【全球新視野】證監(jiān)會(huì)受理國(guó)海證券85億定增預(yù)案

【資料圖】

繼2021年1月拋出定增預(yù)案后，8月3日，證監(jiān)會(huì)出具公告，決定對(duì)國(guó)海證券（000750）(000750.SZ)定增事項(xiàng)予以受理。

在經(jīng)歷了定增決議有效期的延長(zhǎng)以及修訂定增預(yù)案后，昨晚，國(guó)海證券公告表示，證監(jiān)會(huì)對(duì)公司提交的《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票核準(zhǔn)》申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為申請(qǐng)材料齊全，決定予以受理。

若進(jìn)展順利，根據(jù)定增預(yù)案，國(guó)海證券此次頂額募集資金數(shù)額將達(dá)到85億元，結(jié)合2013年以來(lái)該券商多次落地的股權(quán)再融資計(jì)劃，國(guó)海證券這近十年通過(guò)配股、定增等方式再融資金額將合計(jì)超過(guò)200億元，而當(dāng)前公司市值約為180億元。

今年4月，國(guó)海證券披露了最新修訂、最高85億元的定增預(yù)案，與最初披露的版本相比，最新修訂的定增方案內(nèi)，包括募集資金額、資金使用規(guī)劃等內(nèi)容并沒(méi)有發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化。按照方案，公司將對(duì)投資與交易、資本中介、子公司、資管等業(yè)務(wù)最高分別投入40億元、25億元、10億元、5億元。有業(yè)界人士分析稱(chēng)，這筆定增項(xiàng)目有利提升國(guó)海證券的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

據(jù)悉，此次國(guó)海證券的定增項(xiàng)目也得到了實(shí)際控制人的支持。

最新修訂的定增預(yù)案顯示，國(guó)海證券向包括控股股東、實(shí)際控制人廣西投資集團(tuán)及其控股子公司中恒集團(tuán)（600252）(600252.SH)、廣西金投在內(nèi)的符合證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的不超過(guò)35名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)16.33億股。其中，廣西投資集團(tuán)擬出資不少于人民幣1億元且不超過(guò)12億元，中恒集團(tuán)擬出資不少于人民幣2億元且不超過(guò)3億元，廣西金投擬出資不少于人民幣3億元且不超過(guò)8億元。

數(shù)據(jù)顯示，上半年，已有3家券商實(shí)施配股、1家實(shí)施定增以及2家發(fā)行可轉(zhuǎn)債，實(shí)際募資總額高達(dá)629億元。而國(guó)海證券在其2021年報(bào)中也指出，“當(dāng)前行業(yè)‘馬太效應(yīng)’顯著，中型券商與頭部券商在業(yè)務(wù)規(guī)模、收入利潤(rùn)等方面仍存在較大差距，需通過(guò)差異化打造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”

除定增項(xiàng)目仍在推進(jìn)，今年以來(lái)，國(guó)海證券還非公開(kāi)發(fā)行了公司債，二期最終發(fā)行規(guī)模合計(jì)45億元。國(guó)海證券表示，近年來(lái)，證券行業(yè)凈資本補(bǔ)充工作也進(jìn)一步提速，2019年以來(lái)約30多家同業(yè)券商通過(guò)IPO、再融資進(jìn)行資本補(bǔ)充，合計(jì)募集資金超過(guò)2200億元。

年報(bào)顯示，國(guó)海證券2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51.70億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)7.65億元，分別同比增長(zhǎng)15%、5%。但凈資本為140.57億元，同比下降6.06%，其中核心凈資本134.57億元，同比下降4.72%，附屬凈資本6億元，同比下降28.56%。

今年一季度，國(guó)海證券業(yè)績(jī)表現(xiàn)與多數(shù)券商相同，表現(xiàn)欠佳。根據(jù)財(cái)報(bào)，該券商一季度營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)6.63億元，同比降37.98%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5224.50萬(wàn)元，同比降69.98%。

關(guān)鍵詞： 國(guó)海證券