三大美股指數(shù)齊跌 納指創(chuàng)三個(gè)多月最低

周一，三大美股指數(shù)齊跌，道指下跌近330點(diǎn)，納指創(chuàng)三個(gè)多月最低，標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)今年迄今的最低收盤水平。各期限美債收益率兩位數(shù)跳漲，10年期收益率大漲22個(gè)基點(diǎn)至2010年4月來(lái)最高，兩年期收益率刷新十五年高位，英債狂拋令10年期收益率飆升逾40個(gè)基點(diǎn)，自2010年以來(lái)首次站上4%。美元指數(shù)升破114創(chuàng)二十年最高，英鎊兌美元跌至歷史最低，美元走強(qiáng)和全球衰退恐慌，油價(jià)和重要大宗商品指數(shù)跌至逾八個(gè)月最低，布油自1月以來(lái)首次失守85美元，歐洲天然氣下跌。

【美股】截至收盤，道指跌329.60點(diǎn)，跌幅為1.11%，報(bào)29260.81點(diǎn);納指跌65.00點(diǎn)，跌幅為0.60%，報(bào)10802.92點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌38.19點(diǎn)，跌幅為1.03%，報(bào)3655.04點(diǎn)。芯片股齊跌。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)轉(zhuǎn)跌1.5%，失守2400點(diǎn)整數(shù)位，連跌五日至2020年11月來(lái)最低。英特爾(INTC.US)跌2%，刷新至少2015年8月來(lái)最低。AMD(AMD.US)、英偉達(dá)(NVDA.US)、美光科技(MU.US)均跌超2%至兩年新低。明星科技股漲跌不一。“元宇宙”Meta跌近3%(META.US)，微軟(MSFT.US)再創(chuàng)去年3月來(lái)最低，奈飛(NFLX.US)跌1%至近兩周最低。但亞馬遜(AMZN.US)、蘋果(AAPL.US)均從兩個(gè)月低位反彈，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)從去年2月來(lái)最低反彈，特斯拉(TSLA.US)從三周低位反彈。

【歐股】德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.46%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.03%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.24%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.18%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌2.66%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌3.02%，越南VN30指數(shù)跌2.32%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.71%，泰國(guó)SET指數(shù)跌0.64%，印度孟買30指數(shù)跌1.64%。

【外匯】衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY震蕩走高，美股尾盤一度失守114關(guān)口，盤中最高漲1.2%，再創(chuàng)2002年5月以來(lái)的二十年最高至114.53，重回亞盤時(shí)段的高位水平。

【加密貨幣】比特幣漲超1%并站穩(wěn)1.9萬(wàn)美元上方，以太坊漲超2%并升破1300美元。

【黃金】受美元和美債收益率攜手走強(qiáng)的打壓，COMEX 12月黃金期貨收跌1.3%，報(bào)1633.40美元/盎司，連跌兩日，刷新2020年3月以來(lái)的兩年半新低。

【原油】油價(jià)延續(xù)上周五齊跌約5%的頹勢(shì)。WTI 11月原油期貨收跌2.03美元，跌幅2.58%，報(bào)76.71美元/桶，創(chuàng)1月3日來(lái)最低。布倫特11月原油期貨收跌2.09美元，跌幅2.42%，報(bào)84.06美元/桶，年內(nèi)漲超8%。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬普跌。LME期銅跌0.67%，報(bào)7292美元/噸;LME期鋁跌1.45%，報(bào)2133美元/噸;LME期鋅跌3.49%，報(bào)2903美元/噸;LME期鉛跌0.17%，報(bào)1751美元/噸;LME期鎳跌5.8%，報(bào)22054美元/噸;LME期錫漲0.97%，報(bào)20439美元/噸。

【宏觀消息】

英國(guó)央行未能安撫市場(chǎng)，大摩稱英鎊和美元將在年底達(dá)到平價(jià)。由于英國(guó)政府上周公布了50年來(lái)最激進(jìn)的減稅方案，英鎊兌美元匯率周一跌至歷史新低，市場(chǎng)一度期待英國(guó)央行緊急出手穩(wěn)定英鎊匯率，不過(guò)該央行僅僅表示，在資產(chǎn)價(jià)格大幅波動(dòng)后，正密切關(guān)注市場(chǎng)。摩根士丹利悲觀地預(yù)測(cè)，到年底時(shí)英鎊將與美元達(dá)到平價(jià)，無(wú)論是匯率干預(yù)還是英國(guó)央行緊急加息都無(wú)法阻止英鎊貶值。大摩分析師稱，英鎊同時(shí)面臨三項(xiàng)獨(dú)特挑戰(zhàn)：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的敏感度高、對(duì)歐洲滯漲和能源沖擊的風(fēng)險(xiǎn)敞口以及外部失衡。

德國(guó)商業(yè)景氣指數(shù)創(chuàng)28個(gè)月新低，所有行業(yè)的企業(yè)信心都在惡化。德國(guó)9月IFO商業(yè)景氣指數(shù)從8月的88.6大幅下滑至84.3，為連續(xù)第4個(gè)月下降，且為2020年5月以來(lái)的最低水平。報(bào)告顯示，所有制造業(yè)部門的訂單量進(jìn)一步縮減，行業(yè)的悲觀情緒達(dá)到2020年4月以來(lái)之最，業(yè)內(nèi)對(duì)于未來(lái)六個(gè)月非常擔(dān)憂。服務(wù)業(yè)也認(rèn)為未來(lái)幾個(gè)月將顯著惡化。同時(shí)，營(yíng)商環(huán)境惡化，自2021年2月以來(lái)，貿(mào)易行業(yè)的商業(yè)景氣指數(shù)首次降至負(fù)值。

波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席：需要進(jìn)一步收緊貨幣政策以平抑通脹。新上任的波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席蘇珊·柯林斯在其首次公開(kāi)演講中表示，美聯(lián)儲(chǔ)需要需要進(jìn)一步收緊貨幣政策，以抑制不可接受的高通脹率。她明確表示，支持美聯(lián)儲(chǔ)更積極地采取措施，以平抑處于40年高位的通脹，堅(jiān)定致力于實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)。柯林斯今日的這一番言論和美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾近期的聲明極其相似。柯林斯指出，與委員會(huì)的其他成員一樣，她將尋找“明確和令人信服的跡象”，表明通脹正在下降，她會(huì)分析一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以指導(dǎo)她的政策觀點(diǎn)。柯林斯承認(rèn)，美聯(lián)儲(chǔ)加息可能會(huì)損害經(jīng)濟(jì)，但她表示，有理由相信，加息對(duì)整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的損害將是有限的。

內(nèi)部分歧難彌，歐盟計(jì)劃推遲對(duì)俄羅斯石油設(shè)置價(jià)格上限。歐盟國(guó)家正在努力就對(duì)俄羅斯石油實(shí)施價(jià)格上限達(dá)成協(xié)議，但目前很可能會(huì)推遲該協(xié)議的達(dá)成，直到更廣泛的制裁方案達(dá)成一致。據(jù)知情人士消息，塞浦路斯和匈牙利等國(guó)明確反對(duì)對(duì)俄羅斯石油價(jià)格設(shè)限。匈牙利總理歐爾班當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一表示，歐盟應(yīng)該取消對(duì)俄羅斯的制裁措施。歐爾班表示，歐盟對(duì)俄制裁是導(dǎo)致天然氣價(jià)格飛漲以及通脹的主要原因。消息人士稱，歐盟委員會(huì)在上周末與成員國(guó)會(huì)面，試圖就一攬子限制性措施找到一個(gè)妥協(xié)方案。各國(guó)可能會(huì)推動(dòng)在10月6日在布拉格舉行的歐盟領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議之前達(dá)成初步協(xié)議。

日本央行行長(zhǎng)：外匯干預(yù)與寬松政策并不矛盾，央行需要繼續(xù)保持寬松以支持經(jīng)濟(jì)。面對(duì)財(cái)務(wù)省的外匯干預(yù)，日本央行行長(zhǎng)黑田東彥表示支持，但重申不會(huì)改變目前的寬松立場(chǎng)。黑田東彥周一發(fā)布講話，支持日本政府上周的匯率干預(yù)行動(dòng)。其表示近期日元走勢(shì)疲弱是快速、單邊的波動(dòng)。日本政府的外匯干預(yù)是恰當(dāng)?shù)摹８深A(yù)匯市緩和了日元的過(guò)度波動(dòng)問(wèn)題，美元兌日元仍然在142-143左右波動(dòng)，說(shuō)明政府的外匯干預(yù)有效果。外匯保持穩(wěn)定的走勢(shì)很重要，日元快速波動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)不利，將密切關(guān)注外匯市場(chǎng)走勢(shì)。日本經(jīng)濟(jì)面臨的不確定性非常高，將繼續(xù)與政府密切合作。

OECD下調(diào)明年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期至2.2%，損失相當(dāng)于法國(guó)GDP。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)周一表示，預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩程度將超過(guò)幾個(gè)月前的預(yù)期，能源和通脹危機(jī)猶如“滾雪球”一樣日益嚴(yán)重，推動(dòng)全球主要經(jīng)濟(jì)體陷入衰退。經(jīng)合組織周一發(fā)布最新預(yù)估，對(duì)今年的全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期仍為3.0%，但2023年的增速預(yù)計(jì)將從6月份的2.8%下調(diào)至2.2%。據(jù)預(yù)測(cè)，明年全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出將比該組織此前預(yù)測(cè)的低2.8萬(wàn)億美元，損失約等于法國(guó)2021年的GDP總量。

【個(gè)股消息】

梅西百貨(M.US)擬為假日購(gòu)物季擴(kuò)招4萬(wàn)多名員工。梅西百貨宣布計(jì)劃在節(jié)假日招聘41000名全職和兼職員工。此次招聘將為梅西百貨、Bloomingdale百貨和Bluemercury百貨以及供應(yīng)鏈地點(diǎn)和呼叫中心帶來(lái)更多員工。這一人員增幅與前幾年相對(duì)一致，但高于2021年的水平。此前不久，塔吉特(TGT.US)表示將擴(kuò)招10萬(wàn)名季節(jié)性員工，沃爾瑪(WMT.US)上周宣布計(jì)劃招聘4萬(wàn)名員工。

特斯拉(TSLA.US)柏林超級(jí)工廠發(fā)生火災(zāi)，當(dāng)?shù)丨h(huán)保組織要求停產(chǎn)。據(jù)報(bào)道，火災(zāi)發(fā)生在歐洲中部時(shí)間凌晨3：30左右，起因是工廠回收設(shè)施的一堆紙板和木頭起火。火情在幾個(gè)小時(shí)內(nèi)得到控制，并在歐洲中部時(shí)間早上7:45被撲滅，50多名消防員參與滅火。火災(zāi)發(fā)生后，當(dāng)?shù)氐乃Ｗo(hù)和環(huán)境保護(hù)組織呼吁特斯拉停止該工廠的生產(chǎn)，具體投訴主要涉及對(duì)當(dāng)?shù)仫嬘盟耐{，因?yàn)樵摴S位于飲用水保護(hù)區(qū)，有毒物質(zhì)滲入地下水的擔(dān)憂因火災(zāi)被凸顯出來(lái)。

亞馬遜(AMZN.US)將于10月11日起舉行“Prime會(huì)員早享日”促銷活動(dòng)。亞馬遜將在這個(gè)購(gòu)物日進(jìn)行比以往更多的促銷活動(dòng)，以刺激消費(fèi)者提前購(gòu)買，同時(shí)彌補(bǔ)返校季和假日購(gòu)物季之間的空白。這是亞馬遜首次在一年時(shí)間里舉行兩場(chǎng)Prime購(gòu)物日活動(dòng)。這再次給沃爾瑪(WMT.US)、塔吉特(TGT.US)、百思買(BBY.US)和迪克體育用品(DKS.US)等零售巨頭帶來(lái)壓力，并迫使它們也通過(guò)自己的活動(dòng)來(lái)吸引消費(fèi)者眼球。此外，Wayfair、Etsy和Overstock.com等電子商務(wù)零售商也將在10月份舉行類似的打折活動(dòng)。

【大行評(píng)級(jí)】

花旗：首予Farfetch(FTCH.US)“賣出”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)6美元。

瑞銀：Cvent (CVT.US)、DataDog (DDOG.US)、monday.com (MNDY.US)、New Relic和 PagerDuty (PD.US) 等公司“買入”評(píng)級(jí)。

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