新年投資均衡布局 華安睿信優(yōu)選1月2日起發(fā)行

2023年投資臨近尾聲，滬指目前仍在3000點(diǎn)下方震蕩波動(dòng)，而前期的持續(xù)調(diào)整也使得權(quán)益資產(chǎn)布局性價(jià)比進(jìn)一步提升。但同時(shí)，考慮到A股短期走勢(shì)或仍有反復(fù)，開啟新一年的投資布局時(shí)，投資者不妨考慮均衡配置思路。據(jù)了解，華安基金又一只主動(dòng)權(quán)益新產(chǎn)品——華安睿信優(yōu)選（基金代碼：A類020162、C類020163）將于2024年1月2日起正式發(fā)行，擬由均衡風(fēng)格績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理陸奔掌舵，力求以均衡策略捕捉多元機(jī)會(huì)，為投資者把握新年新行情。

WIND數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月6日，萬得全A指數(shù)市盈率為16.62倍，位于近10年的21.82%分位數(shù)。華安睿信優(yōu)選的股票資產(chǎn)投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，較靈活的倉(cāng)位設(shè)計(jì)也能更好應(yīng)對(duì)多變的行情，有望在市場(chǎng)波動(dòng)中保持攻守兼?zhèn)洹?/p>

在擬任基金經(jīng)理配備上，華安睿信優(yōu)選將由陸奔管理，他2011年應(yīng)屆畢業(yè)就加入華安基金，擁有12年的證券基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和超5年的公募基金管理經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任公司基金投資部多元資產(chǎn)組負(fù)責(zé)人。陸奔投研功底深厚，研究經(jīng)驗(yàn)涵蓋有色、新能源、環(huán)保等多個(gè)行業(yè)，積累了多元研究視角，也因此構(gòu)建起均衡多元的投資能力圈，不局限于單一風(fēng)格或行業(yè)。

經(jīng)過多年來的沉淀，陸奔也形成了自己獨(dú)到的投資方法論。他主張以“收益/風(fēng)險(xiǎn)”比尺度衡量每一次投資決策。選股方面，通過深度研究來優(yōu)選個(gè)股，注重把握質(zhì)量，關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)收益比情況。在配置方面，追求分散風(fēng)險(xiǎn)，避免過度集中在單一風(fēng)險(xiǎn)上，實(shí)行多元化配置。在擇時(shí)方面，陸奔注重風(fēng)險(xiǎn)控制，在宏觀周期和大類資產(chǎn)配置上通常保持相對(duì)穩(wěn)定，但在短周期內(nèi)采用“非對(duì)稱擇時(shí)”策略。這種策略意味著，面對(duì)不確定的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，他會(huì)階段性降倉(cāng)以規(guī)避潛在的下行風(fēng)險(xiǎn)，而在階段性看好市場(chǎng)時(shí)，并不盲目加倉(cāng)。他借助擇時(shí)策略來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，而不是盲目地尋求更大的收益。

良好的投資理念在產(chǎn)品業(yè)績(jī)上得到驗(yàn)證，陸奔為投資者創(chuàng)造了較好的中長(zhǎng)期回報(bào)。基金定期報(bào)告、WIND數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月30日，陸奔在管代表作之一的華安睿明兩年定開A近1年、3年、5年收益率分別為6.26%、23.17%、83.86%，大幅跑贏同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)1.17%、-4.45%、10.34%，也顯著超越同期滬深300指數(shù)的-3.03%、-19.57%、7.29%的表現(xiàn)。另據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2023年11月30日，華安睿明兩年定開A近3年、4年收益率在同類靈活配置型基金(基準(zhǔn)股票比例30%-60%)(A類)中排名33/418、18/415，分別位居前8%、前5%的較領(lǐng)先水平。

除了有績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理管理，在未來新基金的投資運(yùn)作中，管理人強(qiáng)大的投研平臺(tái)也將提供全程護(hù)航。目前，華安基金的主動(dòng)權(quán)益投資團(tuán)隊(duì)分為行業(yè)精選組、價(jià)值組、成長(zhǎng)組、均衡組和多元資產(chǎn)組，研究團(tuán)隊(duì)包括先進(jìn)制造組、周期組、TMT組、消費(fèi)組和宏觀策略組，能夠?yàn)槿A安睿信優(yōu)選進(jìn)行均衡配置提供全面深度的投研支持。從權(quán)益投資整體表現(xiàn)看，華安基金這一的投研模式帶來了良好的業(yè)績(jī)成效。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月30日，在全行業(yè)12家權(quán)益類大型公司中，華安基金旗下權(quán)益類基金近3年、5年收益率都排名第1。

注：根據(jù)基金定期報(bào)告數(shù)據(jù)，截至2023年9月30日，陸奔在管產(chǎn)品歷史業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?/p>

華安安康混合成立于2018.08.09，2018年-2022年、2023年上半年、成立以來A類份額凈值增長(zhǎng)率（及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率）分別為2.89%（-4.57%）、22.73%（21.41%）、20.40%（16.22%）、9.88%(-1.88%)、-5.39%（-13.11%）、1.75%（0.00%）、60.38%（12.08%），C類份額凈值增長(zhǎng)率（及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率）分別為2.64%（-4.57%）、22.05%（21.41%）、19.69%（16.22%）、9.23%(-1.88%)、-5.95%（-13.11%）、1.44%（0.00%）、55.58%（12.08%），陸奔任職時(shí)間為2018.09.25至今，石雨欣任職時(shí)間為2018.08.09至今。

華安睿明兩年定開混合成立于2018.04.23，2018-2022年、2023年上半年、成立以來A類份額凈值增長(zhǎng)率（及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率）分別為-9.10%（-6.73%）、5.86%（18.40%）、60.40%（12.16%）、38.89%(-1.97%)、-14.92%（-7.59%）、1.85%（0.50%）、75.03%（7.94%），C類份額凈值增長(zhǎng)率（及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率）分別為-9.27%（-6.73%）、4.81%（18.40%）、58.77%（12.16%）、37.50%（-1.97%）、-15.57%（-7.59%）、1.54%（0.50%）、66.59%（7.94%），陸奔任職時(shí)間為2020.01.23至今，楊明任職時(shí)間為2018.04.23至2022.03.28。

華安新優(yōu)選A類份額成立于2015.05.29，C類份額成立于2015.11.28，2016年-2022年、2023年上半年、成立以來A類份額凈值增長(zhǎng)率（及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率）分別為2.20%（4.51%）、0.88%（4.50%）、12.80%（4.50%）、3.23%（4.50%）、17.67%（4.51%）、9.98%(4.50%)、-5.58%（4.50%）、1.68%（2.23%）、14.70%（37.75%），C類份額凈值增長(zhǎng)率（及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率）分別為2.10%（4.51%）、1.86%（4.50%）、3.27%（4.50%）、3.17%（4.50%）、17.69%（4.51%）、9.89%(4.50%)、-5.65%（4.50%）、1.70%（2.23%）、37.11%（35.42%），陸奔任職時(shí)間為2020.01.23至今，周益鳴任職時(shí)間為2019.12.10至今。

華安興安優(yōu)選一年持有A/C成立于2021.06.29，2021年至2022年、2023年上半年、成立以來凈值增長(zhǎng)率（及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率）分別為9.15%/8.91%（-0.77%）、-11.49%/-11.84%（-7.67%）、1.51%/1.30%（0.67%）、-5.83%/-6.69%（-8.82%），陸奔任職時(shí)間為2021.06.29至今。

華安添祥6個(gè)月持有A類份額成立于2021.07.21，C類份額成立于2022.07.21，2022年、2023年上半年、成立以來A類份額凈值增長(zhǎng)率（及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率）分別為-5.95%（-3.17%），1.93%（0.92%）、0.68%（-3.19%），2023年上半年、成立以來C類份額凈值增長(zhǎng)率（及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率）為1.73%（0.92%）、-0.56%（-1.41%），陸奔任職時(shí)間為2021.07.21至今，石雨欣任職時(shí)間為2021.07.23至今。

華安添瑞6個(gè)月持有A/C成立于2020.06.22，2021年至2022年、2023年上半年、成立以來凈值增長(zhǎng)率（及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率）分別為4.95%/4.42%（1.67%）、-1.76%/-2.25%（-2.77%）、2.32%/2.06%（1.04%）、11.09%/9.28%（1.41%），陸奔、周益鳴任職時(shí)間為2020.06.22至今。

華安添福18個(gè)月持有A/C成立于2021.01.05，2021年至2022年、2023年上半年、成立以來凈值增長(zhǎng)率（及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率）分別為4.83%/4.22%（1.52%）、-2.71%/-3.30%（-2.77%）、1.51%/1.21%（1.04%）、2.76%/1.09%（-0.59%），陸奔、周益鳴任職時(shí)間為2021.01.05至今。

華安添利6個(gè)月持有A/C成立于2021.02.05，2021年至2022年、2023年上半年、成立以來凈值增長(zhǎng)率（及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率）分別為2.79%/2.42%（1.50%），-3.10%/-3.50%（-1.68%）、2.03%/1.83%（1.10%）、1.19%/0.12%（0.74%），陸奔、周益鳴任職時(shí)間為2021.02.05至今。

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理公司不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金產(chǎn)品收益存在波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，詳情請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等基金法律文件。

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