美國9月核心CPI意外創四十年最高同比增速 歐美股市轉漲

美國9月核心CPI意外創四十年最高同比增速，互換合約市場預期11月和12月美聯儲都將加息75基點，預期的明年利率峰值也升高。CPI公布后美股盤初大跌，媒體稱歐央行內部模型預測的利率峰值遠低于市場預期，此后歐美股市轉漲。三大美股指至少收漲超2%，道指創近兩年最大收盤百分比漲幅，標普納指結束六連跌脫離兩年低谷。CPI公布后，2年期美債收益率創2007年來新高，一度升逾20個基點;美元指數轉漲創兩周新高，但此后轉跌;日元兌美元創1990年來新低。媒體稱英政府含減稅在內的預算案可能180度轉向，英債收益率普遍降逾20個基點，英鎊兌美元漲超2%。

【美股】領漲的道指收漲827.87點，2020年11月9日以來最大百分比漲幅，報30038.72點。標普收漲2.6%，報3669.91點，納指收漲2.23%，報10649.15點。科技股總體轉漲。龍頭科技股中，特斯拉(TSLA.US)收漲2.1%， FAANMG六大科技股中，只有跌逾0.3%的亞馬遜(AMZN.US)收跌，奈飛(NFLX.US)收漲5.3%，微軟(MSFT.US)收漲3.8%，蘋果收漲(AAPL.US) 3.4%; Facebook母公司Meta(META.US)漲2.2%;谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)收漲1.5%，繼續告別9月30日以來低位。芯片股整體終結五日連跌。費城半導體指數盤初曾跌近5%，早盤尾聲時一度漲近4%，收漲逾2.9%，脫離兩年低谷。半導體行業ETF SOXX收漲2.9%。標普500的IT板塊成份股中，到收盤，拉姆研究(LRCX.US)漲超5%，英特爾(INTC.US)、應用材料(AMAT.US)漲超4%，英偉達(NVDA.US)和美光科技(MU.US)漲4%，高通(QCOM.US)漲超3%，微芯科技(MCHP.US)、希捷科技(STX.US)漲超2%，AMD(AMD.US)漲1.9%，博通(AVGO.US)漲超1%。能金融板塊漲超4%，美銀(BAC.US)漲超6%，花旗(C.US)和摩根大通(JPM.US)漲超5%。

【歐股】德國DAX30指數漲1.51%，英國富時100指數漲0.35%，法國CAC40指數漲1.04%，歐洲斯托克50指數漲0.85%。

【亞太股市】日經225指數跌0.60%，韓國KOSPI指數跌1.37%，新加坡海峽時報指數跌1.39%，越南VN30指數漲1.56%，印度尼西亞雅加達綜合指數跌0.41%，泰國SET指數跌0.12%，印度孟買30指數跌0.64%。

【外匯】追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)截至本周三已連續四日創9月29日以來新高， CPI公布后一度升至113.90上方，到周四美股收盤時，美元指數處于112.50下方，日內跌逾0.7%。

【加密貨幣】比特幣在美股盤前曾跌破1.82萬美元，創6月19日以來新低，此后持續回漲，美股收盤后曾漲破1.95萬美元，較日內低位漲超1300美元、漲超7%，最近24小時漲超1%。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收跌0.50美元，報1677.00美元/盎司，繼續逼近周一所創的9月29日以來收盤低位，連跌兩日

【原油】WTI 11月原油期貨收漲2.11%，報89.11美元/桶。布倫特12月原油期貨收漲2.29%，報94.57美元/桶，和美油均抹平周三收盤跌幅，周三均創10月4日上周二以來收盤新低。

【基礎金屬】倫敦基本金屬期貨周四大多上漲，僅LME期鋅微幅收跌，連跌五日，繼續創兩周新低。周三盤中因美國可能禁止進口俄羅斯鋁材而大漲逾7%的LME期鋁連漲兩日，8月末以來首次收盤漲至2360美元，但漲勢明顯緩和，周四收漲逾2%。LME期鎳也兩連陽，繼續走出一周低位。LME期鉛連漲三日，繼續靠近上周五所創的七周來高位。周三回落的LME期銅和LME期錫反彈。

【宏觀消息】

高燒何時退?美國9月核心CPI刷40年新高!美聯儲激進加息再添新證。有分析師認為，自7月以來，美聯儲官員已經努力向市場傳達利率必須在更長時間內維持較高水平才能對抗通脹，中期來看，利率將繼續上行，緊縮政策將對經濟構成壓力的預期也在升溫。美聯儲對抗通脹的努力似乎收效甚微，最新出爐的數據顯示，美國9月核心通脹指標創40多年新高。根據當地時間13日美國勞工部公布的數據，9月美國消費者物價指數(CPI)經季調后環比上漲0.4%，高于預期值0.3%;9月CPI同比上漲8.2%，預期值為8.1%，前值為8.3%。剔除波動性較大的食品和能源價格后，美國9月核心CPI環比上漲0.6%，高于預期值0.4%，與前值持平;9月核心CPI同比大漲6.6%，創1982年8月以來的最大同比漲幅，高于前值6.3%。

美國按揭貸款利率飆升至6.92%，創二十年來新高。房地美的統計顯示，美國30年期固定按揭貸款平均利率本周攀升至6.92%，創下2002年4月以來的最高水平。另有統計顯示，該利率已經超過7%，這意味著當前如果借貸30萬美元，月供將達到1980美元，比1月份高出679美元。隨著美聯儲的激進加息，美國按揭貸款利率也不斷創下新高。根據房地美在10月13日周四發布的一項統計顯示，30年期固定按揭貸款平均利率從上周的6.66%攀升至6.92%，創下2002年4月以來的最高水平。房地美稱，隨著美聯儲試圖抑制通貨膨脹，阻止了新冠疫情爆發后的美國房地產繁榮。較高的利率使潛在買家處于不利地位，并推動全美各地的房地產銷售下降。

歐央行內部模型稱加息終點將低于市場預期，美股盤中大力反彈。10月13日周四，據媒體報道，歐洲央行工作人員在上周的會議上向管理委員會提交了一個新的內部模型，該模型表明歐洲央行的政策利率終點為2.25%，低于投資者的預期。此外，該模型顯示，如果在加息的過程中同時縮表，最終的利率峰值甚至會更低。當前，歐洲央行政策利率為1.25%，如果按照上述內部模型來看，歐洲央行最多再加息100基點，就會結束本輪加息周期。隨著歐洲央行的消息傳開，三大股指均抹平跌幅轉漲。

國際能源署：油價走高將對全球經濟產生重大影響。國際能源署發布十月份的《石油市場報告》。該報告稱，經濟的持續惡化和“歐佩克+”減產計劃引發的油價上漲，正在減緩全球石油需求。國際能源署強調，在持續的通脹壓力和利率不斷攀升的情況下，油價走高將對已然瀕于衰退邊緣的全球經濟產生重大影響。國際能源署稱，“歐佩克+”大規模削減石油供應增加了全球能源安全風險。因此，國際能源署調低了對2022年和2023年的石油需求增長預期。國際能源署表示，2022年以來，石油需求增幅逐步下降，今年第四季度估計比去年同期每天將減少34萬桶，2022年全年石油需求增長預期僅為每天190萬桶。國際能源署還將2023年石油需求增長預期下調到每天170萬桶，比上一次的預估低了47萬桶。

法國煉油廠工人繼續罷工 油荒恐將持續。持續了兩周多的法國煉油廠工人罷工運動還在繼續。當天晚間，法國主要的工會和青年組織發出共同聲明，要求在18日舉行跨行業罷工，繼續給道達爾石油(TTE.US)、埃克森美孚(XOM.US)以及法國政府施加壓力。在聲明發布之前，包括法國國鐵集團、巴黎公共運輸集團、法國公共服務人員和法國運輸司機均表示將在18日加入罷工的行列。目前，法國道達爾石油和相關工會的談判還存在明顯分歧，雙方將在當地時間13日晚繼續談判。據法國政府統計，道達爾和埃克森美孚這兩家石油公司的7座煉油廠中依然有4座處于停產狀態，而這兩家公司還有6座大型油料庫停工，這給法國的油料供應帶來了巨大的影響。截止到當地時間13日17時，法國有29.1%的加油站處于斷油和部分斷油狀態，且短期內沒有任何緩解的跡象。受到沖擊最大的是法國上法蘭西地區、巴黎所在的法蘭西島地區和盧瓦河谷中部地區。

罵戰升級：沙特稱美國要求將石油減產推遲到中期選舉之后，白宮稱減產絕非經濟考量。10月13日周四，美國和沙特就OPEC+從11月起大幅減產政策的“互撕大戲”上演了新篇章，被分析評為“口水戰升級”。沙特外交部罕見發表長文聲明，首次正式回應美國政府對10月5日OPEC+決定減產后的憤怒指責。幾小時后，周四美股午盤前，白宮國家安全委員會發言人John Kirby公開駁斥沙特外交部的聲明，稱美國向沙特提交的分析表明，OPEC+減產并非源于市場狀況，該產油國聯盟“本可以輕松等到11月會議，看看情況如何發展再做決定”。他還表示，沙特所謂的OPEC+成員國一致贊同大幅減產存在誤導，“其他OPEC國家私下與美國溝通過，說他們不同意沙特的決定，但最終被迫支持沙特的決策方向。”

德國提前兩周多完成95%天然氣儲存目標。德國提前兩周多完成了將天然氣儲存庫填滿95%的目標。這對該歐洲最大經濟體來說是一個難得的好消息，因為冬季即將來臨，而俄羅斯天然氣管道輸送被切斷。“是的，已經達到了95%，”德國經濟部發言人Beate Baron證實了這一消息。德國原計劃在11月1日達到95%的儲氣目標。盡管德國在填充庫存方面取得的進展降低了實施天然氣配給制的風險，但其結果取決于家庭和企業減少消費的程度和冬天的寒冷程度。

【個股消息】

微軟(MSFT.US)成立“工業元宇宙”團隊。微軟公司內部宣布成立一個新的團隊，名為“工業元宇宙核心”(Industrial Metverse Core，IMC)。該團隊將專注于創建身臨其境的軟件界面，用于為發電廠、工業機器人和運輸網絡等應用提供動力的工業控制系統。蘋果公司首席執行官Tim Cook表示不喜歡元宇宙，并預測一種不同的技術將塑造人類的未來。據報道，微軟的“工業元宇宙”計劃正在成形，即利用“元宇宙”來為工廠和其他工業環境中平淡無奇的應用程序增添樂趣。

蘋果(AAPL.US)將聯手高盛(GS.US)推出儲蓄賬戶功能。蘋果與高盛將推出儲蓄賬戶功能，該功能允許iPhone用戶將Apple Card的信用卡獎勵和來自不同銀行賬戶的額外資金存入，沒有費用、最低存款或最低余額要求。蘋果在周四的一份新聞稿中表示，該功能預計將在“未來幾個月”推出，FDIC的保險賬戶將由Apple Card背后的銀行和貸款機構高盛管理。蘋果表示，由于利率變動迅速，它還沒有宣布年收益率。蘋果正在擴大其消費金融服務產品，試圖擴大iPhone在銀行、簡單支付和信貸功能方面的使用。該公司通過Apple Pay運營支付網絡，并提供信用卡。蘋果計劃允許人們將iPhone作為銷售點設備使用，并在今年晚些時候提供“先買后還”的貸款服務。

訂閱制被拋棄?Snowflake(SNOW.US)引領的定價模式將成行業主流。經濟的不確定性和預算的緊縮正在加速商業軟件向消費定價的轉變。消費定價是根據軟件客戶使用產品的多少向他們收費，而不是按照每年或多年的定期訂閱費收費。這種由Snowflake推廣的模式正在被越來越多的軟件制造商采用，包括C3.ai(AI.US)和Autodesk(ADSK.US)。分析人士傳統上認為，消費定價是服務提供商的一種負擔，他們認為，當形勢艱難時，客戶可以更快地縮減支出。但在當前市場放緩的情況下，以消費定價為主導的Snowflake表示，公司仍在繼續吸引新客戶使用其數據存儲和分析產品，這些客戶希望在資金緊張的情況下只購買所需產品，而不是被鎖定在一份大合同上。

亞馬遜(AMZN.US)終止多個資本密集型項目 以繼續削減支出。亞馬遜正在關閉更多的虛擬體驗項目，繼續削減成本密集型項目的趨勢。據報道，被稱為數字旅行體驗項目的亞馬遜Explore產品是最新被砍掉的產品。這項服務最早是在疫情期間推出的，允許客戶在熱門旅游目的地進行虛擬旅游。此外，該公司最近證實將取消兒童視頻設備“Glow”。據報道，隨著這家科技巨頭重新評估其支出，有多達6個項目可能會在短期內關閉。就在上周，該公司決定終止其家庭送貨機器人項目。目前還不清楚裁員對公司員工總數的影響。在其他領域，該公司最近宣布了一項計劃，計劃在假日季招聘15萬名員工。

【大行評級】

Piper Sandler：將Travere Therapeutics(TVTX.US)目標價從39美元下調至38美元

Evercore ISI：將特斯拉(TSLA.US)目標股價從267美元上調至300美元

關鍵詞： 美國9月核心CPI意外創同比增速 歐美股市轉漲 三大美股指收漲 2年期美債收益率