澳亞集團(tuán)港交所二次申請(qǐng) 中金公司和DBS為聯(lián)席保薦人

據(jù)港交所10月14日披露，澳亞集團(tuán)投資控股有限公司二次遞表港交所，中金公司和DBS為聯(lián)席保薦人。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，澳亞集團(tuán)是中國(guó)前五大奶牛牧場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商之一，于2021年，就原料奶的銷量、銷售額及產(chǎn)量而言，公司在中國(guó)所有奶牛牧場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商中排名第三、第四及第五，市場(chǎng)份額分別為1.6%、1.8%及1.7%。公司為多元化的下游乳制品制造商客戶群提供優(yōu)質(zhì)原料奶。公司擁有多元化客戶群，覆蓋全國(guó)及地區(qū)領(lǐng)先的乳制品制造商(包括蒙牛、光明、明治、君樂(lè)寶、新希望乳業(yè)、佳寶及卡士)及新興乳制品品牌(如元?dú)馍旨昂?jiǎn)愛)，且公司不依賴控股股東作為下游客戶。公司因能夠大規(guī)模穩(wěn)定供應(yīng)優(yōu)質(zhì)及可追溯的原料奶而受客戶認(rèn)可，這使公司的客戶能夠推廣其各種高端乳制品，滿足終端客戶的需求。于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個(gè)月，公司生產(chǎn)了約565,400噸、582,800噸、638,800噸、298,300噸及359,200噸的原料奶。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，公司是中國(guó)第一家設(shè)計(jì)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)規(guī)模化及標(biāo)準(zhǔn)化萬(wàn)頭奶牛牧場(chǎng)的奶牛牧場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商。憑借傳承自母公司佳發(fā)集團(tuán)自1997年以來(lái)在印度尼西亞開展相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)獲得的專業(yè)技術(shù)及專業(yè)知識(shí)，公司于2009年開始在中國(guó)運(yùn)營(yíng)自己的奶牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)。截至最后實(shí)際可行日期，公司在中國(guó)擁有及經(jīng)營(yíng)十個(gè)奶牛牧場(chǎng)，總占地面積約為14,657畝。截至2022年6月30日，公司的總存欄量為111,424頭奶牛，其中57,383頭為成母牛。

公司的兩個(gè)主要業(yè)務(wù)分部分別為原料奶業(yè)務(wù)及肉牛業(yè)務(wù)。原料奶業(yè)務(wù)，公司通過(guò)自有規(guī)模化奶牛牧場(chǎng)繁育及飼養(yǎng)奶牛，并將原料奶出售給中國(guó)下游乳制品制造商，供其進(jìn)一步加工成優(yōu)質(zhì)乳制品。公司多元化的客戶群包括(i)全國(guó)及地區(qū)領(lǐng)先的乳制品制造商，于2021年及截至2022年6月30日止六個(gè)月約占公司原料奶業(yè)務(wù)總收入的83%及81%;及(ii)新興乳制品品牌，于2021年及截至2022年6月30日止六個(gè)月約占公司原料奶業(yè)務(wù)總收入的15%及16%。

肉牛業(yè)務(wù)，公司于2018年開始肉牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，以滿足中國(guó)對(duì)牛肉產(chǎn)品日益飛速增長(zhǎng)的需求。公司通過(guò)自有規(guī)模化肉牛飼養(yǎng)場(chǎng)飼養(yǎng)肉牛，并將肉牛出售給中國(guó)的食品服務(wù)公司(如左庭右院)及優(yōu)質(zhì)牛肉加工企業(yè)用于進(jìn)一步加工成牛肉產(chǎn)品。公司的肉牛業(yè)務(wù)與原料奶業(yè)務(wù)協(xié)同運(yùn)作。通過(guò)使用公司奶牛群的閹割公牛作為肉牛種群的來(lái)源，公司能夠利用公司原料奶業(yè)務(wù)的資源來(lái)發(fā)展公司的肉牛業(yè)務(wù)并實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。

于2019年、2020年、2021年及2022年截至6月30日止6個(gè)月，澳亞集團(tuán)收入分別約為3.52億、4.05億、5.22億及2.78億美元;同期，毛利分別約為1.22億、1.50億、1.76億及6811萬(wàn)美元。

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