服務(wù)國家“雙碳”戰(zhàn)略 東吳證券主承銷江蘇省規(guī)模最大儲架綠色ABS

中證網(wǎng)訊(記者林倩)3月16日，中國證券報記者從東吳證券獲悉，由東吳證券主承銷的蘇州城投4號天然氣收費收益權(quán)綠色資產(chǎn)支持專項計劃成功發(fā)行，發(fā)行總額18.82億元。該產(chǎn)品所屬的東吳-蘇城2-5號系列ABS發(fā)行總額合計達40億元，是截至目前江蘇省規(guī)模最大的儲架綠色ABS。本系列基礎(chǔ)資產(chǎn)所涉領(lǐng)域?qū)儆谇鍧嵞茉串a(chǎn)業(yè)，基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流全部來源于綠色領(lǐng)域，其中首期發(fā)行的東吳-蘇城2號天然氣收費收益權(quán)綠色資產(chǎn)支持專項計劃為蘇州市首單綠色ABS。

2021年綠色債發(fā)行家數(shù)位列行業(yè)第二

近年來，隨著綠色發(fā)展理念的普及，不少金融機構(gòu)將綠色債作為重要的踐行工具。我國綠色債券余額突破1萬億元，成為全球第二大綠色債券市場，而證券公司已成為綠色債券承銷主力軍，中國證券業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年全年作為綠色公司債券主承銷商或綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人的證券公司共50家，承銷(或管理)102只債券(或產(chǎn)品)，合計金額1376.46億元，同比增長超過50%。

在雙創(chuàng)債領(lǐng)域保持領(lǐng)先的東吳證券在綠色債方面成績同樣亮眼。協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年東吳證券綠色債券發(fā)行數(shù)量位列行業(yè)第二名；綠色公司債(含資產(chǎn)證券化產(chǎn)品)已發(fā)行(或管理)金額也增至52.21億元，同比增長204%。

東吳證券副總裁姚眺在接受中國證券報記者采訪時表示，發(fā)行綠色債券是資本市場服務(wù)國家“雙碳”戰(zhàn)略的重要方式，公司始終以服務(wù)國家戰(zhàn)略、服務(wù)實體經(jīng)濟為使命，積極貫徹國家綠色發(fā)展戰(zhàn)略，加大綠色債券推進力度，綠色債券數(shù)量和規(guī)模得以快速發(fā)展。

記者注意到，東吳證券發(fā)行的綠色債券總規(guī)模不大，單數(shù)較多，對此，姚眺表示，“這正體現(xiàn)了公司服務(wù)中小微的發(fā)展戰(zhàn)略，雙創(chuàng)債也是如此，雖然項目規(guī)模相對較小，推進困難相對較多，我們?nèi)匀蝗σ愿埃閼押拓熑问俏覀兊膭恿υ慈！?/p>

堅持服務(wù)中小企業(yè)

頭部券商平臺優(yōu)勢明顯，優(yōu)質(zhì)客戶較多，在綠色債券承銷方面具有規(guī)模和人才的先發(fā)優(yōu)勢，而中小券商可以充分發(fā)揮業(yè)務(wù)靈活、決策高效、資源聚集等優(yōu)勢，通過業(yè)務(wù)創(chuàng)新和差異化服務(wù)，在綠色債券方面快速布局，同時充分利用對地方政策較為熟悉的信息優(yōu)勢，為發(fā)行人爭取更多優(yōu)惠政策。東吳證券所在的江蘇省和蘇州市都出臺了綠色債券補貼政策，扎扎實實給到企業(yè)優(yōu)惠支持。

東吳證券固定收益總部副總經(jīng)理姜瑞源表示，近年來，圍繞優(yōu)化中小企業(yè)金融服務(wù)供給，公司在創(chuàng)新領(lǐng)域積極探索，先后成功發(fā)行全國首批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)債券、首批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)可轉(zhuǎn)換債券、全國首單知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)疫情防控債券、首單綠色創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)疫情防控債券等，雙創(chuàng)債發(fā)行數(shù)量已連續(xù)六年位居行業(yè)第一。“公司目前承銷的綠色公司債券也以服務(wù)中小企業(yè)為主，規(guī)模最低的一單金通靈（300091）綠色債規(guī)模7200萬元，企業(yè)年化綜合成本僅為2.48%，通過服務(wù)中小規(guī)模實體企業(yè)發(fā)行綠色債，有效拓寬了中小企業(yè)的融資渠道，降低了融資成本”。

此外，2021年，東吳證券成功發(fā)行全國首單碳中和知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)債券、江蘇省首單公開發(fā)行碳中和公司債券、江蘇省首單海綿城市綠色公司債券、蘇州首單碳中和公司債券等，有效支持綠色經(jīng)濟發(fā)展。

服務(wù)國家“雙碳”戰(zhàn)略

據(jù)姜瑞源介紹，東吳證券成立專門創(chuàng)新部門、專人對接，優(yōu)化內(nèi)部考核機制，營造綠色優(yōu)先的良好生態(tài)，在摸排企業(yè)需求過程中，努力做有心人，秉持綠色發(fā)展理念，積極儲備綠色項目，在符合規(guī)定的條件下，優(yōu)先推介綠色債券，更高質(zhì)量服務(wù)中小企業(yè)，為服務(wù)國家“雙碳”戰(zhàn)略多作貢獻。目前，有多單綠色債券正在推進中。

3月15日，由東吳證券作為專項計劃管理人的東吳證券-園恒租賃第3期綠色資產(chǎn)支持專項計劃成功設(shè)立，創(chuàng)下2022年以來江蘇省內(nèi)ABS類產(chǎn)品綜合預(yù)期收益率新低。專項計劃中84.02%的基礎(chǔ)資產(chǎn)對應(yīng)的項目為污水處理類、綠色交通類、生態(tài)保護景區(qū)建設(shè)類等符合《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2019年版)》和《綠色債券支持項目目錄(2021年版)》的融資租賃項目。經(jīng)中誠信綠金科技(北京)有限公司評定，園恒3期綠色ABS基礎(chǔ)資產(chǎn)每年可創(chuàng)造生化需氧量削減量9,862.15噸、化學(xué)需氧量削減量28,717.47噸、氨氮削減量1,263.27噸、總氮削減量1,293.63噸、總磷削減量184.73噸等環(huán)境效益。

東吳證券表示，“十四五”時期，面對我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的機遇，將積極貫徹國家綠色發(fā)展戰(zhàn)略，堅持綠色優(yōu)先，整合業(yè)務(wù)資源和人才資源，聚焦核心區(qū)域和核心客戶，加快綠色金融創(chuàng)新，加快綠色債券推廣，不斷提升綠色金融服務(wù)能力。

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