新華財(cái)經(jīng)早報(bào)：12月11日

【重點(diǎn)關(guān)注】

?中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在京舉行，定調(diào)明年中國(guó)經(jīng)濟(jì)走向：穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出：適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資，全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求：正確認(rèn)識(shí)和把握碳達(dá)峰碳中和。銀保監(jiān)會(huì)公開(kāi)第四批重大違法違規(guī)股東。滬深交易所修訂股票上市規(guī)則，并公開(kāi)征求意見(jiàn)。美國(guó)11月CPI同比大漲6.8%，創(chuàng)近40年新高。

【國(guó)內(nèi)要聞】

?中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議12月8日至10日在北京舉行。會(huì)議指出，在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，必須看到我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。會(huì)議要求，明年經(jīng)濟(jì)工作要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，各地區(qū)各部門(mén)要擔(dān)負(fù)起穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)的責(zé)任，各方面要積極推出有利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的政策，政策發(fā)力適當(dāng)靠前。要繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作特別是保就業(yè)保民生保市場(chǎng)主體，圍繞保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，加大宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)力度，提高宏觀調(diào)控的前瞻性針對(duì)性。

?中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“七大政策”確立明年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基調(diào)：宏觀政策要穩(wěn)健有效；微觀政策要持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)主體活力；結(jié)構(gòu)政策要著力暢通國(guó)民經(jīng)濟(jì)循環(huán)；科技政策要扎實(shí)落地；改革開(kāi)放政策要激活發(fā)展動(dòng)力；區(qū)域政策要增強(qiáng)發(fā)展的平衡性協(xié)調(diào)性；社會(huì)政策要兜住兜牢民生底線(xiàn)。具體要求包括：實(shí)施新的減稅降費(fèi)政策，適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資；穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度；實(shí)施好擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略；因城施策促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展；全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制，完成國(guó)企改革三年行動(dòng)任務(wù)，穩(wěn)步推進(jìn)電網(wǎng)、鐵路等自然壟斷行業(yè)改革。

?中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，要正確認(rèn)識(shí)和把握實(shí)現(xiàn)共同富裕的戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)踐途徑；要正確認(rèn)識(shí)和把握資本的特性和行為規(guī)律；要正確認(rèn)識(shí)和把握初級(jí)產(chǎn)品供給保障；要正確認(rèn)識(shí)和把握防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)；要正確認(rèn)識(shí)和把握碳達(dá)峰碳中和。

?銀保監(jiān)會(huì)10日公開(kāi)第四批重大違法違規(guī)股東。本次公布股東的違法違規(guī)行為主要包括：一是違規(guī)開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易；二是隱瞞關(guān)聯(lián)關(guān)系；三是入股資金來(lái)源不符合監(jiān)管規(guī)定；四是嚴(yán)重逃廢銀行債務(wù)；五是違規(guī)轉(zhuǎn)讓股權(quán)；六是違規(guī)代持股權(quán)；七是利用平臺(tái)虛構(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行融資。

?農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心聯(lián)合中國(guó)國(guó)際電子商務(wù)中心在北京線(xiàn)上發(fā)布《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品跨境電子商務(wù)發(fā)展報(bào)告（2020-2021）》。《報(bào)告》顯示，2020年，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品跨境電商零售進(jìn)出口總額為63.4億美元，同比增長(zhǎng)19.8%。其中，進(jìn)口額為61.8億美元，同比增長(zhǎng)24.1%；出口額為1.6億美元，同比減少48.4%，貿(mào)易逆差拉大。

?12月9-10日，二十國(guó)集團(tuán)（G20）財(cái)政和央行副手會(huì)議召開(kāi)，人民銀行副行長(zhǎng)陳雨露以視頻連線(xiàn)方式出席。會(huì)議討論了2022年G20財(cái)金渠道工作重點(diǎn)，計(jì)劃在宏觀經(jīng)濟(jì)政策協(xié)調(diào)、國(guó)際金融架構(gòu)、金融部門(mén)改革等議題上加強(qiáng)合作。

?上交所就《上海證券交易所股票上市規(guī)則（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)。本次修訂主要從如下3個(gè)方面進(jìn)行調(diào)整：一是將上位法律法規(guī)的要求予以歸并整合；二是順暢與下位業(yè)務(wù)規(guī)則的銜接；三是將實(shí)踐中已有共識(shí)的做法通過(guò)規(guī)則予以確認(rèn)。

?深交所就《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)。為進(jìn)一步明晰監(jiān)管對(duì)象和信息披露義務(wù)人的范圍，本次修訂采用《信披辦法》對(duì)信息披露義務(wù)人的定義，并進(jìn)一步拓展范圍；為明確違規(guī)買(mǎi)入股份表決權(quán)限制安排，新增規(guī)定股東違規(guī)超比例增持的股份在36個(gè)月內(nèi)不得行使表決權(quán)且上市公司不得將前述股份計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。

?深交所發(fā)布《深圳證券交易所證券交易業(yè)務(wù)指引第1號(hào)-股票質(zhì)押式回購(gòu)交易風(fēng)險(xiǎn)管理》，證券公司應(yīng)當(dāng)審慎開(kāi)展股票質(zhì)押回購(gòu)增量業(yè)務(wù)，增量業(yè)務(wù)規(guī)模須與存量業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理能力和持續(xù)合規(guī)狀況相匹配。

?鄭商所修訂期貨交易細(xì)則及期權(quán)交易管理辦法，新增“交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況，對(duì)不同的上市品種、合約交易指令每次最小下單量、每次最大下單量進(jìn)行調(diào)整，具體標(biāo)準(zhǔn)由交易所另行公布”等相關(guān)內(nèi)容。

?中國(guó)航空工業(yè)發(fā)展研究中心在北京發(fā)布了《民用飛機(jī)中國(guó)市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)（2021-2040）》和《通用航空中國(guó)市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)（2021-2040）》兩份報(bào)告。報(bào)告顯示，我國(guó)民航運(yùn)輸業(yè)將恢復(fù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，未來(lái)20年共需要補(bǔ)充民用客機(jī)7646架；通用航空具有很大發(fā)展空間，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)通用航空器保有量將達(dá)到5343架。

【國(guó)際要聞】

?美國(guó)11月未季調(diào)CPI同比漲幅達(dá)到6.8%，創(chuàng)1982年6月以來(lái)新高。摩根大通將美聯(lián)儲(chǔ)首次加息的預(yù)測(cè)時(shí)間從2022年9月提前到6月份。該行首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，首次加息之后，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)之后將按季度加息。

?美國(guó)12月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值 70.4，前值 67.4，預(yù)期 67.1。

?英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局10日公布的數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)10月份的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增幅僅為0.1%，較9月份0.6%的前值大幅放緩。此前經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期普遍為0.4%。英國(guó)央行下周加息的預(yù)期降溫。

?當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月10日下午，法國(guó)總統(tǒng)馬克龍與德國(guó)新任總理朔爾茨在愛(ài)麗舍宮會(huì)面后舉行聯(lián)合新聞發(fā)布會(huì)，兩國(guó)在多個(gè)問(wèn)題上立場(chǎng)趨同。

?據(jù)美國(guó)財(cái)政部，美國(guó)11月預(yù)算赤字為1910億美元，而2020年11月預(yù)算赤字為1450億美元。

?德國(guó)新任財(cái)政部長(zhǎng)林德納宣布，計(jì)劃啟動(dòng)累計(jì)600億歐元的補(bǔ)充預(yù)算用于氣候保護(hù)和數(shù)字化等方面，該提案將于下周一（12月13日）提交至聯(lián)邦議院審批。

?美聯(lián)儲(chǔ)正評(píng)估Archego Capita lManagement爆倉(cāng)造成的銀行業(yè)損失，告知銀行在與投資基金的交易中必須留足保證金，并負(fù)責(zé)了解這些投資基金的頭寸。

?G7財(cái)政部長(zhǎng)計(jì)劃開(kāi)會(huì)討論通脹問(wèn)題。

?原油創(chuàng)三個(gè)月最大周漲幅、終結(jié)六周連跌，歐洲天然氣一周漲超18%。

【國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)一覽】

——股票

?A股：賽福天公告，董事長(zhǎng)等擬合計(jì)增持公司不低于2%股份；*ST實(shí)達(dá)公告，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案；頂固集創(chuàng)公告，應(yīng)收恒大集團(tuán)及其成員已逾期未兌付商票約2573萬(wàn)元；伊利股份披露收購(gòu)澳優(yōu)乳業(yè)股權(quán)進(jìn)展，收到《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書(shū)》；老百姓公告，籌劃收購(gòu)控股懷仁大健康公司；浙江龍盛公告，受疫情影響逐漸減量及有序臨時(shí)停產(chǎn)；海康威視公告，公司實(shí)控人中國(guó)電科決定將全資子公司中電海康所持公司2.45%股份，無(wú)償劃轉(zhuǎn)至全資子公司電科投資；紫光國(guó)微公告，紫光集團(tuán)重整確定戰(zhàn)略投資者；長(zhǎng)江電力公告，擬并購(gòu)云川公司，控股水電裝機(jī)規(guī)模將大幅提升；

?歐洲股市：歐洲三大股指10日全線(xiàn)收跌。其中英國(guó)富時(shí)100指數(shù)報(bào)7291.78點(diǎn)，跌0.40%。德國(guó)法蘭克福指數(shù)DAX報(bào)15624.80點(diǎn)，跌0.09%。法國(guó)CAC40指數(shù)報(bào)6991.68點(diǎn)，跌0.24%。

?美國(guó)股市：紐約股市三大股指10日上漲，其中道指漲0.60%，標(biāo)普指數(shù)漲0.95%，納斯達(dá)克指數(shù)漲0.73%。

——債券

?中國(guó)債市：因銀行間資金面明顯轉(zhuǎn)寬，隔夜加權(quán)利率日內(nèi)大幅下行逾30bp至1.8%附近，債市10日繼續(xù)走暖，現(xiàn)券收益率小幅下行1個(gè)基點(diǎn)左右；國(guó)債期貨高開(kāi)高走，紅盤(pán)報(bào)收，截至收盤(pán)，10年期債主力T2203報(bào)100.015，上漲0.18%。

?歐洲債市：周五（12月10日）歐市尾盤(pán)，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.7個(gè)基點(diǎn)，報(bào)-0.346%，盤(pán)中交投于-0.359%至-0.330%區(qū)間，本周累漲4.2個(gè)基點(diǎn)；兩年期德債收益率漲1.0個(gè)基點(diǎn)，本周累漲4.1個(gè)基點(diǎn)。法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.2個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.002%，本周累漲3.3個(gè)基點(diǎn)。英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.4個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.741%，盤(pán)中交投于0.787%-0.718%區(qū)間，本周累跌0.6個(gè)基點(diǎn)；兩年期英債收益率跌0.9個(gè)基點(diǎn)，本周累跌4.4個(gè)基點(diǎn)。意大利10年期國(guó)債收益率跌3.2個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.964%，本周累漲4.9個(gè)基點(diǎn)。西班牙10年期國(guó)債收益率跌2.1個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.356%。希臘10年期國(guó)債收益率跌0.3個(gè)基點(diǎn)，報(bào)1.379%。

?美國(guó)債市：美國(guó)11月CPI數(shù)據(jù)公布后，基準(zhǔn)10年期美債收益率迅速失守1.50%，一度較日內(nèi)高位回落近7個(gè)基點(diǎn)。截至收盤(pán)，10年期美債收益率報(bào)1.482%，較上一交易日下跌0.015%，跌幅為1.02%。

——貨幣

?12月10日，銀行間質(zhì)押式回購(gòu)市場(chǎng)上，DR001加權(quán)平均利率報(bào)1.8031%，較前一交易日跌32.0BP；DR007報(bào)2.1411%，跌6.9BP；DR014報(bào)2.1711%，跌8.1BP。R001加權(quán)平均利率報(bào)1.8487%，較前一交易日跌34.0BP；R007報(bào)2.2870%，跌11.7BP；R014報(bào)2.3468%，跌9.8BP。

——外匯

?12月10日美元兌在岸人民幣北京時(shí)間23:30夜盤(pán)收盤(pán)價(jià)報(bào)6.3700元，人民幣較上一交易日夜盤(pán)收盤(pán)價(jià)上漲78個(gè)基點(diǎn)，較當(dāng)日中間價(jià)上漲2個(gè)基點(diǎn)。

?美元指數(shù)10日下跌，截至紐約匯市尾盤(pán)，衡量美元對(duì)六種主要貨幣的美元指數(shù)下跌0.18%至96.0972。

——大宗商品

?國(guó)內(nèi)商品期貨12月10日夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一，焦煤跌超4%，紙漿跌超3%，玻璃、焦炭等跌超1%，塑料、短纖等小幅下跌；LPG漲逾3%，EB、菜粕等漲超1%，豆一、豆二等小幅上漲。國(guó)際銅夜盤(pán)收跌0.13%，滬銅收跌0.13%，滬鋁收跌0.37%，滬鋅收跌0.02%，滬鉛收漲1.62%，滬鎳收跌0.60%，滬錫收跌0.06%。不銹鋼夜盤(pán)收跌1.23%。

?紐約商品交易所黃金期貨市場(chǎng)交投最活躍的2022年2月黃金期價(jià)10日比前一交易日上漲8.1美元，收于每盎司1784.8美元，漲幅為0.46%。

?國(guó)際油價(jià)10日上漲，2022年1月交貨的紐約輕質(zhì)原油期貨價(jià)格上漲0.73美元，收于每桶71.67美元，漲幅為1.03%。2022年2月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格則上漲了0.73美元，收于每桶75.15美元，漲幅為0.98%。

?芝加哥農(nóng)產(chǎn)品期價(jià)10日收盤(pán)漲跌不一。其中玉米3月合約收于每蒲式耳5.9美元，比前一交易日下跌0.3%；小麥3月合約收于每蒲式耳7.8525美元，比前一交易日上漲1.09%；大豆1月合約收于每蒲式耳12.6775美元，比前一交易日上漲0.26%。

?倫敦金屬交易所基本金屬10日多數(shù)下跌。其中，3個(gè)月期銅收于每噸9454美元，跌幅為1.01%。3個(gè)月期鋅收于每噸3300美元，跌幅為0.59%。3個(gè)月期鋁收于每噸2611美元，跌幅為0.61%。3個(gè)月期鎳收于每噸19835美元，跌幅為0.35%。3個(gè)月期錫收于每噸39220美元，跌幅為0.58%。3個(gè)月期鉛收于每噸2294美元，漲幅為0.61%。

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