寶鼎科技5.84億溢價157%收購河西金礦 同步出售三公司股權剝離大型鑄鍛件業務

奔騰新聞記者徐佳

寶鼎科技（002552）(002552.SZ)將獲得控股股東礦產注入。

(資料圖片僅供參考)

9月5日晚間，寶鼎科技披露對外收購計劃。公司擬以現金方式收購金都礦業所持招遠市河西金礦有限公司(以下簡稱“河西金礦”)100%股權。鑒于本次交易的股權轉讓方金都礦業是寶鼎科技控股股東金都國投的全資子公司，本次交易構成關聯交易，但未構成重大資產重組。

資料顯示，河西金礦是一家集黃金采選綜合配套為一體的礦山企業，設立于1981年6月。2021年9月，河西金礦由集體所有制性質變更為有限責任公司。目前，河西金礦擁有1個采礦權，礦山名稱為招遠市河西金礦河西礦區，礦區面積約1.908平方公里，采礦證證載生產能力30萬噸/年，安全生產許可證許可生產規模為9.9萬噸/年。

根據評估，此次交易中，河西金礦的股東全部權益價值為5.78億元，評估增值3.53億元，增值率157.35%，其100%股權的最終交易價格為5.84億元。

奔騰新聞記者注意到，本次交易同步設置業績承諾，即2023年至2027年河西金礦累計實現的凈利潤合計不低于2.52億元。如2023年12月31日之前(含當日)本次交易無法完成交割，則標的資產在對應業績承諾期2024-2028年的累計凈利潤數合計不低于3.34億元。

目前，河西金礦已經實現盈利。2022年和2023年一季度，河西金礦分別實現營業收入4.11億元、6214.7萬元，凈利潤1.05億元、1040.39萬元。

需要注意的是，河西金礦資產置入后，寶鼎科技將在原有主營業務基礎上新增黃金采選業務，這就與寶鼎科技控股股東金都國投的下屬企業中的新東莊礦存在部分業務重合。不僅如此，本次交易完成之后，寶鼎科技還與金都國投下屬企業中礦集團業務相似，但不存在實質性同業競爭。

寶鼎科技表示，目前，新東莊礦尚未復工復產，中礦集團黃金儲量未探明，處于產能爬坡階段，若評估則尚無法體現價值，本次交易擬不注入。金都國投為避免與置入河西金礦100%股權后的上市公司寶鼎科技產生同業競爭或潛在同業競爭問題，承諾在本次交易完成之日起5年內，通過包括但不限于代為培育、委托管理、資產重組等監管部門認可的方式解決新東莊礦、中礦集團與寶鼎科技及其子公司之間存在部分業務相同或相似的情形。

除了資產收購之外，寶鼎科技同步推出資產出售方案，為聚焦主業發展戰略，優化資產結構，剝離大型鑄鍛件業務，公司擬通過山東產權交易中心以公開掛牌的方式出售公司所持有的寶鼎重工100%股權、寶鼎廢金屬100%股權、寶鼎小貸42.50%股份，掛牌價格為4.94億元。寶鼎科技的董事、總經理朱寶松承諾將由寶鼎集團或其他指定關聯方以合計3.78億元的價格參與摘牌寶鼎重工100%股權、寶鼎廢金屬100%股權。

數據顯示，今年前四月，寶鼎重工、寶鼎廢金屬、寶鼎小貸分別實現營業收入1.25億元、0元、446.99萬元，凈利潤-1608.47萬元、-31.89萬元、-6896.99萬元。

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