正裕工業(yè)擬定增募不超4.5億 2019年底發(fā)2.9億可轉(zhuǎn)債

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月21日訊正裕工業(yè)（603089）(603089.SH)18日晚披露《2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》，本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者(含本數(shù))，發(fā)行對象范圍為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均將以人民幣現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日(不含定價基準日)公司股票交易均價的80%。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行的股票將申請在上交所主板上市交易。本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過72,009,980股。

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本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過45,000.00萬元(含本數(shù))，募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額用于正裕智造園(二期)、補充流動資金。

本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系，最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認購本次發(fā)行的A股股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形。

2025年6月末，公司實際控制人鄭氏三兄弟合計控制公司14,576.48萬股，占當期末公司股份總數(shù)的60.73%。按照本次發(fā)行的股票數(shù)量上限進行測算，本次發(fā)行完成后，鄭氏三兄弟合計控制公司股份的比例為46.71%，仍為公司實際控制人。本次發(fā)行完成后，鄭氏三兄弟仍為公司實際控制人，本次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

公司5月27日披露關(guān)于終止2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項的公告，自公司首次公告以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項以來，公司董事會、管理層與中介機構(gòu)等一直積極推進各項工作。鑒于目前本次發(fā)行上市申請所聘請的證券服務(wù)機構(gòu)因與公司及本次發(fā)行無關(guān)的原因已不再滿足以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的申報條件，公司決定終止2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的申請。

公司2024年5月23日晚披露《2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案》稱，本次發(fā)行的發(fā)行對象不超過35名(含)，擬募集資金總額不超過25,000.00萬元(含)，募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額用于正裕智造園項目。

據(jù)公司前次募集資金使用情況的專項報告，經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2019〕2308號文核準，并經(jīng)上交所同意，公司于2019年12月31日公開發(fā)行了290萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額29,000.00萬元，共計募集資金29,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用318.00萬元后的募集資金為28,682.00萬元，已由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司于2020年1月7日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。上述到位資金28,700.00萬元(匯入金額加上保薦承銷費中不屬于發(fā)行費用的稅款部分18.00萬元)，另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用141.04萬元后，公司本次募集資金凈額為28,558.96萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗，并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2020〕3號)。

2020年5月23日，公司以每10股轉(zhuǎn)增3.5股并稅前派息4元，除權(quán)除息日2020年5月29日，股權(quán)登記日2020年5月28日。

公司7月15日披露2025年半年度業(yè)績預增公告，經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預計2025年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤11,836.28萬元左右，與上年同期2,275.98萬元相比，將增加9,560.30萬元左右，同比增加420.05%左右；預計2025年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6,869.22萬元左右，與上年同期1,863.50萬元相比，將增加5,005.72萬元左右，同比增加268.62%左右。

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