――廣州思林杰科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上投資者交流會精彩回放

出席嘉賓

廣州思林杰科技股份有限公司董事長、總經理 周茂林先生

廣州思林杰科技股份有限公司財務總監、董事會秘書 勞仲秀女士

民生證券股份有限公司保薦代表人 李 娟女士

民生證券股份有限公司保薦代表人 馬 騰先生

廣州思林杰科技股份有限公司

董事長、總經理周茂林先生致辭

尊敬的各位投資者和網友：

大家好！

今天非常高興能與大家一起，就廣州思林杰科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市進行溝通與交流。在此，我謹代表公司，向長期關心和支持思林杰發展的廣大投資者和各界朋友，表示衷心的感謝！并向參加今天網上交流的朋友們表示誠摯的歡迎！

思林杰成立于2005年，主要從事嵌入式智能儀器模塊等工業自動化檢測產品的設計、研發、生產及銷售，為下游客戶智能制造系統、工業自動化檢測體系提供定制化專業解決方案。公司專注于工業自動化檢測領域，以嵌入式智能儀器模塊為核心產品，目前產品鏈已經拓展至測試治具、多工序測試設備、自動化測試系統生產線等眾多類型產品。

近年來，在工業自動化檢測領域，由于使用標準儀器進行檢測的傳統方案具有高成本、大尺寸、固定架構、難以集成等固有特點，在工業自動化檢測領域逐漸顯現出其局限性。基于此，公司將創新研發作為發展的核心驅動力，注重技術研發和產品創新，已經在電、光、聲等多種檢測領域形成了具有自主知識產權的核心技術；開發了多款核心技術驅動的創新產品，并在嵌入式智能儀器模塊產品微型化、模塊化及集成過程中形成了一定的技術壁壘。此外，公司已經完成了各種嵌入式智能儀器模塊產品的定制化量產，在工業自動化檢測領域對通用化標準儀器的傳統檢測方案形成了一定替代。

經過多年發展，公司自主研發的嵌入式智能儀器模塊檢測方案已經得到海內外眾多知名企業認可，服務客戶包括運泰利、振云精密、精實測控、廣達集團、鴻海集團、VIVO等國內知名企業，并成為全球知名品牌蘋果（Apple）、華為、安費諾（Amphenol）、臉書（Facebook）、東京電子（Tokyo Electron）、所樂（SolarEdge）等公司的合格供應商。

目前，公司所屬的電子測試測量儀器行業處于快速發展的戰略機遇期。在廣闊的市場空間下，公司將以本次發行新股和上市為契機，以公司發展戰略為導向，通過募集資金投資項目的順利實施，進一步增強公司研發實力和核心競爭力，鞏固和增強公司在行業中的市場優勢地位，促使公司持續、健康、快速發展，不斷提升公司價值，實現投資者利益最大化。

今天，我們真誠地希望通過此次網上投資者交流會，讓廣大投資者可以更加深入地了解思林杰的投資價值及未來發展規劃。我們將認真聽取各位朋友提出的意見與建議，穩步推進和完善公司各項工作，不斷提高我們的綜合實力，力爭以豐厚的投資收益和優良的經營業績，回報投資者、回報社會。謝謝大家！

民生證券股份有限公司保薦代表人李娟女士致辭

尊敬的各位投資者和網友：

大家好！

歡迎各位參加廣州思林杰科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上投資者交流會。首先，作為本次發行的保薦機構和主承銷商，我謹代表民生證券股份有限公司，對所有參加今天網上交流會的投資者朋友，表示熱烈的歡迎！

思林杰自2005年成立以來，始終專注于工業自動化檢測領域，以嵌入式智能儀器模塊為核心產品，目前產品鏈已經拓展至測試治具、多工序測試設備、自動化測試系統生產線等眾多領域。公司已經發展成為國內工業自動化檢測領域重要的生產企業之一，有效地提高了客戶生產效率、產品品質和生產自動化、智能化程度。

思林杰所處行業是技術密集型行業，技術門檻高，需要持續較高水平的研發投入才能保持產品的技術優勢。多年來，思林杰一直致力于核心產品的研發及創新。公司高度重視技術研發創新，不斷加大研發投入力度，并在建立完善的研發體系的同時，培育了一支研發經驗豐富、專業的技術研發團隊。公司具備多個研發項目并行開展的實力，并與國內多家知名高校如華南理工大學、廣東工業大學、華南農業大學等保持長期的科研合作。經過多年努力，公司獲得了授權發明專利13項、實用新型專利25項、外觀設計專利10項，以及軟件著作權78項，形成了具有自主知識產權的專業核心技術和相關技術儲備，為公司在市場競爭中提供了技術保障。

本次發行上市，思林杰聚焦產能提升、技術升級，募投項目金額將用于嵌入式智能儀器模塊擴產建設項目、研發中心建設項目以及補充運營資金。這一方面有利于公司對生產車間、軟硬件條件進行升級和擴建，進一步提高公司的產能和自動化、信息化水平，從而提高生產效率和管理水平；另一方面能夠提升公司研發實力，不斷滿足客戶多樣化需求的能力，進而增強公司的市場競爭力。

作為思林杰此次科創板IPO的保薦機構，我們很榮幸能有機會向大家推薦這么優秀的一家企業。我們相信思林杰在科創板上市后，將一如既往地不斷提升公司的科技創新能力，提高公司經營管理水平，不辜負廣大投資者的厚愛。

最后，預祝思林杰首次公開發行股票并在科創板上市網上路演推介圓滿成功！謝謝大家！

廣州思林杰科技股份有限公司

財務總監、董事會秘書勞仲秀女士致結束詞

尊敬的各位投資者和網友：

大家好！

今天的網上交流即將結束，非常感謝大家的積極參與和熱情交流。感謝上證路演中心和中國證券網提供的網絡支持平臺，感謝保薦機構民生證券股份有限公司以及所有參與發行的中介機構所付出的辛勤勞動。在大家的共同努力下，本次網上路演取得了圓滿成功。

通過今天的網上交流，各位投資者就思林杰的主營業務、經營業績、核心競爭力和未來發展等問題進行了深入討論，感謝各位提出了很多寶貴的意見和建議。我們將在今后的經營管理中積極借鑒、不斷完善，努力提升自身的經營管理水平。

公司此次登陸科創板，肩負著廣大投資者的期望，我們深感責任重大。公司將嚴格按照相關法律法規的要求，及時準確地做好信息披露工作，并保證信息披露真實、完整；充分把握市場機遇，以更加優良的業績回報股東、回報投資者、回報社會。

在此，我代表公司，再次感謝廣大投資者對思林杰的關心和支持。謝謝大家！

經營篇

問：公司的主營業務是什么？

周茂林：公司是一家專注于工業自動化檢測領域的高新技術企業，主要從事嵌入式智能儀器模塊等工業自動化檢測產品的設計、研發、生產及銷售，為下游客戶的智能制造系統、工業自動化檢測體系提供定制化專業解決方案。公司深耕于工業自動化檢測領域，在工業自動化檢測領域進行深度研發，為終端客戶提供定制化檢測服務，形成了以嵌入式智能儀器模塊為核心的檢測方案，并對通用化標準儀器的傳統檢測方案形成一定替代，有效提高了客戶生產效率、產品品質和生產自動化、智能化程度。

問：請介紹公司的主要產品情況。

周茂林：公司的主要產品為嵌入式智能儀器模塊，主要應用于工業自動化檢測行業；公司的機器視覺產品主要為工業智能掃碼器、智能相機、ACE視覺平臺等。

問：請介紹公司的子公司和分公司等情況。

周茂林：公司共有6家子公司，均為全資子公司，分別為：廣州市思林杰自動化科技有限公司、廣東愛思特科技有限公司、廣東測睿自動化檢測技術有限公司、廣州成睿信息技術有限公司、香港思林杰、美國思林杰。公司無參股子公司和分公司。

問：請介紹公司的技術特點及技術水平。

周茂林：公司目前的核心技術主要涉及工業自動化軟硬件集成、高集成度多元信號測試測量、產品在線機器視覺檢測等技術領域，共掌握合計13項核心技術。同時，通過持續的研發投入和技術團隊建設，打造了具有持續創新能力的研發平臺，實現了軟硬件結合、多學科交叉的核心技術，以及多核心技術驅動的創新產品。公司開發的高集成度、可自定義的測試模塊及產品，為解決工業自動化檢測中多元異構數據處理難題提供了有效手段，在大量項目實踐中受到檢驗并不斷完善，使公司在該技術領域處于一定的優勢地位。

問：公司優質的客戶資源有哪些？

周茂林：經過多年發展，公司自主研發的嵌入式智能儀器模塊檢測方案已經得到海內外眾多知名企業認可，服務客戶包括運泰利、振云精密、精實測控、廣達集團、鴻海集團、VIVO等知名企業，并成為全球知名品牌蘋果（Apple）、華為、安費諾（Amphenol）、臉書（Facebook）、東京電子（TokyoElectron）、所樂（SolarEdge）等公司的合格供應商。

問：請介紹公司產業融合方面的情況。

周茂林：公司基于市場痛點和應用需求，通過長期的技術研發和持續的技術創新，深入理解客戶需求。截至2022年2月17日，公司取得了授權發明專利13項、實用新型專利25項、外觀設計專利10項，以及軟件著作權78項。公司的多功能工業數據采集器產品以及提供的集成電路設計服務均被認定為廣東省名牌產品。報告期內（2018年、2019年、2020年、2021年1-6月，下同），公司主要依靠核心技術開展生產經營，具備將專利技術、科技成果有效轉化為經營成果的能力。

問：公司近幾年的收入情況怎么樣？

勞仲秀：報告期內，公司營業收入保持較快增長，分別為12136.47萬元、11859.96萬元、18870.16萬元和11697.36萬元，最近三年復合增長率為24.69%。

問：公司的凈利潤是多少？

勞仲秀：報告期內，公司實現凈利潤4510.53萬元、2958.85萬元、6283.43萬元及3770.93萬元，經營狀況良好。

問：公司近年的綜合毛利率是多少？

勞仲秀：報告期內，公司綜合毛利率分別為77.00%、76.31%、77.78%及79.16%，毛利率保持在較高水平，具有良好的盈利能力。

問：公司的研發費用是多少？

勞仲秀：公司的研發費用主要由研發人員薪酬、委外研發費、直接投入、折舊攤銷費、租賃及物業水電費及其他構成。報告期內，研發費用分別為3020.05萬元、3251.68萬元、4082.75萬元及2237.79萬元，占營業收入的比例分別為24.88%、27.42%、21.64%及19.13%。

發展篇

問：公司的發展戰略是什么？

周茂林：通過深耕工業自動化檢測領域，公司已經發展成為國內工業自動化檢測領域重要的生產企業之一，有效地提高了客戶生產效率、產品品質和生產自動化、智能化程度。公司將持續秉持以創新研發作為發展的核心驅動力，繼續注重技術和產品創新以及技術團隊建設，加深對下游應用場景的理解，開發出適應市場需求且性價比高的創新產品，提高公司產品的應用領域，進而發展成為更具影響力和產品創新能力的行業優勢企業。

問：公司的發展目標是什么？

周茂林：公司未來的發展目標是憑借公司目前在電子產品檢測領域積累的技術經驗和客戶資源，持續加強在算法、軟硬件結合、檢測儀器模塊化等方向的技術預研，未來向汽車電子領域、5G通信領域、半導體測試領域延伸，以進一步提升自身的技術實力和市場競爭力，完成從單領域檢測模塊供應商至多領域檢測方案提供商的轉型。

問：公司的市場拓展計劃是什么？

周茂林：公司目前的產品終端應用主要集中于消費電子領域，產品解決方案得到了客戶的廣泛認可。消費電子領域市場規模巨大，消費電子智能化、模塊化、集成化趨勢日趨顯著，自動化測試及組裝行業已進入新一輪技術升級期。公司將抓住這一發展機遇，繼續深耕消費電子領域，保持自身行業發展地位。同時，公司也將根據行業技術未來發展方向和下游應用領域的市場發展前景，持續發力，進一步拓展公司產品向新能源汽車電子領域、5G通信領域、半導體測試領域的延伸，尋找新的利潤增長點。

問：和競爭對手相比，公司產品的競爭優勢是什么？

周茂林：公司與消費電子領域龍頭企業之一的蘋果公司建立了穩定的業務合作關系，這有利于公司了解和掌握下游行業優勢企業對產品品質和可靠性的要求，從而使得公司所生產的產品品質和可靠性達到國外優勢企業水平。經過多年的技術創新，公司現有產品具備了與美國國家儀器（NI）、是德科技（Keysight）等國外優勢企業同檔次產品相競爭的性能指標，具備較高的性價比。憑借穩定的產品品質和性價比優勢，報告期內公司經營業績保持了較快增長。隨著公司經營規模的擴大，規模效應將進一步提高公司產品的性價比。

問：請介紹公司的研發模式。

周茂林：作為研發驅動型企業，公司高度重視技術研發工作，建立了系統的研發管理制度和研發流程體系。公司以行業發展趨勢和客戶需求為導向，堅持走自主研發、夯實研發力量、鼓勵技術創新的發展路線。具體來看：1）研發的組織方式：公司建立了一支穩定高效的研發隊伍，形成以嵌入式智能儀器模塊為核心平臺的研發體系。公司根據產品的技術特點，結合自身實際情況，在研發管理中心體系內設立了智能儀器部、智能設備部、平臺部和智能終端部四個研發部門，負責不同業務板塊的研發工作。公司堅持自主研發、自主創新路徑，同時重視與科研院所、高校之間的“產學研”合作，作為公司自主研發活動的有效補充。目前，公司與國內多家知名高校如華南理工大學、廣東工業大學、華南農業大學等保持長期的科研合作，設立了院士專家工作站，并與華南理工大學成立了聯合實驗室。2）研發項目流程：公司已建立系統的研發管理制度和研發流程體系，在項目的市場調研、需求分析、方案設計、技術開發、驗收測試等階段都制定了明確的流程說明和部門分工。

行業篇

問：公司所處哪一個行業？

周茂林：根據《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），公司所處行業屬于儀器儀表制造業（分類代碼：C40）中的電子測量儀器制造（分類代碼：C4028）；根據《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業為儀器儀表制造業（行業代碼C40）；根據《上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定》（2021年4月修訂）第四條規定，并結合公司主要產品和核心生產技術情況，公司所處行業屬于符合科創板定位的“新一代信息技術領域”；根據《戰略性新興產業分類（2018）》，公司所屬細分行業屬于“新一代信息技術產業”下的“電子專用設備儀器制造”（代碼1.2.2）。

問：目前行業的競爭格局及未來發展趨勢如何？

周茂林：目前，模塊化檢測儀器提供商主要以國外企業為主，其中美國國家儀器（NI）是行業的先行者，并占據市場龍頭地位。同時，國外的傳統儀器企業近年來亦紛紛轉型模塊化儀器領域，是德科技（Keysight）專門成立了模塊化產品部門，宣布進入模塊化儀器市場；羅德與施瓦茨（Rohde&Schwarz）目前也已將多個電子測量儀器集成于一體，實現多個電子測量儀器模塊化集成。國內企業方面，由于電子儀器測量行業整體起步較晚，而檢測儀器模塊化又屬于行業前沿技術，因此從事模塊化檢測儀器行業的企業相對較少，規模亦普遍偏小。

此外，在下一代自動化測試系統當中，模塊化集成儀器系統的概念越來越突出，即采用標準的模塊化測試硬件組成通用的硬件系統，然后由軟件來主控實現測試測量的流程、任務、功能和執行。在這樣的體系架構之下，軟件需要負責測試儀器的功能和任務定義、控制和執行，軟件成為了自動測試系統的決策者，實現測試策略的選擇、完成測試任務的調配、做好測試流程的優化，設計研發更為強大的軟件是模塊化儀器的未來發展方向。

問：公司的市場地位如何？

周茂林：公司建立了院士專家工作站，系廣東省云計算應用協會理事單位、廣東軟件行業協會會員、廣州市兩化融合服務聯盟會員單位。憑借自主研發能力，公司參與了廣州市產業技術重大攻關計劃（2019年）、廣東省重點領域研發計劃項目（2019）等一系列未來產業關鍵技術專題項目，技術水平獲得肯定。公司先后榮獲“廣州市科技小巨人企業”“2016年第五屆中國創新創業大賽（廣東賽區）優秀企業獎”“2017年第六屆中國創新創業大賽（廣東賽區）成長組先進制造行業優勝獎”“2019年第八屆中國創新創業大賽（廣東廣州賽區）先進制造行業成長組一等獎”“科技型中小企業”“廣東省工程技術研究中心”等多項榮譽。此外，公司的多功能工業數據采集器產品以及提供的集成電路設計服務均被認定為廣東省名牌產品。

發行篇

問：請介紹公司的實際控制人。

勞仲秀：公司控股股東、實際控制人為周茂林，持股比例為31.46%。

問：請介紹公司的前十大股東。

周茂林：公司的前十大股東為：周茂林、珠海思林杰、劉洋、啟創天瑞、鴻盛泰壹號、慧悅成長、永平科創、紅土創投、紅土天科、深創投。

問：公司此次上市標準是什么？

李娟：公司本次發行選擇《上海證券交易所科創板股票上市規則》中2.1.2條中第一套標準：“預計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元，或者預計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元”。

問：公司發行前的總股本是多少？本次擬公開發行多少股？

周茂林：公司本次發行前總股本為5000萬股，本次擬向社會公開發行1667萬股，發行后總股本為6667萬股。本次發行不涉及股東公開發售股份。本次擬公開發行股份占發行后公司總股本的25%。

問：公司網上申購代碼是多少？

馬騰：本次公司申購代碼為787115。

問：公司募投項目有哪些？

勞仲秀：公司本次募投項目總投資為55728.66萬元。其中，“嵌入式智能儀器模塊擴產建設項目”總投資額為26659.19萬元，使用募集資金26659.19萬元；“研發中心建設項目”總投資額為16069.47萬元，使用募集資金16069.47萬元；“補充運營資金”總投資額為13000.00萬元，使用募集資金13000.00萬元。

關鍵詞： 工業自動化