約162.13%至214.56%；凈利潤(rùn)約為100至500萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)約122.16%至210.78%；扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)約為-50至150萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)約92.87%至121.40%。

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