美股低開低走連跌三日 現貨黃金尾盤失守1640美元

11月2日周三，美股低開低走并連跌三日。美聯儲如期暴力加息75個基點，但決策聲明暗示鴿派轉向漸進，美股主要指數一度聞訊集體轉漲，道指最高漲超300點或漲1%，但美聯儲主席鮑威爾記者會被鷹派解讀后，美股齊跌至日低，納指跌超3%，道指跌超500點，標普跌超2%，科技股尾盤大跌，但熱門中概再度跑贏。美債收益率V形反轉，尾盤轉漲且短債收益率漲幅更大，10年期收益率重上4%。美元先跌后漲，重回一周高位升至112，現貨黃金短線拉升20美元上逼1670美元后轉跌，尾盤失守1640美元。美油漲近2%至90美元。

【美股】截至收盤，標普500指數收跌2.50%，報3759.69點，至一周半新低。道指收跌1.55%，報32147.76點，至一周低位。納指收跌3.36%，報10524.80點，至近三周低位。明星科技股齊跌且尾盤跌幅擴大。“元宇宙”Meta(META.US)跌近5%再創七年新低。亞馬遜(AMZN.US)也跌近5%至2020年3月來最低。熱門中概再度跑贏美股大盤。中概ETF KWEB漲0.6%，CQQQ漲0.3%，納斯達克金龍中國指數漲近1%。納斯達克100四只成份中，京東(JD.US)漲3.6%，網易(NTES.US)跌0.5%，百度(BIDU.US)跌0.1%，拼多多(PDD.US)跌0.5%。

【歐股】德國DAX30指數跌0.61%，英國富時100指數跌0.58%，法國CAC40指數跌0.81%，歐洲斯托克50指數跌0.79%。

【亞太股市】日經225指數跌0.06%，韓國KOSPI指數0.07%，新加坡海峽時報指數漲0.34%，越南VN30指數跌1.24%，印度尼西亞雅加達綜合指數跌0.52%，泰國SET指數跌0.04%，印度孟買30指數跌0.35%。

【外匯】衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY在美股盤初原本走低，美聯儲決策公布前一小時小幅轉漲，交投111.60，昨日曾觸及111.78創10月25日來最高。美聯儲決議公布后，美元指數一度轉跌并跌0.9%，失守111關口至110.43的日低，隨后重新轉漲，最高漲0.5%并升破112，刷新逾一周高位。歐元兌美元失守0.99，英鎊兌美元跌0.8%并接連失守1.15和1.14兩道關口。

【加密貨幣】與科技股和風險情緒聯動緊密的加密數字貨幣尾盤多數下跌。市值最大的龍頭比特幣轉跌超1%，從20500美元跌至20200美元，第二大的以太坊跌近4%，從1570美元跌至1515美元。

【黃金】紐約期金在美聯儲決議發布前微漲，COMEX 12月黃金期貨收漲0.30美元，報1650.00美元/盎司。美聯儲決議發布后，現貨黃金一度漲超1%并短線拉升20美元，上逼1670美元整數位，鮑威爾記者會期間抹去全部漲幅并轉跌，美股尾盤失守1640美元，從日高跌超33美元。

【原油】美元一度走弱和美國石油庫存下跌，令油價在美股盤中止跌轉漲。WTI 12月原油期貨收漲1.63美元，漲幅1.8%，報90美元/桶。布倫特1月原油期貨收漲1.51美元，漲幅1.6%，報96.16美元。

【基礎金屬】倫敦基本金屬齊漲，LME期銅漲0.09%，報7633.00美元/噸。LME期鎳漲1.86%，報24039美元/噸。LME期鋁漲0.25%，報2248.00美元/噸。LME期鋅漲0.84%，報2766.50美元/噸。LME期鉛漲0.73%，報1995.00美元/噸。LME期錫漲0.06%，報17981美元/噸。

【宏觀消息】

美聯儲首次暗示激進加息可能到尾聲!“新美聯儲通訊社”高呼加息可能放緩。美聯儲如期連續第四次加息75基點。不同于此前聲明的是，本次美聯儲稱，為判斷未來加息的步伐，將考慮到，貨幣政策的累積緊縮、貨幣政策影響經濟活動和通脹的滯后性，以及經濟和金融形勢變化。美聯儲決議公布后，有“新美聯儲通訊社”之稱的記者Nick Timiraos立即在文章中指出，通過承認加息的影響有滯后性，美聯儲官員在暗示，可能放慢加息步伐。

鮑威爾表示終端利率預期將上調，市場情況急轉直下。會后的新聞發布會上，美聯儲主席鮑威爾稱，可能最早12月的下次會議就放慢加息，加息后的終端利率、即利率峰值可能比9月預計的高;現在考慮暫停加息還“為時太早”;仍有可能成功軟著陸，但通往軟著陸的道路已經狹窄。風險資產在FOMC的鴿派聲明后大幅走高，美元指數下跌帶動多個非美主流貨幣對上漲百點，但在鮑威爾表示終端利率預期將上調后，市場情況急轉直下。納指最終從近1%的漲幅，收跌于3.3%，金銀抹去所有漲幅并向下深探，美債收益率重拾漲勢刷新日高。截至今晨，市場預測美聯儲12月加息75BP的概率為25%左右，將在明年5月達到本輪加息的終端利率5.08%。

美國白宮：美聯儲的政策能夠控制住通脹。白宮在美聯儲公布利率決議的前幾分鐘突然表態支持美聯儲的獨立性，并認為美聯儲的政策能夠控制住通脹。美聯儲加息后，白宮發言人表示，相信美聯儲第四次75個基點的加息將有助于壓低通脹，隨著按揭貸款利率上漲，住房市場的需求應當繼續降溫，庫存應會增加，有助于降低住房通脹。

繼JOLTS職位空缺數據意外錄得增加，美國10月ADP就業人數增長23.9萬人，遠超預期。在美聯儲11月利率決議之前，有“小非農”之稱的ADP就業數據整體表現強勁。數據顯示，美國10月ADP就業人數新增23.9萬人，高于市場預期的19.5萬人、以及9月經下修后的19.2萬人。與此同時，薪資同比漲幅達7.7%，較9月下降0.1個百分點。美國勞工統計局將于本周五公布更受關注的10月非農就業數據。市場目前預計，美國10月非農就業人口新增20萬人，平均每小時工資同比漲幅為4.7%，失業率為3.6%。

俄國防部：俄恢復參與黑海糧食外運協議。當地時間11月2日，俄羅斯國防部表示，俄羅斯聯邦恢復參與黑海港口農產品外運協議。俄羅斯國防部稱，在聯合國的參與以及土耳其方面的協助下，俄羅斯收到了烏克蘭方面不利用黑海糧食運輸走廊和烏克蘭港口對俄進行軍事行動的保證。烏克蘭方面也表示，黑海海上運輸通道將僅按照黑海港口農產品外運協議中的條款進行使用。對此，俄方認為烏克蘭方面的保證可以保證谷物運輸的恢復。

【個股消息】

智能手機需求前景惡化，高通(QCOM.US)Q1業績指引遠遜于市場預期。高通2022財年第四季度營收為114億美元，符合市場預期，同比增長22%;不包括某些特殊項目，高通調整后的每股收益為3.13美元，這一數字也符合市場預期。高通表示，手機市場將以低至兩位數百分比(即略超10%)萎縮，庫存過剩將繼續拖累整個第一財季的訂單。預期方面，高通在財報中表示，預計2023財年第一季度營收將達到92億至100億美元。相比之下，分析師的平均預期為120億美元。

Roku(ROKU.US)Q3凈虧損1.47億美元，Q4指引不及預期盤后一度跌超20%。Roku第三季度營收為7.61億美元，同比增長12%;凈虧損為1.47億美元，上年同期凈利潤為6880萬美元;攤薄后每股虧損0.88美元，上年同期每股收益為0.48美元。Roku 是最新一家宣布廣告銷售疲軟的技術或媒體公司。該公司表示，預計艱難的經濟將在整個假期期間給消費者和廣告商的支出帶來壓力。 該公司預計第四季度收入約為 8 億美元，低于分析師目前平均預期的 8.97 億美元。預計調整后的 EBITDA 為負 1.35 億美元。

Robinhood(HOOD.US)Q3營收超預期，交易業務小幅反彈。Robinhood Q3總營收為3.61億美元，超過分析師平均預期的3.578億美元，較上年同期3.65億美元同比下降1%;凈虧損1.75億美元，上年同期虧損13.17億美元;每股虧損20美分，上年同期虧損2.06美元。由于Robinhood的大部分收入仍依賴于用戶交易，交易活動的減少一直在影響其業務。這讓該公司調整了戰略，通過裁員和關閉辦公室來降低成本，同時推出了面向其交易應用程序最活躍用戶的功能。公司預計：2022年全年的GAAP總運營費用將在23.4億美元至24.0億美元之間，同比下降約31%至32%

鋰銷量激增!美國雅寶(ALB.US)創有史以來最賺錢季度，但凈銷售略低于預期。頂級鋰供應商美國雅寶實現了其有史以來最賺錢的季度，盡管對衰退的擔憂削弱了其他金屬，但電池材料的價格繼續上漲。財報顯示，美國雅寶三季度凈銷售21億美元，分析師預期22.3億美元，凈收益為8.972億美元，或每股7.61美元，而去年同期凈虧損為3.928億美元，即每股虧損3.36美元;因凈銷售額略低于普遍預期，在盤后交易中，股價小幅下跌。由于鋰價格上漲和新加工廠的開業，報告期內鋰的銷售額翻了兩番多，達到15億美元。

蘋果(AAPL.US)被曝已凍結招聘，直至2023年9月。據三位知情人士透露，蘋果已經暫停了幾乎所有的招聘，直至明年9月。這些知情人士稱，蘋果各部門的員工已被告知，公司在未來幾個月內不會招聘新員工，可能要到本財年結束，即2023年9月。其中一位知情人士表示，此次招聘凍結影響到公司內部的全職員工。當然，在圣誕購物旺季來臨之前，零售等部門仍有可能增加一些銷售人員。該人士還稱，在未來一年內，蘋果已“沒有預算”來增加人手。可以說，招聘處于“凍結”狀態。

【大行評級】

斯蒂費爾：將AMD(AMD.US)目標價從100美元下調至91美元，維持買入評級。

富國銀行：將禮來(LLY.US)的目標價從305美元上調至365美元，維持持股觀望評級。

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