華潤置地(01109.HK)現(xiàn)報(bào)38.45港元，總市值2741億港元

德銀發(fā)表報(bào)告指，華潤置地(01109.HK)利用市場低迷的時(shí)機(jī)在2021年補(bǔ)充土地儲(chǔ)備，為2022年之后提高市場份額和銷售鋪路，預(yù)料目前杠桿率較低的國企，如華潤置地等未來將有更多收購機(jī)會(huì)。該行預(yù)計(jì)，未來會(huì)對華潤置地進(jìn)行重新評(píng)級(jí)，維持其"買入"評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由36.5提至42港元。德銀表示，鑒于房價(jià)下跌而地價(jià)相對堅(jiān)挺，將華潤置地2022至2023財(cái)年的物業(yè)發(fā)展毛利率預(yù)測再下調(diào)2至3個(gè)百分點(diǎn)，并預(yù)計(jì)期間將保持穩(wěn)定在20%，雖然存在進(jìn)一步的毛利率壓力的可能性，但認(rèn)為華潤置地應(yīng)比同行可能面臨的壓力要溫和，認(rèn)為毛利率不太可能大幅低于20%。該股現(xiàn)報(bào)38.45港元，總市值2741億港元。

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