美股三大指數(shù)高開低走收跌 道指抹去350點漲幅

美股三大指數(shù)高開低走最終收跌。道指抹去早間逾350點的漲幅轉(zhuǎn)而下跌215點。直接導火索是蘋果稱明年放緩部分業(yè)務的招聘和減少支出，以應對潛在的經(jīng)濟衰退。歐美國債收益率齊升，10年期美債收益率上沖3%。拜登中東之行未收獲沙特增產(chǎn)承諾，國際油價漲超5美元或逾5%，集體升破100美元。美元走弱和激進加息預期下調(diào)，黃金一度升破1720美元，倫敦金屬普漲但倫鈷再跌9%。

【美股】截至收盤，道指跌215.65點，跌幅為0.69%，報31072.61點;納指跌92.37點，跌幅為0.81%，報11360.05點;標普500指數(shù)跌32.31點，跌幅為0.84%，報3830.85點。歐美國債收益率齊升，10年期美債收益率上沖3%，但衰退擔憂徘徊，兩年/10年期收益率曲線仍倒掛。明星科技和芯片股大幅回調(diào)，蘋果(AAPL.US)、微軟(MSFT.US)、谷歌(GOOGL.US)均轉(zhuǎn)跌，蘋果跌幅近三周最深。熱門中概股周一收盤多數(shù)走高，納斯達克中國金龍指數(shù)收漲1.80%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)漲0.58%，英國富時100指數(shù)漲0.83%，法國CAC40指數(shù)漲0.77%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.84%。

【亞太股市】日本股市休市，韓國KOSPI指數(shù)漲1.9%，新加坡海峽時報指數(shù)漲0.73%，越南VN30指數(shù)跌0.05%，印度尼西亞雅加達綜合指數(shù)跌0.25%，泰國SET指數(shù)漲0.57%，印度孟買30指數(shù)漲0.95%。

【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY從上周四所創(chuàng)的二十年新高繼續(xù)回落，周一最深跌1.1%，不僅失守108，還自7月8日以來首次跌穿107關口，連跌兩日，與彭博美元指數(shù)均創(chuàng)一周新低。

【加密貨幣】比特幣維持近3%的漲幅，稍早曾自6月初以來首次升破2.2萬美元整數(shù)位，至一個多月新高。以太坊一度漲超11%，日高升破1500美元。

【黃金】COMEX 8月黃金期貨收漲6.60美元，漲幅0.39%，報1710.20美元/盎司，止步兩日連跌。現(xiàn)貨黃金日內(nèi)最高漲超16美元或漲0.9%，一度升破1720美元，美股尾盤基本回吐漲幅并失守1710美元，上周曾創(chuàng)近一年最低。

【原油】WTI 8月期貨收漲5.01美元，漲幅5.13%，報102.60美元/桶。布倫特9月期貨收漲5.11美元，漲幅5.05%，報106.27美元/桶。

【基礎金屬】倫敦基本金屬普漲，LME期銅漲2.7%，報7384.5美元/噸。LME期鎳漲3.6%，報20560美元/噸。LME期鋁漲3.59%，報2427美元/噸。LME期鋅漲2.74%，報2995美元/噸。LME期鉛漲1.72%，報1977.5美元/噸。LME期錫漲0.49%，報24805美元/噸。

【宏觀消息】

美國住宅建筑商信心指數(shù)降至2020年5月以來最低水平。由于通脹和利率上升導致客流量和住房銷售減少，美國7月份住宅建筑商信心指數(shù)降至2020年5月以來的最低水平。根據(jù)全國住宅建筑商協(xié)會(NAHB)/富國銀行周一公布的數(shù)據(jù)，該指數(shù)降至55，為2020年5月以來最低水平。該指數(shù)較上月下降12點，為新冠疫情爆發(fā)以來的最大跌幅，且遜于調(diào)查得到的所有經(jīng)濟學家的預期。隨著抵押貸款利率徘徊在2008年以來的最高水平附近，而且房屋價格變得更難以承受，住宅建筑商的信心也出現(xiàn)下降。與此同時，生產(chǎn)瓶頸和成本上升導致一些建筑商停工。

據(jù)悉俄氣通知部分歐洲客戶，稱天然氣供應遭遇不可抗力。知情人士稱，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom PJSC)已向至少三家歐洲天然氣買家發(fā)布通知，宣布天然氣供應遭遇不可抗力。俄氣在落款日期為7月14日的信中表示，不可抗力通知適用于過去一個月的供應。俄氣本就已經(jīng)減少了對歐洲的供應，并關閉其主要運輸管道以進行維護。知情人士稱，俄氣表示，由于不可預見的情況，該公司無法履行天然氣供應長期合同。俄氣暫時未就此事置評。俄氣過去一個月交付的天然氣量一直低于客戶訂購量。

歐委會警告：若俄羅斯切斷天然氣供應 歐盟GDP將至多減少1.5%。歐盟委員會警告稱，如果今年遭遇嚴寒，并且歐洲未能儲備足夠的能源，一旦俄羅斯切斷天然氣供應，將使歐盟GDP最多減少1.5%。歐盟委員會預計，即便今年冬季的溫度接近歷史平均水平，俄羅斯全面斷供也將使歐盟的GDP減少0.6%至1%。因此，該機構(gòu)向各成員國提出了一系列建議，包括減少取暖和制冷的頻率，以及一些基于市場的措施。據(jù)歐盟委員會估計，在冬季氣溫接近平均水平的情況下，通過及早采取行動，并減少需求，可以將俄羅斯斷供對GDP的負面影響限制在0.4%。

OPEC第二大產(chǎn)油國發(fā)聲：年內(nèi)油價不會低于100美元。在周一視察煉油項目的路上，伊拉克石油部長賈巴爾談起油價時表示，在今年剩余的時間里原油價格將維持在100美元上方，同時未來三至四年里將一直處于高位。根據(jù)OPEC+最新的配額表，伊拉克八月產(chǎn)能配額上限為每日465萬桶，在歐佩克國家中僅次于沙特，在整個歐佩克+中也僅次于沙、俄兩家。

歐盟《數(shù)字市場法》獲批，科技巨頭的陣痛遠未結(jié)束。地時間周一(7月18日)，代表27個成員國的歐盟理事會一致批準了《數(shù)字市場法》(DMA)，下一步歐洲理事會主席和歐洲議會議長將分別簽署這項法律，隨后在歐盟公報頒布后6個月生效實施。《數(shù)字市場法》將限制被認定為“看門人”(gatekeepers)的科技巨頭的某些行為，使歐盟委員會能夠?qū)ζ溥M行市場調(diào)查并制裁不合規(guī)行為。分析稱，法案主要針對谷歌、蘋果、亞馬遜、臉書等科技巨頭。《數(shù)字市場法》要求“看門人”不得濫用市場支配地位打壓或并購競爭對手、不得未經(jīng)用戶允許強行推送廣告或安裝軟件，不得將采集的用戶數(shù)據(jù)移作他用等。

富國銀行：預計歐洲央行將以25個基點開始其加息周期。歐元區(qū)5月通脹率創(chuàng)下了8.1%的新高，預計未來幾個月該地區(qū)通脹率將進一步走高，并可能在今年晚些時候見頂。然而，富國銀行認為歐元區(qū)經(jīng)濟增長將強勁到足以大幅加息，歐洲央行在9月加息50個基點的可能性更大，但不太可能多次加息50個基點。富國銀行預計歐洲央行將在本周四加息25個基點、9月加息50個基點、12月加息25個基點，使政策利率在2022年底前達到0.50%。然后歐洲央行將在明年第一季度結(jié)束前加息25個基點，將存款利率上調(diào)至0.75%。

【個股消息】

傳蘋果(AAPL.US)計劃明年放緩部分團隊的招聘和支出。媒體援引知情人士報道，蘋果計劃明年在一些部門放緩招聘和支出增長，以應對潛在的經(jīng)濟下滑。知情人士稱，該決定源于在不確定時期更加謹慎的舉措，盡管這并不是一項全公司范圍內(nèi)的政策。這些變化不會影響所有團隊。蘋果公司仍計劃在2023年制定激進的產(chǎn)品發(fā)布計劃，其中包括混合現(xiàn)實頭顯，這將是該公司2015年來的首個主要新產(chǎn)品類別。

高盛(GS.US)Q2營收大超預期，F(xiàn)ICC營收同比增55%。高盛二季度營收和盈利同比兩位數(shù)百分比下跌，但高于市場預期，受益于強勁的債券交易，固收部門收入較預期高出約7億美元并同比大漲32%，抵消投行不佳，漲6%后收漲2.6%。CEO所羅門警告通脹在全球根深蒂固，波動性和不確定性會更大，計劃放緩招聘并恢復年度績效考核。

美國銀行(BAC.US)Q2凈利潤同比降34%，投行業(yè)務接近“腰斬”。美國銀行二季度營收(扣除利息費用后)為227億美元，同比增長6%，較市場預期低9000萬美元;凈利潤為62億美元，上年同期為92億美元，同比下降34%;攤薄后每股收益為0.73美元，較市場預期低0.02美元，上年同期為1.03美元。美國銀行利潤下挫原因是投行業(yè)務收入銳減，交易活動僅為去年創(chuàng)紀錄水平的一小部分。美國銀行第二季度的投行業(yè)務營收下降了47%，至11億美元。

NHTSA開始調(diào)查與特斯拉(TSLA.US)有關的致命車禍。美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)缺陷調(diào)查辦公室(ODI)周一宣布對特斯拉的自動駕駛問題進行另一項調(diào)查。新的特別調(diào)查將審查2021年一輛特斯拉Model Y和一名摩托車手發(fā)生的事故，后者在這場事故中死亡。新的調(diào)查進一步加強了對特斯拉的自動駕駛系統(tǒng)和駕駛輔助功能的審查。

【大行評級】

美國銀行：予微軟(MSFT.US)“買入”評級，目標價345 美元。

德銀：維持對西部數(shù)據(jù)(WDC.US)“買入”評級。

大摩：給予通用汽車(GM.US)“持有”評級，將目標價從44美元下調(diào)至42美元。

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