三星新材擬定增募不超5.97億實控人變更 股價跌2.79%

北京3月23日訊今日，三星新材（603578）(603578.SH)股價下跌，截至收盤報14.28元，跌幅2.79%。

【資料圖】

昨日晚間，三星新材發(fā)布了《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次向特定對象發(fā)行募集資金總額預(yù)計不超過59,734.24萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后將全部用于補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為金璽泰，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行的股票。

本次發(fā)行定價基準日為公司第四屆董事會第十七次會議決議公告日。發(fā)行價格為11.04元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%(定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量)。若公司在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項，發(fā)行價格將作相應(yīng)調(diào)整。

本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過54,107,109股(含本數(shù))，最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限為準。最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會授權(quán)董事會在本次發(fā)行取得中國證監(jiān)會作出予以注冊的決定后，根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。若公司股票在本次發(fā)行的董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、新增或回購注銷限制性股票等導(dǎo)致股本總額發(fā)生變動的，本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

按本次發(fā)行股票數(shù)量上限54,107,109股計算，本次發(fā)行完成后，金璽泰持有的公司表決權(quán)比例將超過30%。若本次發(fā)行完成后，金璽泰在公司擁有表決權(quán)的股份未超過公司已發(fā)行股票的30%，金璽泰本次認購股票的鎖定期為18個月；若本次發(fā)行完成后，金璽泰持有在公司擁有表決權(quán)的股份超過公司已發(fā)行股票的30%，金璽泰本次認購股票的鎖定期為36個月。

本次向特定對象發(fā)行預(yù)案公告前，金璽泰未持有公司股份，與公司、公司的控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。2023年3月22日，金璽泰與楊敏、楊阿永簽署了《表決權(quán)放棄協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議約定，楊敏、楊阿永同意不可撤銷地放棄其合計持有的目標公司66,030,594股股份(約占目標公司股份總數(shù)的36.61%)對應(yīng)的表決權(quán)；同日，金璽泰與楊敏、楊阿永簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓取得楊敏、楊阿永合計持有的公司25,525,500股股份，約占本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的14.15%。

2023年3月22日，公司與金璽泰簽署《浙江三星新材股份有限公司與金璽泰有限公司之股份認購協(xié)議》，按本次發(fā)行數(shù)量上限54,107,109股計算，本次向特定對象發(fā)行完成后，金璽泰持有的公司股份將增至79,632,609股，約占本次向特定對象發(fā)行后公司總股本的33.96%。本次向特定對象發(fā)行完成后，金璽泰成為公司的控股股東，金銀山成為公司實際控制人。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，金璽泰是公司的關(guān)聯(lián)方，金璽泰認購本次向特定對象發(fā)行股票的行為構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

本次向特定對象發(fā)行前，公司控股股東為楊敏和楊阿永。本次發(fā)行完成后，金璽泰成為公司控股股東，公司實際控制人變更為金銀山。

三星新材表示，在金銀山擬成為公司實際控制人的相關(guān)交易安排中，約定擬由公司增資取得國華金泰的控股權(quán)，借助公司玻璃深加工能力和管理經(jīng)驗，實現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。此外，本次發(fā)行完成后，公司資金實力將進一步增強，公司后續(xù)在業(yè)務(wù)布局、研發(fā)投入等方面將擁有充足資金進行戰(zhàn)略優(yōu)化，有利于公司把握行業(yè)發(fā)展機遇，促使公司未來業(yè)務(wù)健康、長遠發(fā)展，最終實現(xiàn)股東利益的最大化。

三星新材同日披露《前次募集資金使用情況報告》顯示，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江三星新材股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2019〕358號文)，公司由主承銷商國信證券股份有限公司采用包銷方式，優(yōu)先向股權(quán)登記日(2019年5月30日)收市后登記在冊的公司原股東配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)發(fā)售。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,915,650張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行，共計募集資金人民幣191,565,000.00元，扣除保薦承銷費6,300,000.00元(該部分屬于發(fā)行費用，為不含稅金額)后實際收到的募集資金為人民幣壹億捌仟伍佰貳拾陸萬伍仟元整(185,265,000.00)，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2019年6月6日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。公司本次募集資金凈額為人民幣壹億捌仟貳佰玖拾柒萬肆仟貳佰捌拾陸元叁角貳分(182,974,286.32)。

三星新材2022年10月28日披露的2022年第三季度報告顯示，去年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入610,491,728.60元，同比增長0.48%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤93,244,469.46元，同比增長10.09%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤83,219,650.00元，同比增長14.85%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-60,097,521.01元。

關(guān)鍵詞：