冬炒煤炭夏炒電？虛擬電廠板塊漲超10%，杭州熱電被游資爆炒|焦點精選

隨著多地氣溫不斷升高，用電負荷不斷爬升，國家電網預測，其下經營區域今年夏天最大電力負荷將會達到11.4億千瓦，同比將增加超過7%。

在此背景下，虛擬電廠火起來了。過去一周，同花順（300033）虛擬電廠板塊指數不斷走高，漲幅達10.5%；同期智能電網板塊指數也大漲8.38%。

從成分股來看，虛擬電廠板塊中杭州熱電（605011）（605011.SH）在斬獲四連板后，5月18日繼續沖高，股價刷新近一年半以來的新高，5月10日以來漲幅高達55.6%；新聯電子（002546）（002546.SZ）近一周也漲超20%。

(資料圖片僅供參考)

消息面上，近日，上海市政府表示將加快建設新型電力系統，完善用電需求響應機制，開展虛擬電廠建設，引導工業用電大戶和工商業可中斷用戶積極參與負荷需求側響應。華北能源監管局也針對今年華北預期電力存在的250萬千瓦缺口，建議從5個方面加快推進華北區域虛擬電廠建設和需求側管理工作。

同時，國家發改委推進第三監管周期輸配電價改革消息也刺激電力產業鏈股異動。

今年“五一”期間，山東電力現貨市場有兩天內共出現了連續22個小時的負電價，刷新了國內電力現貨市場負電價持續時間紀錄。電力行業資深人士趙克斌指出，在可再生能源占比越來越高的電力系統模式下，負電價逐漸成為常態是傳統能源系統向新型電力系統過渡階段的市場特征。

那么虛擬電廠是“治療”負電價、化解限電危機的“良方”嗎？

虛擬電廠是一種通過先進信息通信技術和軟件系統，實現分布式電源（DER）、儲能、可調負荷等多種分布式資源的聚合和協同優化，作為一個特殊的電廠，參與電力市場和電網運行的協調管理系統。

虛擬電廠可以將源、網、荷、儲、數多類型分布式可調節資源有效整合，運用市場手段荷優化策略，“提供”可供調節的靈活電源，起到靈活的削峰填谷等作用。

每到夏天，年度“限電”大戲總是如期而至。由于全球資源緊缺，我國電力供應十分緊張，從2021年的“大規模電荒”到2022年的川渝和江浙滬“拉閘限電”，不少地方的工業和居民用電受限。

隨著新能源裝機量快速增長，大規模拉閘限電現象或不再出現，但如何在用電高峰時盡可能滿足大家的用電需求？

東吳證券研報中提到，虛擬電廠是解決電網負荷的最具經濟性選項之一。根據國家電網的測算，通過火電廠實現電力系統削峰填谷，滿足5%的峰值負荷需要投資4000億，而通過虛擬電廠僅需投資500-600億元，虛擬電廠的成本僅為火電廠的1/8-1/7。

同時，虛擬電廠還能極大緩解清潔能源并網造成的沖擊，降低清潔能源的不確定性造成的影響，實現對于清潔能源的有效消納。

據全國新能源消納監測預警中心數據顯示，2023年第一季度，全國光伏發電利率用為98%，風電利用率為96.8%，除上海、江蘇、浙江、廣西等11個省市能夠做到百分百消納外，其他省市均有部分新能源未消納，包括領跑分布式光伏市場的河南省。

而據央視新聞報道，安徽電網通過實時智能調度虛擬電廠，在迎峰度夏期間有效削峰填谷。目前，合肥虛擬電廠已累計接入分布式光伏電站、電動汽車換電站、儲能電站、樓宇空調等多種負荷類型，總容量達22萬千瓦。

今年一季度，安徽省在新增分布式光伏204.8萬千瓦的同時，依舊能夠達成100%消納。

資金追捧

“風光”無限好，各地政府為了“雙碳目標”，自然也卯足勁地設立新裝機量目標。

2021年以來，各省陸續發布本省“十四五”期間新能源電力的發展規模。據不完全統計，22省規劃的“十四五”期間，風電光伏的總規模超過600GW。

在目前電網并網壓力山大的情況下，能夠削峰填谷的虛擬電廠自然被資本市場所看到。

據同花順APP顯示，虛擬電廠板塊指數從4月25日的1061.92上漲至5月17日的1194.17，過去一周漲幅超10%。其中，杭州熱電在斬獲四連板后，5月18日繼續沖高，股價刷新近一年半以來的新高；新聯電子近一周也漲超20%，備受資金追捧。

注意到，杭州熱電自5月15日起便登上龍虎榜，5月16日買方席位出現了游資拉薩天團的身影，其中東方財富（300059）拉薩團結路第二證券營業部、拉薩東環路第一證券營業部、拉薩東環路第二證券營業部分別買入538萬元、463萬元和430萬元。

5月17日，拉薩東環路第一證券營業部繼續買入804萬元，而拉薩團結路第二證券營業部則分別買入和賣出1034萬元、621萬元。

看到拉薩天團的操作，有股民表示，“家人們頂級理解，知道冬炒煤炭，夏炒電。”

近期資本市場對虛擬電廠的熱情還反映在投資者互動平臺上，不少股民詢問上市公司是否有相關業務以及開展情況。

目前，部分企業已經有開展實際相關工作，并獲得一定成果。

5月17日，煜邦電力（688597.SH）表示，其智能電表、用電信息采集終端等智能電力產品適應于虛擬電廠的建設。公司提供的虛擬電廠雙碳解決方案是構建新型源網荷儲智能聯動的電力調度系統的關鍵技術之一。

部分上市公司則表示已參與虛擬電廠相關示范工程案例。如國電南瑞（600406）（600406.SH）目前已承建山西、浙江、江蘇、福建等省的虛擬電廠示范項目；國網信通（600131）（600131.SH）的虛擬電廠運營平臺已接入華北輔助服務市場，天津、上海虛擬電廠參與電網調節。

東方電子（000682）（000682.SZ）此前也曾在互動易平臺表示自己具有自主知識產權的虛擬電廠核心技術，目前已在城市級虛擬電廠運行管理平臺開展一系列業務。

據東方電子2022年年報顯示，其完成國內規模最大的南方電網虛擬電廠建設和上線市場化運營；參與國網湖北綜合能源公司虛擬電廠建設，并完成虛擬電廠業務的區塊鏈能力引擎研發和應用。

5月17日，東方電子相關工作人員對表示，南方電網的虛擬電廠是由公司主導建設的，深圳、浙江均有（虛擬電廠）。對于未來業務主攻地區，其表示不清楚，“如果有需求就會去做”。

上述人員還表示，雖然虛擬電廠是個新事物，很多東西都在探索階段，但是公司看好其發展，而綜合能源管理方面是公司未來的發力點。

據2022年年報顯示，東方電子的綜合能源及虛擬電廠營收為1.68億元，同比下降5.04%，但毛利率為24.52%，同比增加2.86個百分點。

圖片來源：東方電子2022年年報

除此之外，還有些企業表示正在積極推進虛擬電廠相關業務，尚未簽署相關訂單，如麒麟信安（688152.SH）。

值得注意的是，作為虛擬電廠板塊人氣龍頭之一，杭州熱電的定期報告并未提及虛擬電廠相關業務情況。對此，致電杭州熱電證券報，相關工作人員表示，公司并不涉及虛擬電廠相關業務，此前在e互動上面也有回應相關問題。

圖片來源：上證e互動

5月17日晚間，杭州熱電發布的股票交易異常波動公告顯示，目前公司無超超臨界機組和虛擬電廠業務，2022年光伏業務占主營業務收入不到1%，對公司經營業績影響有限。

5月18日，杭州熱電繼續沖高，股價刷新近一年半以來的新高，5月10日以來漲幅高達55.6%，報23.23元/股。

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