鋰電巨頭、整車大廠等盯上了碳化硅 產(chǎn)業(yè)鏈公司新成果頻現(xiàn)

近期，鋰電巨頭、通信巨頭、整車大廠等盯上了碳化硅，頻頻入股相關(guān)初創(chuàng)公司。國(guó)內(nèi)碳化硅全產(chǎn)業(yè)鏈正在快速突破中，斯達(dá)半導(dǎo)、新潔能、聞泰科技、露笑科技等產(chǎn)業(yè)鏈公司新成果頻現(xiàn)。有業(yè)內(nèi)人士稱，在新能源汽車、光伏、電力電子等市場(chǎng)需求帶動(dòng)下，全球碳化硅市場(chǎng)規(guī)模正在快速成長(zhǎng)，投資產(chǎn)業(yè)鏈公司正當(dāng)時(shí)。相關(guān)概念股：天岳先進(jìn)(688234.SH)、露笑科技(002617.SZ)、東尼電子(603595.SH)、三安光電(600703.SH)。

據(jù)悉，初創(chuàng)公司頻獲巨頭青睞、車企競(jìng)相采用高性能碳化硅模塊……一系列現(xiàn)象表明，碳化硅產(chǎn)業(yè)化正在加速。記者采訪多家上市公司、創(chuàng)投機(jī)構(gòu)人士獲悉，在新能源汽車、光伏等市場(chǎng)需求帶動(dòng)下，全球碳化硅市場(chǎng)正在快速成長(zhǎng)。法國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Yole統(tǒng)計(jì)，2021年碳化硅功率器件的市場(chǎng)規(guī)模約10億美元，預(yù)計(jì)到2025年將超過37億美元。

據(jù)TrendForce集邦咨詢研究，為進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車動(dòng)力性能，全球各大車企已將目光鎖定在新一代SiC(碳化硅)功率元件，并陸續(xù)推出了多款搭載相應(yīng)產(chǎn)品的高性能車型。隨著越來越多車企開始在電驅(qū)系統(tǒng)中導(dǎo)入SiC技術(shù)，預(yù)估2022年車用SiC功率元件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到10.7億美元，至2026年將攀升至39.4 億美元。在需求的拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)碳化硅全產(chǎn)業(yè)鏈正在快速突破中，斯達(dá)半導(dǎo)、新潔能、聞泰科技、露笑科技等產(chǎn)業(yè)鏈公司新成果頻現(xiàn)。

7月21日，天岳先進(jìn)發(fā)布公告，公司于近日與某客戶簽訂了一份長(zhǎng)期協(xié)議，約定2023年至2025年公司及公司全資子公司上海天岳半導(dǎo)體材料有限公司向合同對(duì)方銷售6英寸導(dǎo)電型碳化硅襯底產(chǎn)品，預(yù)計(jì)含稅銷售三年合計(jì)金額為人民幣13.93億元。

14億元的訂單合同引爆了國(guó)內(nèi)碳化硅市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)某碳化硅行業(yè)資深人士在接受財(cái)聯(lián)社記者采訪時(shí)表示，基于其優(yōu)良的半導(dǎo)體性能，碳化硅材料在包括新能源汽車、光伏、儲(chǔ)能以及5G、國(guó)防軍工等領(lǐng)域的應(yīng)用非常廣闊，同時(shí)隨著成本和價(jià)格的下降，今后碳化硅材料的應(yīng)用有望加速發(fā)展。此次天岳先進(jìn)的巨額訂單或僅是碳化硅行業(yè)繁榮的起點(diǎn)。

此外，露笑科技近日在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，碳化硅產(chǎn)能方面，預(yù)計(jì)7月份大概能出產(chǎn)500-1000片碳化硅襯底片，8月產(chǎn)出1000-2000片。受限于一些輔料耗材進(jìn)口影響，公司預(yù)計(jì)到2022年底能實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)能5000片的生產(chǎn)規(guī)模。公司將加速后期碳化硅產(chǎn)能鋪設(shè)進(jìn)程。隨著后端相應(yīng)的切磨拋進(jìn)口設(shè)備到位，到明年4月份左右能實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)能1萬(wàn)片，預(yù)計(jì)到2023年可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)20萬(wàn)片的產(chǎn)能規(guī)劃。

中金發(fā)布研究報(bào)告稱，第三代化合物半導(dǎo)體材料碳化硅(SiC)在新能源車、光伏發(fā)電等重點(diǎn)行業(yè)終端出貨量快速成長(zhǎng)，疊加SiC滲透率提升且短期內(nèi)器件價(jià)格降幅有限的背景下，2022-2024年SiC器件市場(chǎng)規(guī)模有望迎來增速最快的三年周期。中國(guó)相關(guān)供應(yīng)商雖起步較晚，但得益于新能源車、光伏逆變器本土品牌商市場(chǎng)份額提升，該行認(rèn)為國(guó)內(nèi)企業(yè)獲得了入場(chǎng)機(jī)會(huì)，且有望通過技術(shù)快速迭代和產(chǎn)能擴(kuò)張受益于SiC器件全球需求景氣及國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)。

海通國(guó)際證券表示，化硅為一種前途光明的第三代半導(dǎo)體材料。該行認(rèn)為下游電力電子領(lǐng)域向高電壓、高頻等趨勢(shì)邁進(jìn)，碳化硅材料的特性決定了它將會(huì)逐步取代傳統(tǒng)硅基，打開巨大的市場(chǎng)空間。根據(jù)該行測(cè)算，到2025年，新能源車領(lǐng)域用碳化硅襯底市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到102億元，需求量達(dá)304萬(wàn)片;光伏領(lǐng)域?qū)⑦_(dá)到20億元，需求量53萬(wàn)片。全球碳化硅襯底總市場(chǎng)規(guī)模將從19億元增長(zhǎng)至143億元，需求量將從30萬(wàn)片增長(zhǎng)至420萬(wàn)片。

相關(guān)概念股：

天岳先進(jìn)(688234.SH)：是一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的寬禁帶(第三代)半導(dǎo)體襯底材料生產(chǎn)商,主要從事碳化硅襯底的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于電力電子、微波電子、光電子等領(lǐng)域。目前,公司主要產(chǎn)品覆蓋半絕緣型和導(dǎo)電型碳化硅襯底,已供應(yīng)至國(guó)內(nèi)碳化硅半導(dǎo)體行業(yè)的下游核心客戶,同時(shí)已被部分國(guó)外頂尖的半導(dǎo)體公司使用。

露笑科技(002617.SZ)：碳化硅龍頭。公告顯示。露笑科技掌握了制造碳化硅長(zhǎng)晶爐的核心技術(shù)。2020年2月。公司將繼續(xù)專注第三代半導(dǎo)體晶體產(chǎn)業(yè)。拓展碳化硅在5GGaNonSiCHEMT、SiCSBD、SiCMOSFET、SiCIGBT等元器件芯片方面的應(yīng)用。

東尼電子(603595.SH)：公司碳化硅送樣結(jié)果，五片符合翰天天成要求且已經(jīng)拿到檢測(cè)報(bào)告，36片符合東莞天域要求(已確認(rèn))，且外延廠商對(duì)東尼襯底的質(zhì)量感到非常滿意，能達(dá)到目前國(guó)內(nèi)排名靠前的標(biāo)準(zhǔn)。東莞天域的500片訂單(單片價(jià)格5500元)三月初開始交貨到四月中交付完，如果這500片質(zhì)量符合要求，從今年七月開始，到明年七月將承包東尼的碳化硅產(chǎn)能，預(yù)計(jì)至少有不低于十萬(wàn)片碳化硅的訂單。

三安光電(600703.SH)：碳化硅龍頭。公司主要從事化合物半導(dǎo)體材料的研發(fā)與應(yīng)用。以砷化鎵、氮化鎵、碳化硅、磷化銦、氮化鋁、藍(lán)寶石等半導(dǎo)體新材料所涉及的外延片、芯片為核心主業(yè)。

關(guān)鍵詞： 鋰電巨頭 整車大廠 碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈公司 新能源汽車 全球碳化硅市場(chǎng)