天風首單港股IPO成功！助力青瓷游戲（06633.HK）港交所主板上市

12月16日，天風證券（601162）全資海外子公司天風國際擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，成功協助青瓷游戲有限公司(“青瓷游戲” 06633.HK)正式在香港聯交所主板掛牌上市。這是天風國際參與的首單港股IPO項目，標志著天風國際向國際投行邁出堅實的一步，實現了天風港股股票資本市場承銷項目從零到一的突破。

青瓷游戲是中國知名的移動游戲開發商和運營商，本次上市發行規模全球發售8,500萬股，最終發售價為每股發售股份11.20港元，綠鞋前全球發售所得款項凈額約8.631億港元。作為中國休閑游戲(尤其是放置類游戲)及Rogue-like RPG的領軍企業，青瓷游戲為中國內地及海外玩家提供內容引人入勝且體驗獨特無與倫比的移動游戲，當前已開發、發行、運營多款如《最強蝸牛》、《不思議迷宮》及《提燈與地下城》等游戲，大獲市場好評。2020年，在中國所有移動游戲公司中，按休閑游戲流水計，青瓷游戲排名第三；按放置類游戲流水計，青瓷游戲排名第二；按自主研發Rogue-like RPG的流水計，青瓷游戲排名第二。

天風國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人之一，積極搭建青瓷游戲與投資者之間的橋梁，以定制化、個性化的服務為青瓷游戲及投資者帶來最大效益。本次青瓷游戲港股上市也是天風國際首個港股IPO項目，實現了港股股票資本市場承銷項目從零到一的突破。

天風國際業務排名中資券商前列，作為港區全牌照券商，為境內企業提供全球化資源配置服務，是港區最活躍的中資機構之一。在投行業務方面，公司去年12月獲得香港證監會6號牌(就機構融資提供意見)后三個月內完成美股IPO首單業務，協助中國西部最大民辦高中教育集團――第一高中教育集團在紐交所掛牌上市。在FICC業務方面，公司歸屬承銷額繼續穩定在港中資券商前列。此外，天風國際還是同業中少數能發布英文研報的券商機構，機構銷售服務已拓展至高盛、花旗、摩根斯坦利等百余家全球知名金融機構。

當前香港本地經濟穩定和發展方向明確，香港市場估值優勢吸引全球投資者。隨著中概股回歸勢頭明顯，更多原計劃赴美上市或已在美股上市的公司可能轉向香港市場。天風國際將依托在美國已有投行經驗的先發優勢，秉承一貫的服務理念，完善跨境金融服務網，竭誠為客戶提供全方位專業投行服務，助推優質企業高質量發展。

立足我國經濟由高速增長轉向高質量發展的新階段，天風證券將積極把握證券業快速發展歷史機遇期，探索助推中國經濟高質量發展路徑和產業升級方向，不斷提升專業研究能力、財富管理能力、大投行服務能力，為國家戰略目標實現和實體經濟發展做出積極貢獻。