卓錦股份2月21日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2022年2月17日接受13家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為其他、基金公司、證券公司、陽光私募機(jī)構(gòu)。

投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：

一、董事會(huì)秘書胡愚先生致歡迎詞。

二、董事會(huì)秘書胡愚先生從公司基本情況、行業(yè)展望、公司競爭優(yōu)勢、未來規(guī)劃四個(gè)方面對(duì)投資者進(jìn)行了詳細(xì)的說明與介紹。

三、問答環(huán)節(jié)公司管理層與投資者交流內(nèi)容如下：

問：日前，全國開展第三次土壤普查工作，浙江省肯定也會(huì)投資很多在建設(shè)美麗鄉(xiāng)村的改造上上，公司會(huì)不會(huì)在此方面受益？

答：全國第三次土壤普查工作的目標(biāo)是對(duì)全國土壤質(zhì)量狀況進(jìn)行全面摸底，其目標(biāo)與重點(diǎn)包含了土壤污染工作，也會(huì)更廣于土壤污染。一方面，公司作為專業(yè)的土壤修復(fù)企業(yè)，除主要承擔(dān)土壤修復(fù)工程之外，還可以提供包括調(diào)查、咨詢、修復(fù)在內(nèi)的一站式服務(wù)，并且公司也在擇機(jī)進(jìn)一步布局土壤檢測等業(yè)務(wù)，以進(jìn)一步提升公司一站式服務(wù)能力。這次土壤普查工作的開展為這些業(yè)務(wù)的拓展提供了很好的機(jī)會(huì)。同時(shí)，普查工作的主要牽頭單位預(yù)計(jì)將為業(yè)內(nèi)各大院所，公司和業(yè)內(nèi)的權(quán)威機(jī)構(gòu)如中科院南京土壤所等建立了長期密切的合作關(guān)系，也曾參與共同完成了一些合作項(xiàng)目，后續(xù)若有需要企業(yè)參與合作的機(jī)會(huì)公司也會(huì)積極爭取。

另一方面，我們認(rèn)為本次土壤普查與國家提出的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略也有緊密關(guān)聯(lián)，針對(duì)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)方面，公司在現(xiàn)有的環(huán)境修復(fù)業(yè)務(wù)之外，也在積極探尋農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用等新業(yè)務(wù)。公司目前正在研究，通過特殊工藝將農(nóng)業(yè)廢棄物轉(zhuǎn)化為沼氣發(fā)電的形式達(dá)成資源化利用，成本也會(huì)比企業(yè)向電網(wǎng)采購低。同時(shí)也在研究如何把這種生物池發(fā)電的模式與碳資產(chǎn)結(jié)合，參與到碳資產(chǎn)交易當(dāng)中，也響應(yīng)了“碳中和”相關(guān)政策的號(hào)召。

問：剛剛介紹的一些新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方向能不能深入一下，在三年的維度上，原有業(yè)務(wù)和新增業(yè)務(wù)希望達(dá)到一個(gè)什么水平？

答：公司在注重穩(wěn)固現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式之外，希望通過資源化利用相關(guān)技術(shù)，拓展持續(xù)性運(yùn)營和投資運(yùn)營等新模式。除了剛剛談到的農(nóng)業(yè)廢棄物領(lǐng)域外，在市政工業(yè)領(lǐng)域我們也在關(guān)注一些好的三方單位，并積極尋求合作機(jī)會(huì)。

公司希望以三年為一個(gè)周期，期望在資源化相關(guān)領(lǐng)域的的業(yè)務(wù)收入占比能達(dá)到總收入的30%-50%，但在實(shí)踐中也會(huì)受不確定因素影響，公司也會(huì)根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況靈活調(diào)整，奔著這個(gè)目標(biāo)做持續(xù)性的努力。

問：目前市場普遍認(rèn)為，環(huán)保行業(yè)技術(shù)都差不多，貴公司相比于對(duì)手公司到底技術(shù)差別在哪里？或者說強(qiáng)在哪里？

答：技術(shù)優(yōu)勢需要綜合來看，相比建筑類工程，環(huán)保工程項(xiàng)目個(gè)體差異度很多，每個(gè)項(xiàng)目的狀況、條件和治理目標(biāo)均不相同，都是非標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目，需要的是綜合性的定制化解決方案。公司所具備的核心技術(shù)解決了行業(yè)難點(diǎn)問題，并且在技術(shù)效果、技術(shù)成本等方面具有一定的優(yōu)勢，再加之綜合解決能力，是公司整體技術(shù)優(yōu)勢的體現(xiàn)。

我們理解，在環(huán)保行業(yè)中技術(shù)優(yōu)勢還要綜合項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)去整體看待。技術(shù)與項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，是技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的關(guān)鍵。每個(gè)項(xiàng)目的技術(shù)工藝路線設(shè)計(jì)，包括環(huán)保設(shè)備的集成、運(yùn)行參數(shù)的調(diào)整、運(yùn)行工藝的優(yōu)化等等都極為重要，最終都將體現(xiàn)在環(huán)保項(xiàng)目的效能與經(jīng)濟(jì)性等重要方面。公司專注從事的環(huán)保項(xiàng)目眾多，沒有因技術(shù)不達(dá)標(biāo)而產(chǎn)生糾紛。這也體現(xiàn)了公司在項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目管理能力方面的優(yōu)勢。

另外，公司具備同類型規(guī)模環(huán)保企業(yè)中較為優(yōu)秀的科技研發(fā)團(tuán)隊(duì)和科技研發(fā)能力，并且近年來公司與國內(nèi)頂尖科研院所也進(jìn)行了長期且深入的合作，對(duì)于前沿技術(shù)和綜合性技術(shù)的運(yùn)用和理解也達(dá)到了一定的高度，這也利于公司繼續(xù)保持同行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)院所和團(tuán)隊(duì)就先進(jìn)技術(shù)保持持續(xù)交流與合作。

問：公司長期來看戰(zhàn)略定位是什么狀態(tài)？

答：首先是聚焦環(huán)保主業(yè)，同時(shí)體現(xiàn)出公司的專業(yè)性，從長期的角度做深做強(qiáng)。

其次，我們也在尋求現(xiàn)有業(yè)務(wù)外的第二增長曲線，資源化利用方面是接下來重點(diǎn)關(guān)注的方向。

問：公司在并購和資本運(yùn)作方面有沒有什么預(yù)期或者想法？

答：公司確有通過外延式并購的方式拓張的想法，也在接觸一些標(biāo)的公司，主要圍繞資源化利用方向，但目前尚未形成明確的意向。公司也將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況作出決策，敬請(qǐng)關(guān)注公司后續(xù)的信息披露情況。

問：環(huán)保工程類類公司經(jīng)營性現(xiàn)金流經(jīng)常為負(fù)，還有就是應(yīng)收賬款比較多，請(qǐng)問貴公司應(yīng)收賬款多不多？

答：應(yīng)收賬款問題是環(huán)保行業(yè)或者說工程類行業(yè)都會(huì)遇到的問題。公司也做了如下應(yīng)對(duì)。第一，業(yè)務(wù)方向選擇以浙江、華東及經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)區(qū)域?yàn)橹鳌５诙陧?xiàng)目選擇上，盡可能選擇業(yè)主方資信優(yōu)質(zhì)、項(xiàng)目體量更大等特點(diǎn)的精品類標(biāo)桿項(xiàng)目。第三，在項(xiàng)目的實(shí)施和收款上，也形成了相應(yīng)的制度，銷售人員會(huì)根據(jù)回款情況收到獎(jiǎng)懲和激勵(lì)。整體上把控公司的應(yīng)收賬款與現(xiàn)金流工作，提升公司經(jīng)營質(zhì)量。

問：公司業(yè)內(nèi)競爭格局和競爭對(duì)手情況？

答：在土壤修復(fù)領(lǐng)域內(nèi)，傳統(tǒng)修復(fù)單位從體量來講北京建工、高能環(huán)境（603588）和中科鼎實(shí)排在前列，此后有包括公司及永清環(huán)保（300187）、博世科（300422）等。各行業(yè)單位，因各自競爭要素和經(jīng)營策略原因會(huì)有一些差異，前三家得益于其自身的資金能力是全方位的業(yè)務(wù)布局。公司根據(jù)自身優(yōu)勢，主要以華東區(qū)域及工業(yè)場地類修復(fù)為重點(diǎn)，后續(xù)公司也將在業(yè)務(wù)區(qū)域及類別方面做進(jìn)一步拓展。

問：土壤修復(fù)是有區(qū)域半徑的說法嗎？

答：環(huán)保行業(yè)區(qū)域特性是比較顯著的，但隨著承接模式及環(huán)境治理模式的變化，我們認(rèn)為區(qū)域半徑會(huì)逐步減弱，對(duì)于公司而言，也在根據(jù)行業(yè)的變化進(jìn)行經(jīng)營策略的更新。

過往在“誰污染誰治理”的邏輯下修復(fù)客戶以企業(yè)為主體。后來因?yàn)槠髽I(yè)經(jīng)營不力破產(chǎn)，政府單位就承接成為了主體。到最后受“誰受益誰處理”影響，開發(fā)公司也逐漸成為了客戶對(duì)象。在政府及下屬單位成為主體的情況下，勢必就形成了區(qū)域性市場。但華東地區(qū)也逐漸形成了新的趨勢，以企業(yè)和開發(fā)公司為主體的業(yè)務(wù)也在逐步增加。而公司作為浙江企業(yè)依托于浙商的信任感，隨著一些浙江企業(yè)全國化建設(shè)的過程，通過這個(gè)渠道，我們也在做全國化的市場布局路線。

關(guān)于未來土壤修復(fù)領(lǐng)域，我們認(rèn)為，一方面規(guī)劃布局將從單一場地尺度逐漸向區(qū)域、流域尺度擴(kuò)展。在EOD模式（環(huán)境優(yōu)先開發(fā)模式）下，通過環(huán)境治理，把區(qū)域、流域整體的價(jià)值提升，把未來的收益放在現(xiàn)在做一些開發(fā)。所以我們?cè)谶@個(gè)領(lǐng)域也在做一些積極的布局。比如礦區(qū)的修復(fù)。另一方面在產(chǎn)業(yè)上下游做一些布局，以前從工程的方面進(jìn)行切入，現(xiàn)在考慮運(yùn)營做異地的資源化處置，包括一些土壤、市政污泥、其他危險(xiǎn)固廢，建材資源化處置、協(xié)同處置，變廢為寶。

問：最近很多環(huán)保企業(yè)在做一些資源化的事情，我們?cè)谶@些領(lǐng)域是不是也有拓展的空間？或者差距上在哪？

答：過往的環(huán)保治理方向更多的是無害化方向，而長期來說資源化是更好的解決環(huán)保問題的方向，公司也在積極關(guān)注資源化利用方向，目前來看主要是前面談到的固廢資源化方向與污水資源化。比如在污水資源化方向，公司在市政污水還是工業(yè)廢水方面都有很長期的技術(shù)沉淀，比如近期我們?cè)谂c食品加工企業(yè)交流過程中，發(fā)現(xiàn)通過一些發(fā)酵與膜處理工藝，可以提純、解毒、分離有效物質(zhì)用于飼料加工、養(yǎng)殖等行業(yè)。另一方面，公司針對(duì)污泥資源化方面已經(jīng)進(jìn)行了多年研究并取得了初步成果。目前針對(duì)污泥處置的主流思路是如何集成化地處置污泥，而我們的研發(fā)方向是將污泥制成生物炭及進(jìn)一步生物載體的資源化利用材料，并進(jìn)而將資源化利用材料再循環(huán)到污水處理流程中，提升污水處理能力，從而達(dá)到在原有裝置容積不變的情況下完成污水處理產(chǎn)能的提升。該項(xiàng)目工藝目前中小試都非常成功，目前在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化推廣。總體上來講，公司將資源化利用作為新業(yè)務(wù)的重點(diǎn)方向，并且也已具備了一定的技術(shù)基礎(chǔ)，在產(chǎn)業(yè)化推廣后將有利于公司業(yè)績的有效增長;

浙江卓錦環(huán)保科技股份有限公司是一家從事環(huán)保綜合治理服務(wù)、環(huán)保產(chǎn)品銷售與服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司已擁有一系列圍繞生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的核心技術(shù)。公司主營業(yè)務(wù)覆蓋“環(huán)保綜合治理服務(wù)”、“環(huán)保產(chǎn)品銷售與服務(wù)”兩類，其中環(huán)保綜合治理服務(wù)主要包括土壤及地下水修復(fù)、水污染治理、水體修復(fù)、廢氣處理、固廢處理與處置等五大業(yè)務(wù)條線。公司口碑良好，先后被評(píng)為中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)理事單位、浙江省環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)副理事長單位、浙江省環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長單位、浙江省生態(tài)與環(huán)境修復(fù)技術(shù)協(xié)會(huì)副會(huì)長單位以及浙江省環(huán)境監(jiān)測協(xié)會(huì)副會(huì)長單位等；榮獲浙江省商標(biāo)品牌示范企業(yè)、浙江省信用管理示范企業(yè)、浙江省AAA級(jí)“守合同重信用”企業(yè)、浙江省誠信民營企業(yè)、浙江名牌產(chǎn)品、浙江省環(huán)保產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)等榮譽(yù)稱號(hào)。

調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下：

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