中國財政部成功發行20億美元主權債券

中新社北京11月15日電 (記者 趙建華)中國財政部14日晚公布，在沙特利雅得成功發行20億美元主權債券。此次發行的債券將在香港聯合交易所和納斯達克迪拜上市。

當地時間13日，中國財政部代表中央政府在沙特阿拉伯王國首都利雅得成功簿記發行的20億美元主權債券中，3年期12.5億美元，發行利率為4.284%；5年期7.5億美元，發行利率為4.340%。

據財政部介紹，此次美元主權債券受到市場熱烈歡迎，國際投資者認購踴躍，總認購金額397.3億美元，是發行金額的19.9倍，其中5年期認購倍數達27.1倍，是近年來全球主權債券發行最高倍數。3年期、5年期美元主權債券發行利率較同期限美國國債利差分別為1個基點和3個基點，創美元債券市場最低利差紀錄。

此次美元主權債券投資者類型豐富，地域分布廣泛，亞洲、中東、歐洲、美國投資者分別占比68%、8%、20%、4%，中東地區投資者占比創歷史新高；主權、銀行、基金資管、保險、交易商等類型投資者分別占比9%、50%、37%、2%、2%。

在此次交易中，摩根大通擔任聯席主承銷商及簿記管理人。摩根大通環球企業銀行大中華區主管黃健表示，中國財政部在沙特成功發行20億美元主權債券，是中國金融市場高水平雙向開放的又一例證，也顯示了國際資本市場對中國經濟發展的信任和信心。通過成功發行美元主權債券，中國進一步拓寬了融資渠道，優化了債務結構；中國與國際資本市場投資者分享了經濟發展成果，是中國進一步深化與國際金融市場互聯互通的重要舉措。(完)

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