意達利控股提交新上市申請 目標集團將成為附屬公司

4月15日，資本邦了解到，港股上市公司意達利控股(00720.HK)宣布，公司已于4月14日向聯交所提交新上市申請及該通函草稿之第一份版本(申請版本)。

根據上市規則第14章，收購事項構成公司一項非常重大收購及反收購事項，而公司根據上市規則第14.54條被視為新上市申請人。因此，收購事項須待上市委員會批準公司提出之新上市申請后，方可作實。

意達利控股宣布，于2021年11月26日，買方(公司間接全資附屬公司)與賣方訂立協議，據此，賣方有條件同意出售而買方有條件同意購買銷售股份，相當于目標公司(VMS Auto Italia Fin Services Holdings Limited)之全部已發行股本。收購銷售股份的代價為9.6億港元，并將透過按每股0.138港元之發行價配發及發行代價股份的方式支付。

于完成后，公司將透過買方持有目標公司的全部已發行股本，而目標集團將成為意達利控股的附屬公司。

目標集團為一家獨立及另類的資產管理集團，業務專注于大中華區，提供(i)另類資產管理服務及專門投資方案，以及(ii)企業管治及管理諮詢方面的業務諮詢服務。于最后實際可行日期，目標集團的資產管理規模總額約為168億港元。目標集團專門從事私募股權投資，提供另類資產管理服務及投資解決方案。目標集團專門投資于在大中華區從事TMT及醫療保健領域且處于成長期的公司。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，目標集團的收入分別約為9930萬港元、1.55億港元及2.28億港元，盈利及全面收益總額分別約為2380萬港元、8040萬港元及9730萬港元。收入及盈利的大幅增長得益于另類資產管理服務的強勁增長，該服務為目標集團的主要收入來源。

關鍵詞： 意達利控股 提交新上市申請 目標集團 重大收購