新華財經(jīng)早報：12月4日

【重點關(guān)注】

李克強會見國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃。央行：短期個別房企風(fēng)險不影響中長期市場正常融資功能。銀保監(jiān)會：恒大集團未能履行擔(dān)保義務(wù)不會對銀行業(yè)保險業(yè)正常運行造成任何負(fù)面影響。證監(jiān)會：恒大集團風(fēng)險事件對資本市場穩(wěn)定運行的外溢影響可控。美國總統(tǒng)拜登正式簽署短期支出法案，政府運營將持續(xù)到明年2月。拜登：美國即將采取更加嚴(yán)格的旅行限制措施以應(yīng)對奧密克戎毒株。11月份美國非農(nóng)業(yè)部門新增就業(yè)人數(shù)僅21萬，遠低于市場預(yù)期。

【國內(nèi)要聞】

?國務(wù)院總理李克強3日下午在中南海紫光閣視頻會見國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃。李克強簡要介紹了中國經(jīng)濟形勢，指出面對復(fù)雜環(huán)境和新的下行壓力，中國將繼續(xù)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，實施穩(wěn)定的宏觀政策，加強針對性和有效性。繼續(xù)實施穩(wěn)健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，圍繞市場主體需求制定政策，運用多種貨幣工具，適時降準(zhǔn)，加大對實體經(jīng)濟特別是中小微企業(yè)的支持力度，促進綜合融資成本穩(wěn)中有降，確保經(jīng)濟平穩(wěn)健康運行。

?人民銀行3日表示，恒大集團出現(xiàn)風(fēng)險主要源于自身經(jīng)營不善、盲目擴張。境外美元債市場是高度市場化的，投資人較為成熟、甄別能力較強，對于相關(guān)問題的處理也有清晰的法律規(guī)定和程序。短期個別房企出現(xiàn)風(fēng)險，不會影響中長期市場的正常融資功能。

?中國銀保監(jiān)會新聞發(fā)言人3日表示，恒大集團此次未能履行擔(dān)保義務(wù)不會對銀行業(yè)保險業(yè)的正常運行造成任何負(fù)面影響。現(xiàn)階段，要根據(jù)各地不同情況，重點滿足首套房、改善性住房按揭需求，合理發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸款、并購貸款，加大保障性租賃住房支持力度，促進房地產(chǎn)行業(yè)和市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

?證監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)人3日就恒大集團風(fēng)險事件答記者問稱，恒大集團經(jīng)營管理不善、盲目多元化擴張，最終導(dǎo)致風(fēng)險暴發(fā)，屬于個案風(fēng)險。當(dāng)前，我國房地產(chǎn)行業(yè)總體保持健康發(fā)展，大多數(shù)房地產(chǎn)企業(yè)堅守主業(yè)、經(jīng)營穩(wěn)健。目前，交易所債券市場違約率保持在1%左右的較低水平，涉房上市公司、債券發(fā)行人經(jīng)營財務(wù)指標(biāo)總體健康，恒大集團風(fēng)險事件對資本市場穩(wěn)定運行的外溢影響可控。

?中國恒大集團3日在香港聯(lián)交所發(fā)布無法履行擔(dān)保責(zé)任的公告，廣東省人民政府對此高度關(guān)注，當(dāng)晚立即約談了中國恒大集團實控人許家印先生。應(yīng)恒大地產(chǎn)集團有限公司請求，為有效化解風(fēng)險，保護各方利益，維護社會穩(wěn)定，廣東省人民政府同意向恒大地產(chǎn)集團有限公司派出工作組，督促推進企業(yè)風(fēng)險處置工作，督促切實加強內(nèi)控管理，維護正常經(jīng)營。

?國家發(fā)展改革委地區(qū)經(jīng)濟司司長肖渭明3日上午主持召開推進海南自由貿(mào)易港建設(shè)工作專班第三次全體會議，研究部署2022年重點工作。會議要求，積極支持海南數(shù)字經(jīng)濟、服務(wù)貿(mào)易發(fā)展和“中國洋浦港”國際船籍港建設(shè)等，幫助海南厚植發(fā)展優(yōu)勢。緊盯貿(mào)易、稅收、投資、金融、生態(tài)等重點領(lǐng)域風(fēng)險隱患，加強監(jiān)測預(yù)警，確保海南自貿(mào)港健康平穩(wěn)發(fā)展。

?中國人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、外匯局就《關(guān)于促進衍生品業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》公開征求意見。《意見》提出，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)堅持主要面向非個人投資者開展衍生品業(yè)務(wù)的原則，嚴(yán)格實施合格投資者標(biāo)準(zhǔn)審查。銀行保險機構(gòu)不得通過柜臺與個人客戶直接開展衍生品交易，不得為企業(yè)提供以非套期保值為目的的交易服務(wù)。

?人民銀行發(fā)布《2021年第三季度支付體系運行總體情況》顯示，三季度，全國銀行共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)1197.28億筆，金額1109.19萬億元，同比分別增長19.66%和6.32%；三季度，支付系統(tǒng)共處理支付業(yè)務(wù)2541.53億筆，金額2406.80萬億元，同比分別增長21.50%和9.23%。

?證監(jiān)會稱，支持證券公司從建立綜合客戶賬戶、允許同名劃轉(zhuǎn)、分類賬戶管理等方面開展賬戶管理功能優(yōu)化試點。中信證券、國泰君安、銀河證券、中金財富、國信證券、安信證券、招商證券、中信建投、申萬宏源、華泰證券等10家證券公司符合試點的基本要求，獲評審?fù)ㄟ^。

?外匯局發(fā)布《外匯市場交易行為規(guī)范指引》，主要內(nèi)容包括：一是適用于銀行間市場和對客戶柜臺市場。二是規(guī)范對象包括外匯市場參與各方，既包括從事外匯交易的機構(gòu)，也包括中國外匯交易中心、銀行間市場清算所股份有限公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司等。三是重點規(guī)范外匯市場交易行為，核心內(nèi)容是交易管理和信息管理。四是為銀行等金融機構(gòu)對客戶在柜臺開展的外匯交易設(shè)置1年的過渡期。

?上海銀保監(jiān)局官網(wǎng)更新局領(lǐng)導(dǎo)名單顯示：王俊壽任上海銀保監(jiān)局黨委書記、局長。王俊壽此前任山東銀保監(jiān)局黨委書記、局長。

?鄭州商品交易所發(fā)布通知，修訂動力煤期貨相關(guān)業(yè)務(wù)細則，自新掛牌合約（2212合約）開始實施。一是修訂動力煤期貨交割指標(biāo)。一方面，將替代交割品發(fā)熱量下限降低至4300大卡；另一方面，調(diào)整全硫等指標(biāo)容許度，將基準(zhǔn)交割品全硫、全水含量分別調(diào)整至不高于0.8%、不高于25%，將替代交割品全硫指標(biāo)調(diào)整至不高于1.5%。二是完善動力煤發(fā)熱量指標(biāo)升貼水計算方法，采用比例價差方式，更好適應(yīng)極端市場情況。

?招商銀行公告，中國銀保監(jiān)會已批準(zhǔn)公司子公司招銀理財增資擴股及變更注冊資本。根據(jù)批復(fù)，戰(zhàn)略投資者摩根資產(chǎn)管理將出資人民幣26.67億元認(rèn)購招銀理財10%的股權(quán)，增資完成后，招銀理財?shù)淖再Y本將增加至55.55億元，公司和摩根資產(chǎn)管理對招銀理財?shù)某止杀壤謩e為90%和10%。

【國際要聞】

?美國總統(tǒng)拜登當(dāng)?shù)貢r間12月3日正式簽署了短期支出法案，避免了政府的停擺危機。然而，短期支出法案只能維持政府運營持續(xù)到2月18日，國會議員們依然需要在明年年初制定另一項撥款法案。

?當(dāng)?shù)貢r間12月3日，美國總統(tǒng)拜登就勞工部最新的就業(yè)情況報告發(fā)表公開講話。他表示，美國即將采取更加嚴(yán)格的旅行限制措施，這“足以”解決奧密克戎毒株的傳播問題。新的旅行限制措施將于12月6日開始實施。

?美國11月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增加21萬人，大幅低于市場預(yù)期；11月失業(yè)率錄得4.2%，創(chuàng)2020年2月以來新低。

?美聯(lián)儲布拉德表示，希望后續(xù)的幾次美聯(lián)儲會議上可以盡快討論加息，堅持2022年兩次加息的預(yù)測。

?國際貨幣基金組織表示，美聯(lián)儲加快縮債和提前加息是合適的。

?美國財政部外匯報告稱，未將任何國家列為匯率操縱國，瑞士不再符合匯率操縱國的標(biāo)準(zhǔn)。

?英國央行委員桑德斯稱，英國央行可能需要加息不止一次，可能很快需要進一步收緊政策。

?土耳其央行稱，由于價格形成機制不健康，正在干預(yù)外匯市場，出售美元。

【國內(nèi)外市場一覽】

——股票

?A股：證監(jiān)會核發(fā)蘭州銀行IPO批文；中國中免決定暫緩H股發(fā)行上市進程；寧德時代公告，控股股東無償捐獻200萬股給上海交通大學(xué)教育發(fā)展基金會；圓通速遞定增募資37.9億元，高毅旗下基金獲配2.75億元；九豐能源與巨正源簽訂共同開發(fā)氫能的合作協(xié)議；恒瑞醫(yī)藥9個產(chǎn)品納入國家醫(yī)保目錄；神州細胞公告，控股子公司新冠中和抗體藥物獲得藥物臨床試驗批件；廣東省人民政府約談恒大，并派出工作組，督促推進企業(yè)風(fēng)險處置工作，督促切實加強內(nèi)控管理，維護正常經(jīng)營。

?歐洲股市：歐洲三大股指3日全線下跌。英國倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數(shù)3日報收于7122.32點，比前一交易日下跌6.89點，跌幅為0.10%。法國巴黎股市CAC40指數(shù)報收于6765.52點，比前一交易日下跌30.23點，跌幅為0.44%；德國法蘭克福股市DAX指數(shù)報收于15169.98點，比前一交易日下跌93.13點，跌幅為0.61%。

?美國股市：紐約股市三大股指3日下跌，其中，道指跌0.17%，標(biāo)普指數(shù)跌0.84%，納斯達克指數(shù)跌1.92%。

——債券

?中國債市：債市周五早盤偏弱整理，午后伴隨股指拉升期現(xiàn)貨承壓持續(xù)回落，10年期債主力收跌0.20%，日線錄得“三連陰”；10年期國債收益率午后一度升破2.90%關(guān)口。滬指午后繼續(xù)拉升，繼上周后再度站上3600點，收漲0.94%報3607.43點。

?歐洲債市： 周五（12月3日）歐市尾盤，德國10年期國債收益率跌1.9bp至-0.388%，盤中交投于-0.352%至-0.390%區(qū)間，本周累計下跌5.3bp。法國10年期國債收益率跌2.1bp，報-0.031%，本周累跌6.5bp。英國10年期國債收益率跌6.4bp，報0.747%，盤中交投于0.817%-0.745%區(qū)間，本周累跌7.7bp。

?美國債市：美債收益率周五大幅下跌，10年期美債收益率自9月以來首次跌破1.4%，避險情緒在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，拖累美股大跌。10年期美債收益率跌至9月23日以來的最低水平1.335%，尾盤下跌8.9bp，報1.3598%。

——貨幣

? 3日，銀行間質(zhì)押式回購市場上，DR001加權(quán)平均利率報1.8993%，較前一交易日跌6.2BP；DR007報2.047%，跌2BP；DR014報2.1069%，漲6.5BP。R001加權(quán)平均利率報1.9468%，較前一交易日跌7.1BP；DR007報2.1556%，跌3.1BP；DR014報2.2803%，漲1.3BP。

——外匯

?12月3日，在岸人民幣兌美元（CNY）北京時間23:30收報6.3760元，較周四夜盤收盤漲18點。成交量282.82億美元。

?美元指數(shù)3日下跌，截至紐約匯市尾盤，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(shù)下跌0.04%至96.1195。

——大宗商品

? 紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的2022年2月黃金期價3日比前一交易日上漲21.2美元，收于每盎司1783.9美元，漲幅為1.2%。

?國內(nèi)商品期貨12月3日多數(shù)收漲，螺紋期貨夜盤收漲2.22%，熱卷收漲1.41%；鐵礦石期貨收漲3.63%。焦炭夜盤收漲3.70%，焦煤收漲4.22%，動力煤收漲2.02%。甲醇夜盤收漲3.44%，棕櫚、低硫燃油、豆油、塑料、燃油也至少漲3.16%。

?LME期銅收跌78美元，報9418美元/噸。LME期鋁收漲23美元，報2623美元/噸。LME期鋅收漲16美元，報3162美元/噸。LME期鉛收跌46美元，報2210美元/噸。LME期鎳收漲77美元，報20030美元/噸。LME期錫收漲352美元，報39335美元/噸。

?紐約油價3日下跌，2022年1月交貨的紐約輕質(zhì)原油期貨價格下跌24美分，收于每桶66.26美元。

?芝加哥期貨交易所玉米、小麥和大豆期價3日漲跌不一。芝加哥期貨交易所玉米市場交投最活躍的3月合約收于每蒲式耳5.84美元，比前一交易日上漲7.25美分，漲幅為1.26%；小麥3月合約收于每蒲式耳8.0375美元，比前一交易日下跌11.25美分，跌幅為1.38%；大豆1月合約收于每蒲式耳12.6725美元，比前一交易日上漲23美分，漲幅為1.85%。

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