思泉新材歷史高位擬定增募不超4.66億 2023IPO募6億

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月1日訊思泉新材（301489）(301489.SZ)今日股價盤中達到112.97元，創(chuàng)上市以來最高點。

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思泉新材昨晚發(fā)布2025年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案。本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過46,591.39萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后的募集資金將用于越南思泉新材散熱產(chǎn)品項目、液冷散熱研發(fā)中心項目、信息化系統(tǒng)建設(shè)項目、補充流動資金。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行股票方式，在取得深交所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的文件后，由上市公司在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機向特定對象發(fā)行股票。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為不超過35名(含35名)的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。本次發(fā)行的股票數(shù)量將按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過公司本次向特定對象發(fā)行前總股本的30%(含本數(shù))。

本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行完成后，發(fā)行對象所認購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。在本次發(fā)行完成后，公司發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按本次發(fā)行后的股份比例共享。本次發(fā)行決議的有效期限為公司股東會審議通過之日起12個月。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購公司本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

截至預(yù)案公告日，任澤明直接持有公司1,467.54萬股，持股比例為18.17%，其擔(dān)任普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人的眾森投資持有公司653.61萬股，持股比例為8.09%，任澤明直接或間接控制著公司26.27%的表決權(quán)股份，為公司的控股股東和實際控制人。本次發(fā)行的股票數(shù)量將按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過公司本次向特定對象發(fā)行前總股本的30%(含本數(shù))。若按本次發(fā)行的股票上限測算，本次發(fā)行完成后，任澤明仍為公司控股股東和實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。

思泉新材2023年10月24日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。思泉新材本次公開發(fā)行股票1,442.0334萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25%。本次發(fā)行股份均為公開發(fā)行新股，公司原有股東不公開發(fā)售股份，發(fā)行價格為41.66元。思泉新材本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為長城證券（002939）股份有限公司，保薦代表人為王廣紅、姜南雪。

思泉新材本次發(fā)行新股募集資金總額為60,075.11萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為53,337.12萬元。公司最終募集資金凈額比原計劃多6,039.31萬元。思泉新材2023年10月18日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金47,297.81萬元，用于高性能導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品建設(shè)項目(一期)、新材料研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

思泉新材本次發(fā)行費用總額為6,737.99萬元(不含增值稅)，其中保薦、承銷費用4,936.01萬元。

天眼查APP顯示，廣東思泉新材料股份有限公司(曾用名：東莞市思泉實業(yè)有限公司)，成立于2011年，位于廣東省東莞市，是一家以從事通用設(shè)備制造業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本5768.1334萬人民幣，實繳資本3290.83萬人民幣。

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