“非洲手機之王”業績亮眼，機構密集關注！“寧王”上漲空間超50%？機構看好這些股

本周（7月24日至28日），59家機構合計進行483次評級，302家上市公司獲“買入型”評級（包括買入、增持、強烈推薦、推薦）。

電力行業獲機構較高關注

(資料圖)

從申萬一級行業來看，電子行業有40股獲評級，位居首位；電力設備和食品飲料行業均有28股，次之；計算機和醫藥生物均有23股上榜，排名第三。

電子行業中聯創光電（600363）、傳音控股、長電科技（600584）分別獲6家、5家、4家機構密切關注。

聯創光電是國內機器視覺產業鏈的重要供應商，在車載ADAS鏡頭和影像模組方面，保持與Nvidia等國際知名高級汽車輔助安全駕駛方案公司的深度合作。公司與蔚來汽車合作的8MADAS影像模組順利量產出貨，同時與Valeo、Magna、Aptiv、比亞迪（002594）、零跑等知名客戶順利拓展。

7月25日，聯創光電公告美國子公司為主體與墨西哥當地合作單位Prodensa公司簽訂合作協議，投資總額不超過1090萬美元建設墨西哥工廠。太平洋證券認為，公司建設墨西哥工廠，車載光學布局加速，給予公司目標價14.28元，維持“買入”評級。

“非洲手機之王”傳音控股一掃過去一年的頹勢，重回增長軌道。公司上半年預計實現營業收入250.29億元，同比增長8.31%，其中第二季度預計實現營業收入157.56億元，同比增長30.72%。歸母凈利潤21.02億元，同比增長27.10%，其中第二季度歸母凈利潤預計15.77億元，同比增長83.87%。

傳音控股旗下主要產品包括TECNO、itel和Infinix三大品牌手機，包括功能機和智能機。主要業務集中在非洲、南亞、東南亞等新興市場國家，尤以超40%的智能手機市占率“雄霸”非洲。

根據IDC數據統計，2022年傳音控股在全球手機市場的占有率11.7%，在全球手機品牌廠商中排名第三，其中智能機在全球智能機市場的占有率6.0%，排名第六。值得注意的是，在充分競爭之下，傳音控股近幾年的非洲手機霸主的地位雖未動搖，但份額被蠶食，其巔峰時期一度占據了非洲57%的市場份額。國海證券、中泰證券（600918）、華鑫證券等機構均給予維持“買入”評級。

清香白酒龍頭最受機構關注

個股方面，22股獲3家及以上機構給予“買入型”評級。清香白酒龍頭山西汾酒（600809）最受關注，27家機構參與評級；寧德時代（300750）以25家機構評級，位居第二；華能國際（600011）、蘇泊爾（002032）評級機構數量也居前。

山西汾酒近年來保持高速增長，青花汾酒為公司標桿產品，青花系列2022年銷售額突破百億元。今年上半年延續高勢能，業績預告預計實現營業總收入190.11億元，同比增長23.98%；歸母凈利潤67.75億元，同比增長35.15%。二季度增速均超過一季度，隨著公司勢能釋放，全國化持續深入，原定全年營收增長20%的目標達成可期。今年以來，北上資金持續加倉山西汾酒，增持122.33萬股，最新持倉量3409.41萬股，區間凈買入7.73億元。

寧德時代上半年實現營業收入約1892.5億元，同比增長67.5%；歸母凈利潤為207.17億元，同比增加153.64%，二季度寧德時代營業收入達到約1002.1億元，同比增長55.9%。

據SNE Research數據，今年1至5月，寧德時代動力電池使用量全球市占率為36.3%，較去年同期提升1.7個百分點，仍排名全球第一。

值得關注的是，半年報顯示，寧德時代動力電池系統營收占比依然占據“大頭”，但儲能系統的增速更快。上半年，寧德時代儲能系統業務營收的同比增速達到119.73%，動力電池系統業務營收的同比增速則為76.14%。公司表示，隨著各國儲能支持政策實施、儲能經濟性持續改善，以及新能源發電裝機占比提升，儲能電池市場迎來快速增長期。

東吳證券研報認為，寧德時代今年上半年整體業績超出預期，給予其目標價373.1元/股，維持“買入”評級，并將寧德時代今年全年凈利潤的預期上調3億元至469億元。

上述22只個股中，高測股份、寧德時代最新收盤價較機構一致預測目標價上漲空間超50%。從業績預期來看，圣農發展（002299）、華能國際等今明兩年凈利潤增速有望翻倍。

本周機構上調3股評級

本周機構合計上調3股評級：東北證券分別上調福耀玻璃（600660）、瑞可達至“買入”；首創證券（601136）上調中寵股份（002891）至“買入”。

新能源車不斷滲透仍是汽玻ASP增長的核心驅動力，近些年福耀玻璃全景天幕玻璃、可調光玻璃、鍍膜可加熱玻璃等高附加值產品占比持續提升。東北證券表示，核心車市下游需求向好，看好福耀玻璃業績增長，上調至“買入”評級。

瑞可達在海外市場方面，積極拓展新能源汽車、風電、光伏、電池、儲能、充電樁等新能源市場以及5G項目，新增新加坡瑞可達、墨西哥瑞可達及美國瑞可達三個境外子公司。東北證券表示，看好公司“新能源+通訊”雙賽道的增長動力，以及國際化戰略規劃，上調至“買入”評級。

中寵股份是國內寵物食品龍頭，上半年實現歸母凈利潤0.85億~1.03億元，同比增長24.37%~50.71%；二季度業績超預期，海內外收入同步增長。首創證券上調公司至“買入”評級。

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