市場等待周三發布的重磅通脹數據 美股低開后午盤轉漲

市場等待周三發布的9月美國生產者物價指數PPI和周四的9月消費者物價指數CPI等重磅通脹數據，以及周五發布的9月零售銷售，美股低開后午盤一度轉漲。今年美聯儲票委發言鷹派支持加息，英國央行行長稱臨時買債救市原定本周結束，風險情緒重挫。標普和納指收盤五日連跌，納指和費城半導體指數再創兩年多低位，道指止步四連跌，但盤中漲400點后僅收漲逾30點。10年期美債收益率上逼4%，英債收益率尾盤集體轉漲。擔心衰退和需求前景，油價盤中跌逾3美元。美元尾盤轉漲，英鎊從日高跳水逾200點轉跌。

【美股】標普500指數收跌23.55點，跌幅0.65%，報3588.84點。道指收漲36.31點，漲幅0.12%，報29239.19點。納指收跌115.91點，跌幅1.10%，報10426.19點。納指100收跌1.24%，羅素2000小盤股指數收漲0.06%。Meta(META.US)跌近4%，亞馬遜(AMZN.US)跌超1%，蘋果(AAPL.US)止漲轉跌1%，微軟(MSFT.US)跌1.7%，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)轉跌0.7%，特斯拉(TSLA.US)跌近3%。美光科技(MU.US)漲超4%，科磊半導體(KLAC.US)跌超6%，拉姆研究(LRCX.US)跌近7%，臺積電(TSM.US)跌6%，安進(AMGN.US)收漲5.7%，塔吉特(TGT.US)和百思買(BBY.US)漲近1%，沃爾瑪(WMT.US)漲超2%。美國航空(AAL.US)收漲近2%，Uber(UBER.US)跌超10%至兩個月低位，Lyft(LYFT.US)收跌12%，DoorDash(DASH.US)跌超12%，Coinbase(COIN.US)漲4.7%，Roblox(RBLX.US)跌超6%后收跌超2%，本田(HMC.US)尾盤轉跌近1%。

【歐股】德國DAX30指數跌0.45%，英國富時100指數跌1.02%，法國CAC40指數跌0.13%，歐洲斯托克50指數跌0.46%。

【亞太股市】日經225指數跌2.64%，韓國KOSPI指數跌1.93%，新加坡海峽時報指數跌0.08%，越南VN30指數跌3.48%，印度尼西亞雅加達綜合指數跌0.79%，泰國SET指數跌0.50%，印度孟買30指數跌1.53%。

【外匯】衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY在美股盤初一度漲0.3%至日高113.50，逼近兩周高位，受到美聯儲鷹派加息預期和地緣政治緊張的避險需求推動。午盤后轉跌0.6%并失守113關口，美聯儲報告顯示消費者短期通脹預期回落，或影響加息決策。尾盤重新轉漲并重上113。

【加密貨幣】比特幣轉跌1%但站穩1.9萬美元上方，第二大的以太坊跌2%并失守1300美元，比特幣已較一年前的歷史高點跌價逾70%。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收漲0.6%，報1686.00美元/盎司，周一曾跌2%至9月29日來的逾一周新低

【原油】WTI 11月原油期貨收跌1.78美元，跌幅1.95%，報89.35美元/桶。布倫特12月期貨收跌1.90美元，跌幅1.97%，報94.29美元/桶。

【基礎金屬】LME期銅連漲兩日并上逼7600美元，盤初曾因衰退恐慌和需求前景堪憂跌超1%并失守7500美元。盤中跌近3%的LME期鋁和跌近2%的LME期鋅均收跌超1%，LME期鉛漲超1%并站上2000美元，LME期錫漲0.9%并站穩2萬美元上方，LME期鎳跌1.4%或跌超330美元。

【宏觀消息】

IMF再度下調明年全球GDP：下行風險異常巨大 通脹穩固程度超預期。國際貨幣基金組織(IMF)公布了最新的《世界經濟展望》，該組織預計明年全球經濟增長將繼續放緩。與7月類似，今天公布的這份報告也以悲觀為主基調。IMF預計，今年的全球經濟增長率將下降至3.2%，與7月報告一致，但遠不及去年6%的增長率。該機構還預計，明年這個增長率將繼續放緩至2.7%，較其7月份的預測下調了0.2個百分點，“如果不包括全球金融危機和新冠疫情最嚴重階段，那么這將是2001年以來最為疲弱的增長表現。”

紐約聯儲9月消費者通脹預期調查：對明年通脹預期大幅下降至5.4%，創一年來最低。受訪者對家庭支出增長的預期出現了更為悲觀的讀數，該預期急劇下降，從8月的7.8%下降至6.0%，為今年1月以來的最低讀數，同時創下了自2013年6月該數據推出以來的最大單月跌幅。10月11日周二，紐約聯儲公布了9月消費者預期調查的數據。報告顯示，9月，消費者對未來一年的通脹預期出現了大幅下降，從5.7%下降至5.4%，為2021年9月以來的最低水平。不過，今年9月，消費者對未來三年的通脹預期從2.8%小幅上升至2.9%。

英國央行行長撲滅延長救助期待：購債救市是暫時之舉，基金們只有3天時間。英國央行行長稱，英國金融市場穩定性面臨著嚴重風險，市場的動蕩程度超過了銀行業壓力測試所顯示的結果，“我們的干預是暫時性的，不會延長。我向金融市場、相關基金和所有公司傳達的信息是，只有三天時間來做好最壞準備”。該行行長Andrew Bailey稱，英國金融市場穩定性面臨著嚴重風險，市場的動蕩程度超過了銀行業壓力測試所顯示的結果，由于結構性的問題，針對性的市場干預行動無法實施，當前的政策正運行于相反的方向上，任何市場干預措施都只能是暫時性的。我們的干預是暫時性的，不會延長。我向金融市場、相關基金和所有公司傳達的信息是，只有三天時間來做好最壞準備。

人類歷史首次太空防御測試取得成功 行星軌道改變幅度大超預期。美國國家航空航天局(NASA)周二舉行新聞發布會宣布，過去兩周獲得的觀測數據顯示，使用航空器撞擊小行星的確能改變其運行軌跡，這也是人類歷史上首次主動改變天體運動。NASA局長比爾·尼爾森表示，我們每一個人都有責任保護唯一的地球家園，而這項任務也展現NASA正試圖為宇宙向地球扔過來的任何東西做好準備。這也是行星防御和全人類的分水嶺時刻。

美國鐵路大罷工危機再起。經歷近一個月的沉寂，美國的鐵路罷工危機又起。當地時間10日，美國第三大鐵路工會拒絕與雇主達成和解勞工協議，使得可能重創美國經濟的鐵路罷工危機再起。9月時，美國剛驚險避免了一場全國鐵路大罷工。現在，工會和鐵路公司以及美國政府之間還有斡旋的可能，一切可能在11月下旬才能塵埃落定。但如果到時候全美爆發鐵路罷工，不僅將對美國經濟造成“毀滅性打擊”，也可能影響到拜登政府的執政前景。

天然氣價格暴漲2倍 德國這個冬天怎么度過。據德國比價網check24最新數據，2022年9月德國的天然氣均價為21.855歐分/度， 以一戶每年消耗2萬度的標準計算，2022年需支付的天然氣費用將高達4371歐，而同一消耗在2021年度僅需1316歐，漲幅高達232%。德國天然氣等能源主要依賴進口，高昂的成本使得采暖費本已成為民眾每年一筆不小的開支。德國聯邦統計局數據顯示，住房和能源開支約占德國家庭平均消費的三分之一，遠超食品和交通，而今年這個比重還將大幅提高。這意味著，面對這個漫長而陰郁的冬天，如何安置成倍增長的天然氣賬單，早已不僅是德國政府層面討論的議題，而是擺在每個普通家庭面前或輕或重的經濟負擔。

【個股消息】

屋漏偏逢雨 瑞信(CS.US)面臨美國逃稅調查 又要掏錢擺平指控了。據了解，美國司法部在調查，瑞信是否繼續幫助美國的客戶隱瞞資產逃稅。媒體援引知情者的消息稱，調查員在審查，瑞信是否幫該行在美國開戶的賬戶持有者、尤其是持有南非護照的客戶，這些客戶可能沒有向美國國稅局(IRS)申報真實的合計資產規模。這是時隔八年瑞信再次面臨逃稅指控。2014年，瑞信的銀行部門承認幫助幾千名美國客戶逃稅，并為此支付26億美元了結相關指控，當時美國政府要求瑞信，關閉一切未向IRS申報的美國賬戶。

股價從最高點跌去80%，“特斯拉(TSLA.US)勁敵”Rivian(RIVN.US)還有戲嗎?在美國新能源汽車資本市場，Rivian雖然車賣得不多，但因一直被視為“特拉斯勁敵”而受到追捧，然而10日，Rivian股價暴跌超過7%至3個月低點，收盤為31.48美元，距離剛上市幾天內達到的最高點179.47美元跌去了超80%。該公司股價短線暴跌的原因在于，終于開始交付的Rivian，如今幾乎要召回全部車輛。總體而言，根據 Rivian向美國國家公路交通安全管理局提交的一份文件，這家總部位于加利福尼亞的公司正在召回大約12200輛汽車，原因是“車輛前懸架上的緊固件松動”。

殼牌(SHEL.US)調查尼日利亞當局對海洋平臺存在非法管道的指控。殼牌公司尼日利亞子公司發言人10月11日在電子郵件中表示，該公司正在調查一條非法管道是否如尼日利亞當局的指控一樣將盜竊的原油運往該公司的一個海上平臺。尼日利亞國家石油公司首席執行官Mele Kyari說，上周，一項協同安全行動發現了一條非法管道，將殼牌公司的Trans-Escravos管道連接到該公司運營的一條4公里多長的海上測試線上。

英特爾(INTC.US)計劃為外部客戶和芯片業務實施內部代工模式。英特爾首席執行官Pat Gelsinger對員工表示，該公司將開始為其客戶以及公司自己的芯片業務實施內部代工模式，試圖與三星和臺積電(TSM.US)在代工領域展開競爭。根據該模式，英特爾業務部門與設計及制造團隊之間遵循一致的流程和系統。它還將允許英特爾識別和解決公司當前模式中存在的問題，并使該公司的產品組與外部英特爾代工客戶處于相似的基礎。Gelsinger還稱，英特爾將創建一個代工會計模型，以提高財務執行的透明度，并允許公司對代工績效進行基準測試。

Brookfield Business Partners(BBU.US)及其機構合作伙伴同意以80億美元出售西屋電氣。Brookfield Business Partners及其機構合作伙伴已同意以約80億美元的價格將核電承包商西屋電氣出售給由全球最大鈾生產商之一的Cameco(CCJ.US)和Brookfield Renewable Partners(BEP.US)領導的投資者集團。該交易預計將于2023年下半年完成。據悉，總價還包括出售一項非核心資產的收入，這筆收入預計將在西屋電氣相關的出售交易完成前收到。結合迄今為止收到的分紅，Brookfield Business Partners的預期收益將相當于其投資資本的6倍，60%的內部回報率，45億美元的總利潤。該公司預計將從出售其在西屋電氣44%的股份中獲得18億美元的收益。

【大行評級】

大摩：下調特斯拉(TSLA.US)全年及2023年交付量預測 調整目標價至350美元

KeyBanc：上調蘋果(AAPL.US)iPhone產品線銷售預期 維持185美元目標價

大摩：沃爾瑪(WMT.US)Walmart+估值超過Coupang、eBay和Chewy，予沃爾瑪“增持”評級

花旗：數據中心支出或將放緩 下調英偉達(NVDA.US)和邁威爾科技(MRVL.US)盈利預期

巴克萊：對Roblox(RBLX.US)增長前景態度悲觀

花旗：半導體行業迎來低谷 下調恩智浦(NXPI.US)等公司盈利預期

瑞銀：ESG壓力過大+債市疲軟 下調貝萊德(BLK.US)目標價至585美元

關鍵詞： 美股低開后午盤轉漲 道指止步四連跌 10年期美債收益率 英債收益率尾盤集體轉漲