新華財經(jīng)早報：11月27日

【重點關(guān)注】

《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》修改，電子煙等新型煙草制品參照卷煙有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。錢塘征信有望成第三家獲批的市場化個人征信機(jī)構(gòu)。銀保監(jiān)會明確：符合條件的商業(yè)銀行可以凈額計算衍生工具交易對手風(fēng)險敞口和計提資本。市場監(jiān)管總局：不得利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布面向中小學(xué)、幼兒園的校外培訓(xùn)廣告。胰島素集采后平均降價48%。新變異毒株劇烈擾動市場，道指創(chuàng)年內(nèi)最大單日跌幅。

【國內(nèi)要聞】

?國務(wù)院26日公布關(guān)于修改《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》的決定。為加強(qiáng)電子煙等新型煙草制品監(jiān)管，國務(wù)院決定對《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》作如下修改：增加一條，作為第六十五條：“電子煙等新型煙草制品參照本條例卷煙的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。”本決定自公布之日起施行。

?人民銀行受理了錢塘征信有限公司（籌）的個人征信業(yè)務(wù)申請，該公司注冊資本十億元，浙江省旅游投資集團(tuán)有限公司、螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司各持股35%。錢塘征信有望成為繼百行征信、樸道征信之后，第三家獲批的市場化個人征信機(jī)構(gòu)。

?銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則有關(guān)問題的通知》，明確符合條件的商業(yè)銀行可以凈額計算衍生工具交易對手風(fēng)險敞口和計提資本，并進(jìn)一步完善了保證金衍生品交易的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)等。

?證監(jiān)會就上市公司監(jiān)管法規(guī)體系整合涉及相關(guān)規(guī)則公開征求意見。整合后，上市公司監(jiān)管法規(guī)主要呈現(xiàn)以下特點：一是體系化繁為簡。業(yè)務(wù)分類包含信息披露、公司治理、并購重組、監(jiān)管職責(zé)四大類；在層次上，證監(jiān)會層面構(gòu)建基礎(chǔ)規(guī)則、監(jiān)管指引、規(guī)則適用意見3個層次，交易所層面構(gòu)建自律監(jiān)管規(guī)則、自律監(jiān)管指引、自律監(jiān)管指南3個層次，行政監(jiān)管與自律監(jiān)管實現(xiàn)有效銜接。二是內(nèi)容更為規(guī)范合理。三是數(shù)量顯著減少。整合后證監(jiān)會規(guī)則94件，滬深交易所規(guī)則88件，更為簡明、清晰、友好。

?證監(jiān)會官網(wǎng)披露，富國、鵬華、惠升、中航、南方、華富等6家基金公司上報的同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金獲批。據(jù)了解，截至目前已有超70家基金公司申報該產(chǎn)品，本次獲批距離上報僅兩個月。

?據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國證監(jiān)會紀(jì)檢監(jiān)察組、江蘇省監(jiān)委消息，中國證券監(jiān)督管理委員會第十四屆、十五屆、十六屆主板發(fā)審委委員、上海監(jiān)管局原調(diào)研員、國泰君安證券股份有限公司投資銀行部總經(jīng)理朱毅涉嫌嚴(yán)重違法，目前正接受監(jiān)察調(diào)查。

?市場監(jiān)管總局就《互聯(lián)網(wǎng)廣告管理辦法（公開征求意見稿）》征求意見。意見提出，不得利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布面向中小學(xué)、幼兒園的校外培訓(xùn)廣告。不得利用針對未成年人的網(wǎng)站、網(wǎng)頁、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序等互聯(lián)網(wǎng)媒介發(fā)布醫(yī)療、藥品、保健食品、醫(yī)療器械、化妝品、酒類、美容廣告以及不利于未成年人身心健康的網(wǎng)絡(luò)游戲廣告。

?11月24日至26日，市場監(jiān)管總局就“加強(qiáng)商業(yè)秘密保護(hù) 營造良好市場環(huán)境”在廣東深圳、東莞等地開展調(diào)研并座談。總局副局長甘霖強(qiáng)調(diào)，反不正當(dāng)競爭是維護(hù)公平競爭的重要基礎(chǔ)。下一步，各級市場監(jiān)管部門要提高政治站位，將商業(yè)秘密保護(hù)作為反不正當(dāng)競爭的重要著力點。

?農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2021年10月份規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量3023萬頭，環(huán)比增長20.5%，同比增長110.9%。10月末能繁母豬存欄4348萬頭，環(huán)比減少2.5%，同比增長6.6%。

?以胰島素為主的第六批國家組織藥品集采26日在上海產(chǎn)生擬中選結(jié)果。本次集采涵蓋臨床常用的二代和三代胰島素共16個品種，42個產(chǎn)品中選，內(nèi)資外資主流產(chǎn)品均中選，擬中選產(chǎn)品平均降價48%。全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)首年采購需求量約2.1億支，按照集采前價格計算，涉及采購金額約170億元，節(jié)約超90億元。

?國家外匯管理局起草《國家外匯管理局關(guān)于支持市場主體外匯風(fēng)險管理有關(guān)措施的通知（征求意見稿）》，通知指出，擴(kuò)大合作辦理人民幣對外匯衍生品業(yè)務(wù)范圍。

?國家外匯管理局26日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年10月，中國外匯市場總計成交17.31萬億元人民幣（等值2.7萬億美元）。

?全國銀行間同業(yè)拆借中心26日公告新增現(xiàn)券做市商名單，即日起天津銀行、齊魯銀行、廣東華興銀行、民生證券、華西證券、安信證券、東興證券、銀河證券、財信證券、申港證券可正式開展現(xiàn)券做市業(yè)務(wù)。

?北交所官網(wǎng)26日發(fā)布消息稱，威博液壓公開發(fā)行及在北交所上市的申請獲北交所上市委員會審議通過。這是北交所上市委履職后審議的第一個項目。

?大商所、上期所、鄭商所26日公告，合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者可以參與大商所、上期所、鄭商所期貨、期權(quán)的具體品種和時間，由大商所、上期所、鄭商所另行通知。

【國際要聞】

?世衛(wèi)組織發(fā)言人表示，初步研究顯示，新冠病毒變異株B.1.1.529含大量突變，該變異株正以驚人的速度傳播，而且可能令疫苗失效。恐慌蔓延至市場，周五全球股市、原油等風(fēng)險資產(chǎn)普跌，債券、黃金、日元等避險資產(chǎn)大漲。美股方面，道指盤中狂泄逾千點創(chuàng)今年最大跌幅，標(biāo)普跌超百點為2月來最深，疫苗和居家概念股猛漲。歐股市值蒸發(fā)5600億美元，創(chuàng)去年6月最大跌幅。歐美國債價格大漲，10年期美債收益率創(chuàng)去年疫情爆發(fā)之初以來最大跌幅。

?英國央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家皮爾稱，未看到通脹預(yù)期脫離錨定目標(biāo)的即時威脅，貨幣政策委員會認(rèn)為工資、CPI增長沒有持久性。

?意大利央行行長維斯科稱，意大利經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度超預(yù)期，需要逐步退出疫情支持措施。

【國內(nèi)外市場一覽】

——股票

?中國股市：*ST康美公告，法院裁定批準(zhǔn)公司重整計劃；通化東寶公告，多個規(guī)格產(chǎn)品擬中標(biāo)全國藥品集采（胰島素專項）；真視通收關(guān)注函，要求說明目前公司董事會及管理層是否能夠正常運(yùn)作；中青寶回復(fù)關(guān)注函，不存在變相向激勵對象利益輸送的情形；八方股份公告，擬定增募資不超12億元；北特科技公告，因涉嫌信披違規(guī)，遭證監(jiān)會立案；萬華化學(xué)公告，聚合MDI市場掛牌價12月起下調(diào)1500元/噸；華虹計通公告，因涉嫌信披違規(guī)，遭證監(jiān)會立案；順豐控股公告，控股子公司H股上市申請獲聯(lián)交所原則上同意；

?歐洲股市：歐股收盤主要指數(shù)大幅下挫，德國DAX30指數(shù)跌4.22%，英國富時100指數(shù)跌3.68%，法國CAC40指數(shù)跌4.75%，歐洲斯托克50指數(shù)跌4.74%。歐洲斯托克600指數(shù)收盤下跌3.7％，創(chuàng)2020年6月以來最大跌幅。

?美國股市：美股因感恩節(jié)假期提前收盤，三大指數(shù)集體下挫，道指跌2.53%，標(biāo)普500指數(shù)跌2.27%，納指跌2.23%。世衛(wèi)組織將B.1.1.529毒株列為“需關(guān)注變種”，石油股、航空股下挫，聯(lián)合大陸航空跌超9%，美國航空、達(dá)美航空跌超8%。抗疫概念股大漲，聯(lián)合保健產(chǎn)品漲超54%，Moderna漲超20%，BioNTech漲超14%，諾瓦瓦克斯醫(yī)藥漲近9%，輝瑞漲超6%。

——債券

?中國債市：受避險情緒升溫疊加資金面寬松帶動，債市期現(xiàn)貨26日聯(lián)袂上漲，10年期債主力跳空高開，全天偏暖運(yùn)行，日終收漲0.25%，升創(chuàng)近兩個半月高位；主要利率債收益率下行3bp左右，10年期國債收益率穩(wěn)定在2.90%關(guān)口下方運(yùn)行。

東旭光電科技股份有限公司公告稱，受多種因素影響，公司流動性緊張，導(dǎo)致“16東旭光電MTN002”本息兌付存在一定的不確定性，本期債券未償本金余額17億元，到期兌付日12月2日。

?歐洲債市：周五（11月26日）歐市尾盤，德國10年期國債收益率跌8.5個基點，報-0.335%，本周累漲0.7個基點。法國10年期國債收益率跌8.1個基點，報0.035%，本周累漲3.0個基點。英國10年期國債收益率跌14.4個基點，報0.825%，本周累跌0.54%。意大利10年期國債收益率跌4.0個基點，報0.974%。西班牙10年期國債收益率跌8.0個基點，報0.429%。希臘10年期國債收益率跌4.9個基點，報1.302%。

?美國債市：美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率持平報0.066%，2年期美債收益率跌13.98個基點報0.508%，3年期美債收益率跌16.05個基點報0.811%，5年期美債收益率跌17.8個基點報1.169%，10年期美債收益率跌15.81個基點報1.482%，30年期美債收益率跌13.48個基點報1.828%。

——貨幣

?26日銀行間質(zhì)押式回購市場上，DR001加權(quán)平均利率跌13.12BP，報1.6941%；DR007加權(quán)平均利率漲1.39BP，報2.2600%，為連續(xù)第三個交易日刷新本月內(nèi)最高水平；DR014加權(quán)平均利率跌7.59BP，報2.3106%。

——外匯

?離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間05:59報6.3975元，較周四紐約尾盤跌98點，盤中整體交投于6.3873-6.3999元區(qū)間。

——大宗商品

?螺紋期貨夜盤收跌1.11%，熱卷收漲0.37%；鐵礦石期貨收漲0.34%。焦炭夜盤收跌2.30%，焦煤收跌0.43%，動力煤收跌3.99%。國際銅夜盤收跌2.15%，滬銅收跌2.81%，滬鋁收跌3.22%，滬鋅收跌3.16%，滬鉛收跌0.49%，滬鎳收跌2.48%，滬錫收跌0.56%。不銹鋼夜盤收跌0.53%。滬金夜盤收跌0.25%，滬銀收跌1.75%，SC原油主力合約收跌8.01%，報464元/桶。

?LME期銅收跌342美元，報9460美元/噸；期鋁收跌102美元，報2615美元/噸；期鋅收跌106美元，報3194美元/噸；期鉛收跌2美元，報2269美元/噸；期鎳收跌770美元，報19897美元/噸；期錫收跌1057美元，報38652美元/噸。

?WTI原油1月期貨收跌10.24美元或13.06%，結(jié)算價報68.15美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌9.53美元，跌幅11.58%，報72.72美元/桶。

?COMEX 12月黃金期貨微幅收跌，報1785.8美元/盎司，本周累跌3.6%。

【經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與動態(tài)（北京時間）】

?09:30中國10月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤

?09:30中國10月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤年率

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