重慶水務(wù)上市13年首推再融資 擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資20億支持跨區(qū)域收購

奔騰新聞記者 蔡嘉

為順利推動跨區(qū)域發(fā)展，重慶水務(wù)（601158）（601158.SH）將借助再融資力量。

3月6日晚間，重慶水務(wù)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案，公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過20億元（含20億元），扣除發(fā)行費用后，募資資金凈額擬用于收購云南昆明滇投污水處理資產(chǎn)和重慶江津新德感水廠擴建工程兩大項目。

(資料圖片)

奔騰新聞記者注意到，這是重慶水務(wù)自2010年登陸A股市場后，首次推出再融資方案。2010年3月，重慶水務(wù)公開發(fā)行新股5億股，募集資金總額34.9億元，扣除發(fā)行費用后的募資凈額為34.16億元，主要用于三大水廠建設(shè)工程。

此后隨著IPO募投項目相繼運行，重慶水務(wù)一直也未通過配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金。

值得關(guān)注的是，重慶水務(wù)此次募資與公司前期推出的一筆對外收購相關(guān)。去年11月，重慶水務(wù)披露收購方案，公司擬作價39.47億元收購云南國資旗下七座水質(zhì)凈化廠資產(chǎn)。通過相關(guān)交易，重慶水務(wù)的全資子公司昆明渝潤水務(wù)將持有并運營昆明市滇池流域7座水質(zhì)凈化廠，污水處理產(chǎn)能規(guī)模將新增46.5萬噸/天，在助力云南省和昆明市政府治理滇池污染、改善滇池流域的水體環(huán)境同時，可以獲取相應(yīng)的運營收入及合理利潤，有利于提升公司的整體競爭力。

根據(jù)重慶水務(wù)此次發(fā)布預(yù)案顯示，公司擬使用本次募集資金中的17億元，用于上述昆明滇投污水處理資產(chǎn)的收購。

據(jù)重慶水務(wù)介紹，截至2021年末，公司占有重慶市主城區(qū)約54%的自來水市場和重慶市約83%的污水處理市場；公司及合營聯(lián)營企業(yè)共同占有重慶市主城區(qū)約86%的自來水市場和重慶市約92%的污水處理市場，在重慶地區(qū)供排水市場具有顯著的區(qū)域領(lǐng)先優(yōu)勢。在做好重慶市域內(nèi)的建設(shè)、運營項目同時，公司計劃向四川、云南、湖北、河南等地區(qū)水務(wù)環(huán)保行業(yè)進軍。

奔騰新聞記者進一步梳理發(fā)現(xiàn)，2021年重慶水務(wù)來自重慶本地的營收為61.51億元，占比約為84.8%。云南省則逐步成為公司第二大經(jīng)營陣地，去年公司在云南省的營收為8737.78萬元，同比增長113.25%，也是當(dāng)期收入增速最高的區(qū)域。

除此之外，重慶水務(wù)還將使用3億元募集資金，投入到新德感水廠擴建工程。據(jù)了解，該項目一期工程已試運行，規(guī)模為10萬立方米/日，本次募投項目設(shè)計擴建凈水規(guī)模為20萬立方米/日，項目完成后全場供水量達到30萬立方米/日。

值得一提的是，鮮有資本運作的重慶水務(wù)，上市13年以來一直保持較為可觀的分紅力度。同花順（300033）數(shù)據(jù)顯示，重慶水務(wù)上市資金，合計分紅13次，累計分紅金額高達152.5億元。

截至2022年9月末，重慶水務(wù)資產(chǎn)總額297.6億元，負債率43.11%，賬面貨幣資金高達到31.24億元。

不過，2022年前三季度，重慶水務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入54.36億元，同比增長2.32%；凈利潤和扣非后凈利潤分別為16.85億元、15.6億元，同比減少15.51%、8.03%。造成公司增收不增利的原因，主要包括2021年重慶水務(wù)處置了重慶市主城區(qū)西部槽谷地區(qū)供水資產(chǎn)，同時疊加年內(nèi)高溫旱季等因素影響，污水處理量減少等因素。

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