順博合金可轉(zhuǎn)債獲證監(jiān)會受理 擬募資8.5億元用于新增產(chǎn)能和補流

4月19日晚，順博合金（002996）（002996.SZ）發(fā)布公告，中國證監(jiān)會依法對公司提交的《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券核準(zhǔn)》事項的行政許可申請材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請所有材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。這意味著公司擬募資8.5億元用于40萬噸再生鋁項目及補充流動資金的戰(zhàn)略布局再進(jìn)一步。

順博合金是國內(nèi)再生鋁行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一，主營業(yè)務(wù)為循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域再生鋁合金錠（液）系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。公司連續(xù)多年在西南地區(qū)市場占有率第一，目前已在重慶合川、廣東清遠(yuǎn)、江蘇溧陽、湖北襄陽擁有生產(chǎn)基地，已初步形成了輻射西南地區(qū)、華南地區(qū)、華東地區(qū)及華中區(qū)域等再生鋁主要消費市場的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。

今年3月15日，順博合金發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿），擬募集資金總額不超過8.5億元（含），扣除發(fā)行費用后，將用于順博合金新材料產(chǎn)業(yè)基地項目（一期）40萬噸再生鋁項目建設(shè)、運營，以及補充公司流動資金。在募集資金到位前，公司可根據(jù)募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額少于募集資金投資項目總額，缺口部分由公司以自籌資金補足。

順博合金開展本次募投有兩個大的背景，首先是環(huán)境資源變化及節(jié)能減排的任務(wù)對再生鋁行業(yè)提出迫切需求。再生鋁行業(yè)屬于循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的廢棄資源綜合利用業(yè)，與傳統(tǒng)的礦山企業(yè)相比，具有節(jié)約資源、減少鋁礦資源對外依賴、節(jié)能環(huán)保的等方面優(yōu)勢，行業(yè)的健康發(fā)展對于我國建設(shè)生態(tài)文明、推動綠色發(fā)展有重大的戰(zhàn)略意義。近年來，隨著礦產(chǎn)資源的逐步減少，國家對資源、環(huán)保等問題給予了高度關(guān)注，政府也相繼出臺了一系列政策對再生鋁行業(yè)發(fā)展進(jìn)行鼓勵和規(guī)范。

其次，華東地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要穩(wěn)定增長的鋁原料供應(yīng)。根據(jù)安泰科估計，隨著越來越多的含鋁消費品達(dá)到使用壽命，我國將迎來廢鋁回收快速增長期，預(yù)計2023年超過1000萬噸，2030年超過1700萬噸，2020-2030年再生鋁產(chǎn)量年復(fù)合增長率為8.2%。

我國再生鋁企業(yè)主要分布在工業(yè)基礎(chǔ)發(fā)達(dá)的地區(qū)，如環(huán)渤海、長三角、珠三角、川渝地區(qū)，以及具有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和政策扶持的江西、河南等地。位于華東的長三角地區(qū)因工業(yè)基礎(chǔ)發(fā)達(dá)，市場經(jīng)濟(jì)活力持續(xù)迸發(fā)，再生鋁應(yīng)用中的汽車行業(yè)、通用機(jī)械、電子電器、五金等行業(yè)的各類大型企業(yè)和中小型企業(yè)分布廣泛，區(qū)域市場對再生鋁產(chǎn)品有著相對龐大穩(wěn)定且持續(xù)增長的市場需求。

順博合金介紹，公司擬使用本次募集資金中的6.5億元投資于順博合金新材料產(chǎn)業(yè)基地項目（一期）40萬噸再生鋁項目，由全資子公司安徽順博具體組織實施。項目建成并完全達(dá)產(chǎn)后，公司將新增40萬噸鑄造用再生鋁合金的產(chǎn)能規(guī)模。

順博合金表示，該募投項目是公司自身發(fā)展的迫切需要?！白庸窘K順博因自身場地、發(fā)展空間、原材料供應(yīng)、交通運輸?shù)确矫娴脑?，預(yù)計在較短期限內(nèi)將達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)，無法繼續(xù)承載公司在江蘇、浙江等地區(qū)的市場拓展，更無法對目前正在快速成長的安徽、河南等地區(qū)的市場需求進(jìn)行有效覆蓋?！表槻┖辖鸱Q，在此背景下，公司積極研判當(dāng)前的國家政策及市場環(huán)境，在安徽省馬鞍山市新建再生鋁合金產(chǎn)能，可以更有效地參與區(qū)域市場成長、保障區(qū)域內(nèi)裝備制造業(yè)的原材料供應(yīng)，為廣大客戶提供更好的服務(wù)。

同時，本次募投項目具有較好的效益，將帶動公司盈利水平進(jìn)一步提升。順博合金表示，2021年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入99.85億元，同比增長105.07%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3.42億元，同比增長74.74%。新的業(yè)務(wù)增長會使得公司現(xiàn)有的區(qū)域生產(chǎn)基地產(chǎn)能壓力凸顯，公司需要新的布點來帶動未來3-5年的業(yè)務(wù)擴(kuò)張和業(yè)績增長。經(jīng)合理測算，本項目內(nèi)部收益率（稅后）為12.51%，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。本次募投項目建成投產(chǎn)后將帶動公司盈利水平進(jìn)一步提升，穩(wěn)固和提升公司的可持續(xù)發(fā)展能力。

另外，順博合金擬使用本次募集資金中的2億元補充公司流動資金，來滿足公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大的需要，并降低財務(wù)費用，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司盈利水平及抗風(fēng)險能力。

關(guān)鍵詞： 新增產(chǎn)能