通達海上市首日漲17.4% 募資10.9億元近半擬用建樓|全球資訊

北京3月20日訊 今日，南京通達海科技股份有限公司（簡稱：通達海，301378.SZ）在深交所創業板上市。截至收盤，通達海報111.53元，漲幅17.40%，成交額8.21億元，換手率60.98%，振幅15.79%，總市值51.30億元。

通達海成立于1995年，是一家專注于為法院等客戶提供電子政務領域信息化建設的綜合服務提供商。

(資料圖片)

通達海的控股股東、實際控制人為鄭建國，鄭建國直接持有公司41.55%的股份，通過南京置益間接控制公司11.41%的股份，合計控制公司52.96%的股份。

2022年7月1日，通達海首發過會。創業板上市委會議提出問詢的主要問題：

1.由于部分法院客戶傾向將智慧法院建設項目整體對外發包，報告期內發行人直接來源于法院客戶的收入占比逐年下降，通過企業客戶間接向法院銷售收入增長較快。請發行人說明上述外部經營環境變化對其經營模式、盈利能力、獲客方式等是否產生重大不利影響。請保薦人發表明確意見。

2.報告期內發行人軟件產品開發成本中外購產品及服務成本占比逐年升高，請發行人說明在上述情形下毛利率仍維持較高水平的原因及合理性。請保薦人發表明確意見。

通達海本次在深交所創業板公開發行股票1,150萬股，占本次發行后總股本的比例為25.00%，發行價格95元/股，保薦機構（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為沈玉峰、程萬里。

通達海本次募集資金合計109,250.00萬元，扣除發行費用后募集資金凈額98,287.69萬元。

通達海最終募集資金凈額比原計劃少1712.31萬元。通達海2023年3月1日發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金100,000.00萬元，用于智能化司法辦案平臺升級建設項目、智能化司法服務平臺升級建設項目、研發中心建設項目、營銷網絡建設項目、補充流動資金。

“智能化司法辦案平臺升級建設項目”建設地點位于南京市鼓樓區，項目新建辦公用房為智能化司法辦案平臺的開發及升級的相關人員提供辦公場所，總建筑面積為8,400.00平方米。本項目總投資29,840.10萬元。其中建筑工程費4,452.00萬元，工程建設其他費用7,815.62萬元，土地購置費3,119.21萬元，合計15386.83萬元，占比51.56%。

“智能化司法服務平臺升級建設項目”建設地點位于南京市鼓樓區，項目新建辦公用房為智能化司法服務平臺的開發及升級的相關人員提供辦公場所，總建筑面積為4,600.00平方米。本項目總投資17,120.20萬元。其中建筑工程費2,438.00萬元，工程建設其他費用5,540.07萬元，土地購置費2,463.58萬元，合計10441.65萬元，占比60.99%。

“研發中心建設項目”建設地點位于南京市鼓樓區，擬新建綜合樓一幢，作為研發中心投入使用，總建筑面積為2,000.00平方米。本項目總投資25,415.79萬元。其中建筑工程費1,120.00萬元，工程建設其他費用13,203.22萬元，土地購置費7,417.22萬元，合計21740.44萬元，占比85.54%。

通達海3項募投項目——“智能化司法辦案平臺升級建設項目”、“智能化司法服務平臺升級建設項目”、“研發中心建設項目”中建筑工程費、工程建設其他費用、土地購置費合計達47568.92萬元，占本次擬募資額的47.57%。

通達海本次發行費用（不含稅）合計10,962.31萬元，其中海通證券股份有限公司獲得保薦及承銷費8,433.96萬元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，通達海營業收入分別為24,474.43萬元、33,671.88萬元、45,023.47萬元、18,712.16萬元；凈利潤分別為4,317.02萬元、7,818.48萬元、9,881.47萬元、1,806.08萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,275.19萬元、7,679.04萬元、9,694.22萬元、1,719.89萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,127.31萬元、7,286.38萬元、9,086.87萬元、1,528.99萬元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，通達海銷售商品、提供勞務收到的現金分別為25,699.98萬元、36,122.16萬元、46,932.58萬元、12,618.29萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為4,382.00萬元、9,420.71萬元、8,831.09萬元、-8,548.38萬元。

2022年，通達海營業收入46,275.50萬元，同比增長2.78%；歸屬于母公司所有者的凈利潤8,775.02萬元，同比減少9.48%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤8,417.67萬元，同比減少7.36%。

通達海2023年1-3月預計可實現營業收入7,500萬元至9,000萬元，較2022年1-3月變動-4.54%至14.56%；2023年1-3月預計可實現凈利潤650萬元至850萬元，較2022年1-3月變動-19.68%至5.04%；預計2023年1-3月可實現扣除非經常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤550萬元至750萬元，較2022年1-3月變動-17.64%至12.31%。公司上述業績預計情況未經會計師審計或審閱，不構成公司盈利預測。

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