【研報(bào)】中金：上調(diào)海底撈（6862.HK）核心盈利預(yù)測 維持跑贏行業(yè)評級
中金發(fā)表報(bào)告表示，海底撈(6862.HK)上半年收入按年跌16.6%至167.6億元人民幣，歸屬凈虧損2.66億元，主要是在“啄木鳥”改革計(jì)劃下，部分餐廳關(guān)閉及暫停營業(yè)，以及疫情反彈等影響，令長期資產(chǎn)處置及減值準(zhǔn)備，出現(xiàn)一次性虧損3.08億元人民幣，而其業(yè)績表現(xiàn)大致上符合早前發(fā)出盈警預(yù)告，
該行預(yù)料，海底撈7月份整體餐桌周轉(zhuǎn)率按年增約15%，較其他店鋪相比，其餐桌周轉(zhuǎn)率按年增約4%;鑒于疫情復(fù)蘇及店鋪營運(yùn)改善，公司料推出“硬骨頭”計(jì)劃，并考慮重新開放一些在“啄木鳥”計(jì)劃下關(guān)閉的門店，中金認(rèn)為此反映管理層對進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整感信心，亦建議關(guān)注“啄木鳥”計(jì)劃的進(jìn)展。
中金將海底撈今年核心盈利預(yù)測由8,400萬元人民幣上調(diào)至1.62億元人民幣，明年則上調(diào)26%至23.2億元人民幣，并其目標(biāo)價(jià)上調(diào)至19港元，相當(dāng)于2023財(cái)年市盈率39倍，有9%上行空間，維持“跑贏行業(yè)”評級。
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