金茂服務以上限定價 預期3月10日上市

金茂服務(00816)公布配發結果，公司發行1.01億股，其中90%為國際發售，10%為公開發售，超額配股權尚未獲行使。最終發售價已厘定為每股發售股份8.14港元，每手500股，預期3月10日上市。

其中，香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份已獲輕微超額認購，超購約0.2倍。香港公開發售項下發售股份的最終數目為1014.2萬股發售股份，相當于全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約10%(于任何超額配股權獲行使之前)，并已分配予3358 名香港公開發售項下的成功申請人，其中2425名申請人已獲分配一手發售股份，合共121.25萬股發售股份。

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，相當于國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約1.4倍。分配至國際發售項下承配人的發售股份最終數目為9126.95萬股，相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90%(于任何超額配股權獲行使之前)。國際發售已超額分配1521.15萬股發售股份，且國際發售項下共有110名承配人。

于定價日(即2022年3月3日(星期四))或之前，該公司并無行使發售規模調整權，且發售規模調整權已隨即失效。因此，公司并無作出分派調整，且根據分派可配發及發行的股份數目仍為合共約1.92億股股份。

根據與基石投資者的基石投資協議，Keltic已認購1510.3萬股發售股份，康力電梯（002367）已認購1216.2萬股發售股份，廣東科順已認購755.15萬股發售股份，富匯資本已認購3020.65萬股發售股份及千合基金已認購1437.7萬股發售股份，合共7940萬股發售股份，相當于全球發售項下初步可供認購發售股份的約78.3%(假設超額配股權未獲行使);及緊隨全球發售完成后公司已發行股本總額的約8.8%(假設超額配股權未獲行使)。

根據國際發售，71萬股發售股份、730萬股發售股份及1139.8萬股發售股份(分別占全球發售項下初步可供認購發售股份數目的0.7%、7.2%及 11.2%，假設超額配股權未獲行使)分別配售予華夏基金管理有限公司、CSI Capital Management Limited及華泰資本投資有限公司，均為配售指引所界定的若干聯席賬簿管理人及╱或包銷商的關聯客戶。

按發售價每股發售股份8.14港元計算，假設超額配股權未獲行使，全球發售凈籌約7.6億港元。約55%將用于有選擇地物色與從事物業管理、城市運營服務及╱或社區運營的公司的戰略投資及收購機會，并用于擴大業務規模及鞏固公司的領先行業地位。 約22%將用于升級智慧管理服務系統及我們智慧社區以及智慧城市解決方案的發展，旨在為公司業主及住戶提供更便捷、更高質量的生活體驗并進一步提高物業管理及城市運營服務的成本效益。 約13%將用于進一步開發社區增值服務，以使服務產品多元化并提升盈利能力。約10%將用于營運資金及一般企業用途。

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