科倫博泰生物港股募12.6億港元首日漲3% 2年虧損15億

北京7月11日訊四川科倫博泰生物醫(yī)藥股份有限公司(以下簡稱“科倫博泰生物”，06990.HK)今日在港交所上市。截至收盤，科倫博泰生物報62.500港元，上漲3.135%。

科倫博泰生物披露的最終發(fā)售價及配發(fā)結果公告顯示，公司全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目為22,446,100股H股(視乎超額配股權行使與否而定)，其中香港發(fā)售股份數(shù)目為2,244,700股H股，國際發(fā)售股份數(shù)目為20,201,400股H股(視乎超額配股權行使與否而定)。

(資料圖片僅供參考)

科倫博泰生物最終發(fā)售價為每股60.60港元。經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應付的包銷費用及傭金以及估計開支后，科倫博泰生物將自全球發(fā)售收取的所得款項凈額估計將為約1,258.9百萬港元(假設超額配股權未獲行使)。估計上市開支總額(假設超額配股權未獲行使)約為101.4百萬港元，占全球發(fā)售所得款項總額7.5%，包括包銷費用54.5百萬港元、法律顧問及申報會計師的費用及開支35.3百萬港元以及其他費用及開支11.6百萬港元。

倘超額配股權獲悉數(shù)行使，科倫博泰生物將就因超額配股權獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的3,366,900股額外發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約195.9百萬港元。

科倫博泰生物擬將所得款項凈額用作以下用途：45.0%或約566.5百萬港元將用于研發(fā)及商業(yè)化公司的核心產(chǎn)品SKB264及A166；30.0%或約377.7百萬港元將用于公司其他主要產(chǎn)品的研發(fā)及商業(yè)化；12.0%或約151.1百萬港元將用于為持續(xù)開發(fā)公司的技術平臺、推進公司其他現(xiàn)有管線資產(chǎn)以及探索并開發(fā)新候選藥物提供資金：8.0%或約100.7百萬港元將用于為擴充公司的產(chǎn)能及質量控制系統(tǒng)以支持公司后期資產(chǎn)的預期商業(yè)化提供資金；5.0%或約62.9百萬港元將用于營運資金及其他一般公司用途。

科倫博泰生物的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調人、聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人是高盛和中信證券，聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人是花旗，聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人是工銀國際、交銀國際。

科倫博泰生物是一家一體化且創(chuàng)新的生物醫(yī)藥公司，致力于創(chuàng)新藥物的研發(fā)、制造及商業(yè)化，以解決中國乃至全球的醫(yī)療需求。

截至最后實際可行日期，科倫藥業(yè)（002422）(證券代碼：002422)直接擁有公司全部已發(fā)行股份約59.75%權益。此外，雇員激勵平臺(即科倫匯財、科倫匯能、科倫匯智及科倫匯德)，直接擁有公司已發(fā)行股份總數(shù)約15.52%的權益。科倫藥業(yè)的全資子公司科倫晶川是科倫博泰生物各個僱員激勵平臺的普通合伙人。因此，科倫藥業(yè)有權行使僱員激勵平臺所持股份所附的表決權。因此，截至最后實際可行日期，科倫藥業(yè)能夠行使科倫博泰生物股份（600201）所附表決權的約75.27%。因此，科倫藥業(yè)及僱員激勵平臺將繼續(xù)為科倫博泰生物一組控股股東。

截至2023年3月31日，劉革新持有科倫藥業(yè)約25.77%股權，因此被視為科倫藥業(yè)的實際控制人。作為科倫藥業(yè)的實際控制人，劉革新有能力對科倫藥業(yè)擁有控制權，可對其實施重大影響。考慮到科倫藥業(yè)本身能夠于公司股東大會行使30%以上投票權，劉革新有權通過科倫藥業(yè)間接控制行使于公司股東大會行使30%以上的投票權。因此，科倫博泰生物亦將劉革新視為控股股東。因此，科倫藥業(yè)、僱員激勵平臺及劉革新被視為公司一組控股股東。

科倫博泰生物其他重要股東還包括默沙東，持股比例為6.95%。

2021年、2022年，科倫博泰生物收入分別為0.32億元、8.04億元，公司權益股東應占年內虧損分別為8.90億元、6.16億元，經(jīng)營活動所用現(xiàn)金流量凈額分別為-4.86億元、-2.71億元。經(jīng)計算，科倫博泰生物過去2年合計虧損15.06億元。

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